每經(jīng)編輯 每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 李琴    

每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 李琴

經(jīng)過(guò)三個(gè)多月的停牌，中化巖土（002542，前收盤價(jià)12.69元）重組方案終于在今日揭開了神秘面紗，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買上海強(qiáng)勁100%股份、上海遠(yuǎn)方100%股權(quán)，耗資共8.08億元，以進(jìn)一步完善公司在強(qiáng)夯地基領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)鏈條。

公告顯示，此次收購(gòu)耗資8.08億資金，其中現(xiàn)金支付9718.20萬(wàn)元，發(fā)行股份5860萬(wàn)股，支付交易對(duì)價(jià)7.11億元，發(fā)行價(jià)為12.13元/股。

中化巖土為收購(gòu)上海強(qiáng)勁99.98%股份，將向宋偉民、上海摯同支付2750萬(wàn)元，購(gòu)買其持有的上海強(qiáng)勁6.74%股份。此外，還將向宋偉民、上海摯同等上海強(qiáng)勁股東發(fā)行3136.30萬(wàn)股支付其余93.24%的股份對(duì)價(jià)。中化巖土全資子公司泰斯特檢測(cè)以支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買宋偉民持有的上海強(qiáng)勁0.02%的股份，預(yù)計(jì)共支付現(xiàn)金6.67萬(wàn)元。

另外，中化巖土擬向張世兵、長(zhǎng)江資本等支付6961.53萬(wàn)元購(gòu)買其持有的上海遠(yuǎn)方17.40%股權(quán)。此外，擬向劉忠池、隧緣投資等發(fā)行2723.70萬(wàn)股收購(gòu)上海遠(yuǎn)方其余82.60%的股權(quán)。

中化巖土在公告中表示，本次交易完成后，上海強(qiáng)勁和上海遠(yuǎn)方2013年經(jīng)預(yù)審的歸屬凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)約占中化巖土同期指標(biāo)的100%，兩家公司2013年合計(jì)凈利潤(rùn)為7042.66萬(wàn)元。此外，三方還簽訂了業(yè)績(jī)承諾協(xié)議。

中化巖土表示，收購(gòu)?fù)瓿珊?，上海?qiáng)勁以SMW工法、加勁樁、IPS工法為核心的基坑工程業(yè)務(wù)及上海遠(yuǎn)方以地下連續(xù)墻為核心的超深基坑工程業(yè)務(wù)注入中化巖土，中化巖土業(yè)務(wù)范圍將向地基與基礎(chǔ)工程行業(yè)全面延伸；本次交易的完成及業(yè)務(wù)融合的推進(jìn)將為公司未來(lái)向地下工程總承包、地下空間綜合開發(fā)等領(lǐng)域拓展奠定良好基礎(chǔ)。