每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 袁君 發(fā)自上海    

每經(jīng)記者 袁君 發(fā)自上海

受利率市場化持續(xù)推進(jìn)、經(jīng)濟(jì)下行壓力增加、相關(guān)業(yè)務(wù)監(jiān)管日趨加強(qiáng)等諸多因素影響，2013年，銀行業(yè)的凈利潤增速等數(shù)據(jù)繼續(xù)放緩。

隨著上市銀行陸續(xù)披露2013年年報，為應(yīng)對復(fù)雜多變的新形勢，各家銀行在業(yè)務(wù)布局方面的變化頗多。有鑒于此，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者對上市銀行年報進(jìn)行了深入梳理，以期為投資者呈現(xiàn)2013年銀行業(yè)的全景變化。

2月末，興業(yè)銀行暫停部分房地產(chǎn)貸款業(yè)務(wù)的事情曾引發(fā)高度關(guān)注。興業(yè)銀行隨即發(fā)布澄清公告，稱3月底前出臺新的房地產(chǎn)授信業(yè)務(wù)管理政策。

近日，有消息人士向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者透露，興業(yè)銀行新的房地產(chǎn)授信業(yè)務(wù)管理政策近期有望出臺并下發(fā)到各分支機(jī)構(gòu)。

此外，記者梳理已發(fā)布的12家上市行2013年年報發(fā)現(xiàn)，各行房地產(chǎn)貸款業(yè)務(wù)分化明顯。工商銀行、中信銀行房地產(chǎn)業(yè)貸款余額出現(xiàn)下降，建設(shè)銀行和民生銀行房地產(chǎn)業(yè)貸款占比小幅下降，其他銀行貸款余額和占比均有不同幅度的上升。

某資深房地產(chǎn)投融資專家稱，銀行收緊房地產(chǎn)業(yè)貸款主要是由于當(dāng)前房地產(chǎn)行業(yè)確實存在高風(fēng)險因素。

興業(yè)銀行：今年將強(qiáng)化房貸名單制管理/

2月末，興業(yè)銀行暫停部分房地產(chǎn)融資業(yè)務(wù)的消息在市場上不脛而走，并產(chǎn)生了連鎖反應(yīng)。同時，多家銀行亦被傳出暫?；蚴站o房貸的消息，不過隨后均遭到當(dāng)事行否認(rèn)。所以，上市行中目前僅有興業(yè)銀行承認(rèn)暫停辦理部分房地產(chǎn)新增授信業(yè)務(wù)，停辦房地產(chǎn)夾層融資業(yè)務(wù)。

4月1日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者致電興業(yè)銀行總行，詢問最新房地產(chǎn)授信政策的情況?？傂修k公室相關(guān)人士表示，2014年房地產(chǎn)開發(fā)相關(guān)業(yè)務(wù)仍然要繼續(xù)開展，我行通過前期深入研究和全面排查，已經(jīng)做了審慎、細(xì)致的考慮和安排。

具體來說，2014年興業(yè)銀行的房地產(chǎn)授信政策將強(qiáng)化名單制管理，強(qiáng)化項目的區(qū)域、地段等方面的選擇，對不同客戶、不同業(yè)態(tài)的項目配套不同產(chǎn)品服務(wù)和相應(yīng)的風(fēng)控模式，進(jìn)一步強(qiáng)化封閉式運作和風(fēng)險處置能力。

從興業(yè)銀行2013年業(yè)績報告來看，房地產(chǎn)業(yè)貸款余額仍不斷上漲。截至2013年末，興業(yè)銀行房地產(chǎn)業(yè)貸款余額達(dá)1312.53億元，較2012年末增加了206.04億元，在各類貸款中占比9.67%，較2012的9%上升了0.67個百分點。房地產(chǎn)業(yè)仍是該行2013年貸款占比第四多的行業(yè)類別。

但是，“其實興業(yè)房地產(chǎn)貸款的量很難從銀行年報上得到明確答案，因為很多房地產(chǎn)貸款項目都是通過同業(yè)資產(chǎn)和表外非標(biāo)資產(chǎn)去做的。2013年，興業(yè)銀行同業(yè)資產(chǎn)增速的下滑也可以在一定程度上說明其房地產(chǎn)貸款政策的調(diào)整。”某銀行業(yè)分析師告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者。

興業(yè)銀行此前停辦的房地產(chǎn)夾層融資業(yè)務(wù)就是典型的利用表外非標(biāo)資產(chǎn)為開發(fā)商提供融資。國海證券分析師表示，房地產(chǎn)夾層融資業(yè)務(wù)屬于非標(biāo)資產(chǎn)融資范疇，是銀行將理財資金通過中間平臺貸給開發(fā)商的融資行為。

興業(yè)銀行業(yè)績報告也顯示，截至2013年底，興業(yè)銀行存放同業(yè)及其他金融機(jī)構(gòu)款項為628.45億元，較上年末減少61.83%；拆出資金為870.91億元，較上年末減少59.46%。興業(yè)銀行稱，這主要是由于在2013年逐步調(diào)整同業(yè)資產(chǎn)配置，同業(yè)存放余額大幅減少的同時，減少低盈利同業(yè)資產(chǎn)運用，拆出同業(yè)資金余額減少所致。

工行、中信房地產(chǎn)業(yè)貸款下降/

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者梳理已發(fā)布的12家上市行2013年年報發(fā)現(xiàn)，各行房地產(chǎn)貸款業(yè)務(wù)分化明顯。其中，農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、平安銀行、招商銀行、交通銀行、興業(yè)銀行的房地產(chǎn)業(yè)貸款余額仍有較大幅度上漲，分別增長了731.63億元、705.73億元、386.21億元、226.08億元、214.38億元、206.04億元，且在各行業(yè)貸款總額中占比也有不同幅度提升。

而工商銀行和中信銀行的房地產(chǎn)業(yè)貸款余額卻出現(xiàn)了下降。截至2013年末，工商銀行房地產(chǎn)業(yè)貸款余額為4635.85億元，同比減少236.01億元，占貸款總額的7.3%，較2012年減少了1個百分點。中信銀行截至2013年末，房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)貸款余額為1289.3億元，同比下降49.97億元，占比也從2012年的10.69%下降至8.98%。

此外，建設(shè)銀行和民生銀行房地產(chǎn)開發(fā)領(lǐng)域貸款余額雖有上升，但在公司類貸款中的比重均較上年有所下降，分別下降了0.27和0.17個百分點。

對此，某資深房地產(chǎn)投融資專家告訴記者，銀行收緊房地產(chǎn)業(yè)貸款主要是由于當(dāng)前房地產(chǎn)行業(yè)確實存在高風(fēng)險因素，其次銀行本身的資金成本也在逐步推高，加上存貸比等監(jiān)管指標(biāo)的限制，不少銀行對貸款結(jié)構(gòu)都進(jìn)行了調(diào)整。

“銀行開發(fā)貸少了，但并不意味著銀行在房地產(chǎn)融資領(lǐng)域的業(yè)務(wù)會收縮。比如銀行和開發(fā)商共同去拿地，通過結(jié)構(gòu)化融資的方式在拿地階段就和開發(fā)商展開合作。”上述房地產(chǎn)投融資專家表示。

興業(yè)銀行相關(guān)人士向 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》亦向記者表示，房地產(chǎn)是親周期的行業(yè)，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型和新型城鎮(zhèn)化的驅(qū)動，使得房地產(chǎn)行業(yè)在部分區(qū)域已經(jīng)開始調(diào)整和分化。