每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 涂穎浩 發(fā)自上海    

每經(jīng)記者 涂穎浩 發(fā)自上海

距離4月1日銀保新規(guī)正式執(zhí)行還有一周，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者近日以客戶身份走訪上海多家商業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)，目前一些銀行仍以一年至五年期躉交產(chǎn)品為主，10年期以上的兩全保險(xiǎn)、年金保險(xiǎn)數(shù)目也不少。多家險(xiǎn)企表示，目前正在著手準(zhǔn)備長期保障型產(chǎn)品。

記者在走訪時(shí)發(fā)現(xiàn)，截至目前，在單一銀行網(wǎng)點(diǎn)代理銷售銀保產(chǎn)品的合作險(xiǎn)企大多仍超過三家。銀保新規(guī)落地后將執(zhí)行“商業(yè)銀行的每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)在同一會(huì)計(jì)年度內(nèi)不得與超過3家保險(xiǎn)公司開展保險(xiǎn)業(yè)務(wù)合作”，必將掀起一場(chǎng)銀保渠道的爭奪戰(zhàn)。除了銀行系保險(xiǎn)公司外，其他保險(xiǎn)公司都要面對(duì)這一挑戰(zhàn)。

險(xiǎn)企忙調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)/

1月16日，保監(jiān)會(huì)和銀監(jiān)會(huì)聯(lián)合下發(fā) 《進(jìn)一步規(guī)范商業(yè)銀行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)銷售行為的通知》（以下簡稱《通知》），自4月1日起執(zhí)行。近日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者以客戶身份走訪上海多家商業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)，目前一些銀行仍以一年至五年期躉交產(chǎn)品為主，此外10年期以上的兩全保險(xiǎn)、年金保險(xiǎn)數(shù)目也不少。

記者在工商銀行某支行理財(cái)產(chǎn)品宣傳欄上看到，銀保產(chǎn)品一欄有三款產(chǎn)品信息顯示，繳費(fèi)方式均為躉交，保險(xiǎn)期間分別為一年、兩年和五年。此外，包括郵政儲(chǔ)蓄等在內(nèi)的多家銀行產(chǎn)品宣傳欄均顯示類似銀保產(chǎn)品信息。部分銀行理財(cái)經(jīng)理告訴記者，過幾天將有保障型銀保產(chǎn)品推出，目前銀行正在與相關(guān)保險(xiǎn)公司洽談中。

除躉交短期銀保產(chǎn)品，記者注意到，目前10年期以上的兩全保險(xiǎn)和年金保險(xiǎn)在銀保渠道占有很大比重。如國壽一款兩全保險(xiǎn)安欣無憂產(chǎn)品組合，主險(xiǎn)的保障期間為5年、6年、10年、15年，附加提前給付重大疾病保險(xiǎn)的保險(xiǎn)期間為7年、9年、15年、20年；而新華人壽一款年金產(chǎn)品惠鑫寶年金理財(cái)保險(xiǎn)計(jì)劃保險(xiǎn)期間為15年、18年。

事實(shí)上，較此前的征求意見稿，《通知》放寬了計(jì)入“風(fēng)險(xiǎn)保障型和長期儲(chǔ)蓄型保險(xiǎn)產(chǎn)品”的類型，除了意外傷害保險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)、定期壽險(xiǎn)、終身壽險(xiǎn)，將保險(xiǎn)期間不短于10年的年金保險(xiǎn)、保險(xiǎn)期間不短于10年的兩全保險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、保證保險(xiǎn)、信用保險(xiǎn)也納入銀保產(chǎn)品的量化指標(biāo)——相關(guān)險(xiǎn)種的保費(fèi)收入之和不得低于代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)總保費(fèi)收入的20%。這也在一定程度上降低了險(xiǎn)企的達(dá)標(biāo)難度。平安人壽相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì) 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示：“平安銀保保險(xiǎn)期間在10年以上的年金、兩全產(chǎn)品及保障型產(chǎn)品占絕對(duì)多數(shù)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較優(yōu)。”

多家險(xiǎn)企表示，目前正在著手準(zhǔn)備長期保障型產(chǎn)品，準(zhǔn)備后續(xù)推出。平安人壽稱，“已著手開發(fā)健康保險(xiǎn)、終身壽險(xiǎn)等。”太保稱，“我司在銀保產(chǎn)品上也進(jìn)行了及早的儲(chǔ)備規(guī)劃，下個(gè)月將上市專門針對(duì)銀保客戶和適合銀保銷售流程的長期年金、健康、意外保障等一系列產(chǎn)品。”銀行系保險(xiǎn)公司建信人壽內(nèi)部人士也透露，“公司將推出一些長期保障計(jì)劃及終身年金產(chǎn)品。”

