每經(jīng)網(wǎng) 2014-04-24 22:27:37
優(yōu)先股的首單花落廣匯能源(600256),這出乎所有人的意料,此前業(yè)界預期優(yōu)先股的首單應是銀行股。
4月24日晚,廣匯能源公告非公開發(fā)行優(yōu)先股預案,公司擬發(fā)行不超過5000萬股優(yōu)先股,募集資金不超過50億元,扣除發(fā)行費用后,除紅淖鐵路項目投資15億元外,剩余募集資金將全部用于補充流動資金。公司股票將于4月25日復牌。
根據(jù)預案,本次優(yōu)先股的發(fā)行對象為《優(yōu)先股試點管理辦法》規(guī)定的合格投資者,包括經(jīng)有關金融監(jiān)管部門批準設立的金融機構及其向投資者發(fā)行的理財產(chǎn)品、實收資本或實收股本不低于500萬元的企業(yè)法人、實繳出資總額不低于500萬元的合伙企業(yè)、各類證券、資金、資產(chǎn)管理賬戶資產(chǎn)總額不低于500萬元的個人投資者(公司董事、高級管理人員及其配偶除外)、QFII、RQFII等,發(fā)行對象不超過200人。同時本次非公開發(fā)行不向公司原股東配售。上市公司控股股東、實際控制人或其控制的關聯(lián)人不參與本次優(yōu)先股的認購。
公司本次非公開發(fā)行優(yōu)先股的種類為浮動股息率、非累積、非參與、不設置贖回和回售條款、不可轉換的優(yōu)先股,本次非公開發(fā)行優(yōu)先股的每股面值為100元,按面值平價發(fā)行。
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