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每經(jīng)記者 皇甫嘉

鼎漢技術(shù) （300011，收盤價(jià)15.25元）今日宣布以定增的方式收購(gòu)海興電纜100%股權(quán)并募集配套資金，交易總價(jià)為8.72億元，公司股票將于今日起復(fù)牌。

鼎漢技術(shù)擬以每股14.95元的價(jià)格，向阮壽國(guó)、阮仁義合計(jì)發(fā)行不超過5083.61萬股，用于支付購(gòu)買海興電纜100%股權(quán)的對(duì)價(jià)，總計(jì)約7.6億元。

資料顯示，海興電纜專門從事機(jī)車電纜的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，其產(chǎn)品主要應(yīng)用于機(jī)車車輛的電力傳輸、電氣裝置控制及信號(hào)傳送。該公司產(chǎn)品能夠滿足動(dòng)車組、城軌、地鐵、普通機(jī)車、客車等多種車輛需求。

財(cái)報(bào)顯示，截至2013年末，海興電纜總資產(chǎn)為3.92億元，凈資產(chǎn)為2.9億元，因此此次重組的評(píng)估溢價(jià)率也高達(dá)3.25倍。另外，海興電纜2012年~2013年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.15億元、1.86億元，凈利潤(rùn)0.85億元、0.62億元，營(yíng)收、凈利潤(rùn)呈現(xiàn)雙降趨勢(shì)。

鼎漢技術(shù)表示，本次重組后，公司的產(chǎn)品布局將延伸至機(jī)車電纜領(lǐng)域，成為國(guó)內(nèi)動(dòng)車組 （含高鐵）、地鐵車輛特種電纜的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，從單純的“地面產(chǎn)品供應(yīng)商”轉(zhuǎn)變?yōu)椤败囕v裝備供應(yīng)商”。

此次重組中，交易對(duì)方承諾，海興電纜2014年至2016度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)分別不低于7900萬元、8400萬元、9180萬元。

值得注意的是，公司還將向8名特定投資者以每股14.95元的價(jià)格發(fā)行749.16萬股，用以募集1.12億元配套融資來補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。認(rèn)購(gòu)方除了海興電纜的原股東阮壽國(guó)、阮仁義之外，其余6人為鼎漢技術(shù)的核心管理層，包括公司董事長(zhǎng)及實(shí)控人顧慶偉、總裁黎東榮、常務(wù)副總裁葛才豐、財(cái)務(wù)總監(jiān)及副總裁張雁冰、副總裁王生堂及董秘萬卿。