部分高現(xiàn)金價(jià)值產(chǎn)品退出/

在走訪銀行網(wǎng)點(diǎn)過程中，記者注意到，存在部分高現(xiàn)金價(jià)值產(chǎn)品退出的現(xiàn)象。如建設(shè)銀行代理銷售的一款年金類保險(xiǎn)，以一次性繳納10萬元保費(fèi)為例，根據(jù)保險(xiǎn)利益演示，保單年度第二年的年末現(xiàn)金價(jià)值為104160元。

“雖然保險(xiǎn)期間為10年，但我們一般建議客戶第二年退保利益最大，可以達(dá)到4%的利率水平。”該客戶經(jīng)理表示。根據(jù)保險(xiǎn)宣傳資料案例，“假設(shè)保險(xiǎn)期間滿2年后急需用錢，投保人可以解除保險(xiǎn)合同領(lǐng)取104160元和4000元生存保險(xiǎn)金，合計(jì)108160元。”該行理財(cái)經(jīng)理告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，這款年金類保險(xiǎn)曾十分暢銷，但已經(jīng)不銷售了。

今年初銀保新單保費(fèi)高速增長，背后主要的驅(qū)動(dòng)因素之一是各家保險(xiǎn)公司的短期高現(xiàn)金價(jià)值產(chǎn)品大量銷售，也引發(fā)了退保風(fēng)險(xiǎn)的隱憂，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為這與回歸保險(xiǎn)保障本質(zhì)不符。

一位險(xiǎn)企內(nèi)部人士指出，保監(jiān)會(huì)在 “關(guān)于規(guī)范高現(xiàn)金價(jià)值產(chǎn)品有關(guān)事項(xiàng)的通知”中定義的高現(xiàn)金價(jià)值產(chǎn)品，與《通知》中“保險(xiǎn)期間不短于10年的兩全保險(xiǎn)”，存在一定的重合，即部分保險(xiǎn)公司設(shè)計(jì)的用于拉升保費(fèi)規(guī)模的高現(xiàn)金價(jià)值保險(xiǎn)產(chǎn)品，形態(tài)為10年期以上兩全保險(xiǎn)，所以在銀保新規(guī)口徑下可以統(tǒng)計(jì)為長期保險(xiǎn)產(chǎn)品。

保監(jiān)會(huì)2月19日出臺(tái)《關(guān)于規(guī)范高現(xiàn)金價(jià)值產(chǎn)品有關(guān)事項(xiàng)的通知》，要求從銷售規(guī)模、銷售傭金、償付能力等方面控制保險(xiǎn)公司高現(xiàn)金價(jià)值產(chǎn)品的盲目擴(kuò)張。據(jù)了解，政策規(guī)定“銷售高現(xiàn)金價(jià)值產(chǎn)品年度保費(fèi)收入應(yīng)控制在公司資本金的2倍以內(nèi)”，超過的部分“其最低資本要求將予以提高。”中小險(xiǎn)企的產(chǎn)品策略將受影響。

此外，為保護(hù)投保客戶利益，即將實(shí)施的銀保新規(guī)《通知》對(duì)投保規(guī)則、業(yè)務(wù)要求、猶豫期、單證說明甚至提示語的字號(hào)都做了眾多調(diào)整。銀保新規(guī)實(shí)施在即，各家保險(xiǎn)公司在《通知》的硬性規(guī)定上也正在積極籌備。一位銀行系保險(xiǎn)公司內(nèi)部負(fù)責(zé)人表示，對(duì)于銀保新規(guī)中關(guān)于投保規(guī)則等各項(xiàng)要求，公司早就準(zhǔn)備好了。

上述太保人士稱：“由于此次新規(guī)涉及部分業(yè)務(wù)系統(tǒng)、單證、保險(xiǎn)合同樣式、服務(wù)類短信的升級(jí)和改造，同時(shí)需要多家外部金融代理機(jī)構(gòu)配合進(jìn)行系統(tǒng)改造。我們對(duì)各分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行逐條解讀和風(fēng)險(xiǎn)提示，并制定了 ‘銀保新規(guī)分項(xiàng)實(shí)施動(dòng)作分解表’，每周跟進(jìn)追蹤，目前各項(xiàng)工作都在按計(jì)劃推進(jìn)。”據(jù)平安人壽相關(guān)負(fù)責(zé)人透露，“平安銀保已積極開展相關(guān)工作，目前進(jìn)展順利，如產(chǎn)品猶豫期已按要求增至15天，相關(guān)單證及營銷材料的修改也在進(jìn)行中。”

