每經(jīng)記者 周洲 發(fā)自北京
2014年4月2日晚間，杭蕭鋼構(gòu)公告顯示，9000萬(wàn)股已經(jīng)全部認(rèn)購(gòu)，資金已經(jīng)到賬。
浙江杭蕭鋼構(gòu)股份有限公司（600477.SH，以下簡(jiǎn)稱“杭蕭鋼構(gòu)”）2013年6月6日發(fā)布了非公開(kāi)定向增發(fā)公告，公司將向包括董事長(zhǎng)單銀木在內(nèi)的9位公司高層管理人員以3.83元每股的價(jià)格定向非公開(kāi)增發(fā)9000萬(wàn)股，共計(jì)3.447億元。其中單銀木以現(xiàn)金2.7億元認(rèn)購(gòu)7000萬(wàn)股，鎖定期為36個(gè)月。
2014年2月12日，杭蕭鋼構(gòu)收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的6個(gè)月內(nèi)有效的《關(guān)于核準(zhǔn)浙江杭蕭鋼構(gòu)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》，核準(zhǔn)公司非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)9000萬(wàn)股新股。
2014年4月2日，杭蕭鋼構(gòu)每股收盤3.80元，自杭蕭鋼構(gòu)非公開(kāi)發(fā)行獲批以來(lái)累計(jì)下跌0.78%，定增資產(chǎn)縮水為3.42億元，相較于增發(fā)價(jià)3.83元有一定折價(jià)，折損270萬(wàn)元。
杭蕭鋼構(gòu)稱單銀木參與定增完成，則賬面已經(jīng)虧損。2013年杭蕭鋼構(gòu)在業(yè)績(jī)預(yù)盈公告中預(yù)計(jì)2013年將扭虧為盈實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3000萬(wàn)到6000萬(wàn)。
自2013年杭蕭鋼構(gòu)公告增發(fā)之后，不時(shí)傳出非議之聲，有評(píng)論認(rèn)為公司此舉是推遲確認(rèn)收入，進(jìn)行利益輸送。
根據(jù)公告，本次非公開(kāi)發(fā)行結(jié)束后，單銀木持股比例由原來(lái)的37.42%變更為 43.98%，不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，本次發(fā)行對(duì)公司治理不會(huì)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。
杭蕭鋼構(gòu)方面還稱，增發(fā)前單銀木作為杭蕭鋼構(gòu)的控股股東已經(jīng)持有37.42%的股份，合計(jì)1.7億多股，從未減持，第二大股東僅有1200多萬(wàn)股，因此單銀木大筆參與定增，不是因?yàn)榭毓晒蓶|的地位受到挑戰(zhàn)。“推遲確認(rèn)收入”和“利益輸送”無(wú)法解釋清楚利益動(dòng)機(jī)，也拿不出真憑實(shí)據(jù)。
杭蕭鋼構(gòu)亦解釋了資金去向。根據(jù)定向增發(fā)預(yù)案，杭蕭鋼構(gòu)計(jì)劃將募集資金中的1.867億元用于償還銀行貸款。屆時(shí)，公司的財(cái)務(wù)壓力將會(huì)大大減輕。
杭蕭鋼構(gòu)2010年末、2011年末、2012年末的資產(chǎn)負(fù)債率分別為70.33%、76.94%及79.96%，過(guò)高的資產(chǎn)負(fù)債率使得公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用處于較高的水平。
杭蕭鋼構(gòu)稱，這嚴(yán)重制約了企業(yè)的快速發(fā)展，加之鋼構(gòu)行業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，宏觀經(jīng)濟(jì)的不景氣，因此公司在2012年業(yè)績(jī)并不令人滿意。2012年，其歸于母公司所有者的凈利潤(rùn)虧損近1.2億元。
公告稱，以公司截至 2012 年 12 月 31 日的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為測(cè)算基礎(chǔ)，以募集資金凈額3.3724億元為測(cè)算依據(jù)，本次發(fā)行后，公司合并報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債率將由79.96%降為 75.51％ 。
同時(shí)，公司計(jì)劃利用定向增發(fā)募集所得資金剩余的1.58億元，加上公司自有的2000萬(wàn)資金、合計(jì)1.78億元人民幣，投向輕型鋼結(jié)構(gòu)住宅體系研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。
杭蕭鋼構(gòu)稱，項(xiàng)目完成后能夠帶動(dòng)住宅產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，加之建造過(guò)程中可有效節(jié)約建筑材料和能源消耗，具有良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，將使公司在競(jìng)爭(zhēng)激烈的鋼構(gòu)行業(yè)中脫穎而出，并提供新的營(yíng)利點(diǎn)和增長(zhǎng)點(diǎn)。