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15年近10倍回報 嘉實泰和成就封基“收益王”

2014-03-17 01:21:44

當很多人對海外投資大師動輒百分之十幾的年化回報望洋興嘆時,卻忽略了機會就在眼前。時下傳統封基第二輪轉型高峰將至,其中被業(yè)界譽為是封基之“長跑王”的嘉實泰和將于4月7日到期,晨星數據顯示,截至2月21日,嘉實泰和基金成立15年來總回報率994.88%,總回報率累計增長近10倍,并創(chuàng)下了17%的年化收益水平。伴隨嘉實泰和變身開放式基金,15年前錯失這一?;耐顿Y者將迎來第二次進駐良機。

年化收益17%完勝彼得·林奇

從晨星截至今年2月末的基金年化回報看,嘉實泰和無論是短期,還是中長期均高居所有封基之首。其中最近10年年化回報率19.35%,成立15年以來年化回報超過17%,也超越了此前彼得·林奇曾掌管的麥哲倫基金年化16.08%的長期回報。

同時,嘉實泰和也是目前市場上唯一一只復權單位凈值超10元的封閉式基金,截至2月21日復權單位凈值達10.36元,以10倍的凈值回報在現有封閉基金中力拔頭籌。也就是說如果你在1999年的4月拿出10萬買入嘉實泰和,到今年2月,你的資產將增至100萬左右。假如時光可以重來,相信很多人不愿錯過這樣一個“投一報十”的機會。

超越大盤13倍長跑中一馬當先

晨星數據統計,從1999年4月8日到2014年2月21日,上證綜指漲幅僅為75.90%,而嘉實泰和成立以來總回報高達994.88%,漲幅是同期指數的13倍。當嘉實泰和以994.88%的總回報領跑群基時,與嘉實同齡的12只封基卻開始出現兩極分化,排名末尾者總回報不足180%,首尾差距超過800%,當中9只總回報率在500%之下。卓越的業(yè)績表現也為嘉實泰和贏得了“長跑收益王”的稱號。

分階段來看,嘉實泰和基金在震蕩市和牛市中表現突出:在市場強勢上漲的2006年和2007年,該基金分別取得126.21%和143.40%的凈值增長,排名均位于同業(yè)前三;在市場大幅震蕩的2010年,該基金以15.41%的凈值增長率排名同類第4;2013年的結構化行情中,又以33.90%的凈值增長高居同類榜眼。優(yōu)異的長跑收益表現也贏得了業(yè)界一致認可,被海通、銀河等多家權威基金評級機構評為五星基金,同時曾四度斬獲享有基金業(yè)奧斯卡之稱的“金牛獎”。

剖析嘉實泰和基金常勝的背后緣由,可發(fā)現其主要采用 “自上而下”的資產配置與“自下而上”的股票選擇相結合的投資方法,為投資者減少和分散投資風險,確?;鹳Y產的安全并謀求基金長期穩(wěn)定的投資收益。天相投顧曾評價“穩(wěn)健的投資風格以及優(yōu)秀的擇時能力是基金泰和的主要特點?!睆臍v史數據來看,該基金倉位節(jié)奏同市場走勢契合度高,牛市時順應市場逐步加倉,熊市初期減倉則較為明顯。同時嘉實基金注重投研團隊建設和長期業(yè)績的持續(xù)性,強大的投研實力也為該基金注入了長久動力。

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