險(xiǎn)企或掀銀行渠道爭奪戰(zhàn)/

此次《通知》規(guī)定的“商業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)不得與超過3家保險(xiǎn)公司開展保險(xiǎn)業(yè)務(wù)合作”，掀起了險(xiǎn)企爭奪銀保渠道的一場(chǎng)戰(zhàn)役。

記者在走訪時(shí)發(fā)現(xiàn)，截至目前，在單一銀行網(wǎng)點(diǎn)代理銷售銀保產(chǎn)品的合作險(xiǎn)企大多仍超過三家。如建設(shè)銀行某支行理財(cái)經(jīng)理表示，目前代理的保險(xiǎn)公司有平安、建信人壽、國壽和人保。浦發(fā)銀行某支行理財(cái)經(jīng)理告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，現(xiàn)在還有多家保險(xiǎn)公司的產(chǎn)品在售，以后規(guī)定只能銷售3家，銀行現(xiàn)在還在跟一些保險(xiǎn)公司在談合作。

上述平安相關(guān)負(fù)責(zé)人坦言，“這一要求確實(shí)對(duì)現(xiàn)有的銀保渠道合作關(guān)系沖擊較大。”一位太保人士告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者：“確實(shí)，該項(xiàng)規(guī)定進(jìn)一步嚴(yán)格了 ‘1+3’網(wǎng)點(diǎn)合作管理，加之近年來銀行系保險(xiǎn)公司的快速發(fā)展，會(huì)使我們公司在銀行網(wǎng)點(diǎn)資源分配中處于相對(duì)不利的地位。”

有分析師甚至大膽預(yù)計(jì)，當(dāng)前銀郵渠道4000億元左右的年代銷保費(fèi)2~3年內(nèi)或?qū)⒂摄y行系險(xiǎn)企(尤其四大行及郵儲(chǔ)銀行)瓜分。

與其他不具備銀行渠道優(yōu)勢(shì)的中小險(xiǎn)企來相比，大型保險(xiǎn)公司尤其是上市險(xiǎn)企在網(wǎng)點(diǎn)爭奪戰(zhàn)中更有優(yōu)勢(shì)。業(yè)內(nèi)人士指出，上市險(xiǎn)企產(chǎn)品的開發(fā)及售后服務(wù)的實(shí)力較強(qiáng)，而品牌優(yōu)勢(shì)亦是銀行網(wǎng)點(diǎn)選擇的一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)。險(xiǎn)企在網(wǎng)點(diǎn)資源競(jìng)爭中各顯神通，上述太保人士還稱，除鞏固維護(hù)傳統(tǒng)大型商業(yè)銀行的網(wǎng)點(diǎn)資源，另一方面也在不斷拓展中小股份制銀行、證券公司等新興渠道的合作。

事實(shí)上，面對(duì)銀保渠道更嚴(yán)厲的監(jiān)管，不少保險(xiǎn)公司前幾年已開始積極調(diào)整銀保結(jié)構(gòu)，甚至主動(dòng)壓縮銀保規(guī)模，但成功的公司目前還比較少。據(jù)了解，壽險(xiǎn)行業(yè)銀保占比約為50%，而平安人壽遠(yuǎn)低于同行，且近年來銀保比例呈不斷下滑態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2009年平安人壽銀保占比約20%，而2013年僅5.10%。2013年平安人壽個(gè)人壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模保費(fèi)為1970.10億元，同比增長11.9%；壽險(xiǎn)代理人增長至約55.7萬名，較年初增長8.6%。

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前兩月銀保沖量明顯迎新規(guī)險(xiǎn)企著手運(yùn)營調(diào)整

每經(jīng)記者 黃俊玲 發(fā)自北京

4月1日銀保渠道將迎來更加嚴(yán)厲的監(jiān)管措施，新政前各大保險(xiǎn)公司均在銀保市場(chǎng)投入重兵，力保全年目標(biāo)達(dá)成。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者獲得的一份銀保同業(yè)交流數(shù)據(jù)顯示，今年1~2月，41家壽險(xiǎn)公司的銀保規(guī)模保費(fèi)同比增幅163％，高于同期壽險(xiǎn)公司60.84％的保費(fèi)增速；在銀保新單規(guī)模保費(fèi)方面，中國人壽以449億元排名第一，同比增長了258.1%；人保壽險(xiǎn)以321億元排名第二，同比增長228.4%；排名第三的是新華保險(xiǎn)，達(dá)到了204億元；排名第四的是華夏人壽，其保費(fèi)規(guī)模199億元。

在銀保市場(chǎng)期繳新單保費(fèi)方面，生命人壽以14.0億元超過中國人壽的12.1億元，排名第一，同比增幅達(dá)210.2%。太平洋人壽以6.3億元，排名第三；排名第四的是新華人壽，其銀保新單期繳保費(fèi)為6.01億元。

對(duì)于是否意味著銀保市場(chǎng)開始復(fù)蘇，某險(xiǎn)企的楊先生在與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者交流時(shí)認(rèn)為，不少保險(xiǎn)公司銀保規(guī)模沖得比較猛，多半是由于短期產(chǎn)品或者說是高現(xiàn)價(jià)產(chǎn)品，導(dǎo)致保險(xiǎn)公司銀保業(yè)績比較好看。他坦言，隨著一季度開門紅結(jié)束之后，可能一些保險(xiǎn)公司會(huì)停止銷售一些高現(xiàn)價(jià)產(chǎn)品，或者改變策略加大對(duì)保障型產(chǎn)品的銷售力度。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，面臨4月將到來的銀保新規(guī)，一些險(xiǎn)企開始調(diào)整銀保業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)型期繳。

某險(xiǎn)企的徐先生在與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者交流時(shí)透露，這次規(guī)定每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)同一會(huì)計(jì)年度內(nèi)不得與超過3家保險(xiǎn)公司合作，則意味著銀行在考慮合作的保險(xiǎn)公司時(shí)，會(huì)綜合考慮很多因素，包括保險(xiǎn)公司的產(chǎn)品策略、客服水平等方面的因素。他認(rèn)為，這種合作對(duì)中小保險(xiǎn)公司的壓力會(huì)比較大。徐先生表示，現(xiàn)在他們公司正在完善銀保工作的流程，大約有超過20項(xiàng)具體工作細(xì)則要處理。

楊先生也坦言，或許高現(xiàn)價(jià)產(chǎn)品和一家銀行網(wǎng)點(diǎn)合作的險(xiǎn)企不超過三家都不是影響最大，更多的是銀保在具體的操作層面變得更加復(fù)雜，保險(xiǎn)公司的作業(yè)流程更長了，因?yàn)樵摗锻ㄖ穼?duì)銀行網(wǎng)點(diǎn)的銷售行為做了非常具體的安排?，F(xiàn)在投保流程上比前幾年要復(fù)雜多了，對(duì)于銀?？蛻艚?jīng)理來說操作層面變得更加麻煩了，限制越來越多了。比如他們公司銀保客戶如果投保金額過多的話，會(huì)有財(cái)務(wù)調(diào)查，而對(duì)于年齡稍微大一點(diǎn) （如期繳產(chǎn)品的投保人超過56周歲，就需要運(yùn)營方面的人電話給投保人打電話核實(shí)相關(guān)內(nèi)容）承保的流程多了。

事實(shí)上，隨著4月1日大限來臨，保險(xiǎn)公司在銀保方面將面臨更加嚴(yán)厲的監(jiān)管措施，特別是在網(wǎng)點(diǎn)銷售方面變得更加復(fù)雜，部分保險(xiǎn)公司也開始著手準(zhǔn)備調(diào)整其銀保渠道的承保規(guī)則，以及從運(yùn)營方面進(jìn)行調(diào)整。

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4月1日起將要實(shí)施的銀保新規(guī)要點(diǎn)

◎保險(xiǎn)公司、商業(yè)銀行應(yīng)加大力度發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)保障型和長期儲(chǔ)蓄型保險(xiǎn)產(chǎn)品

◎商業(yè)銀行代理銷售的保險(xiǎn)產(chǎn)品保險(xiǎn)期間超過一年的，應(yīng)在合同中約定15個(gè)自然日的猶豫期（此前為10天）

◎商業(yè)銀行的每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)在同一會(huì)計(jì)年度內(nèi)不得與超過3家保險(xiǎn)公司開展保險(xiǎn)業(yè)務(wù)合作