每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 謝振宇 發(fā)自成都    

每經(jīng)記者 謝振宇 發(fā)自成都

與2013年利潤(rùn)增長(zhǎng)超兩成迥然不同的是，啤酒業(yè)中小酒企的生存空間正在收窄，虧損難以避免。

日前最新披露的行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2013年，我國(guó)啤酒行業(yè)共實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)125.81億元，同比增長(zhǎng)21.5%。然而，2013年啤酒行業(yè)虧損企業(yè)占比高達(dá)28.3%。

“啤酒產(chǎn)業(yè)特殊，利潤(rùn)和銷(xiāo)量成正比?！逼【茽I(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)家方剛向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，全國(guó)還存在200多家中小啤酒企業(yè)，在規(guī)模和競(jìng)爭(zhēng)上并不具備優(yōu)勢(shì)，因此易陷入虧損。在素來(lái)競(jìng)爭(zhēng)“慘烈”的啤酒業(yè)，市場(chǎng)集中度無(wú)疑將會(huì)更加明顯，二三線啤酒企業(yè)難有更多機(jī)會(huì)，未來(lái)或難逃被目前市場(chǎng)占比近八成的五大啤酒集團(tuán)兼并、整合的命運(yùn)。

行業(yè)虧損面仍有近三成

在去年釀酒行業(yè)整體形勢(shì)不容樂(lè)觀的情況下，啤酒業(yè)增長(zhǎng)明顯。

在日前舉行的中國(guó)啤酒業(yè)年度峰會(huì)上，中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)啤酒分會(huì)最新發(fā)布的2013年中國(guó)啤酒行業(yè)運(yùn)營(yíng)報(bào)告顯示，2013年我國(guó)啤酒產(chǎn)量完成5061.5萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)4.6%，從銷(xiāo)售收入看，2013年啤酒行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入1814.1億元，同比增長(zhǎng)9.3%，高于啤酒產(chǎn)量的增幅。

中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)兼啤酒分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)何勇在會(huì)上表示，2013年，中國(guó)啤酒行業(yè)共實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)125.81億元，同比增長(zhǎng)21.5%。絕大部分省份的啤酒利潤(rùn)都出現(xiàn)了提升，主要得益于啤酒產(chǎn)品的市場(chǎng)議價(jià)能力有所增強(qiáng)。

然而，在行業(yè)增長(zhǎng)明顯的同時(shí)，啤酒業(yè)虧損企業(yè)的占比仍遠(yuǎn)高于其他酒種，達(dá)28.3%。中國(guó)釀酒工業(yè)協(xié)會(huì)啤酒分會(huì)發(fā)布的2011年行業(yè)報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，在我國(guó)497家啤酒生產(chǎn)企業(yè)中，大型企業(yè)13家全無(wú)虧損；中型企業(yè)254家，虧損企業(yè)77家，虧損面30.3%；小型企業(yè)239家，虧損企業(yè)76家，虧損面31.8%。

雖相較前期虧損面有所降低，但由于規(guī)模所限，中小酒企難以扭虧?！捌【茦I(yè)目前還在爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額的階段，需要規(guī)模效應(yīng)。規(guī)模上去了，成本才能降下來(lái)，中小企業(yè)沒(méi)有品牌優(yōu)勢(shì)，價(jià)格難上去，若不能達(dá)到10萬(wàn)噸以上規(guī)模，成本難降下來(lái)，因此易陷入虧損。”方正證券酒類(lèi)行業(yè)分析師張保平向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示。

張保平分析，目前在啤酒行業(yè)中，規(guī)模10萬(wàn)噸以下的小型企業(yè)數(shù)量仍有數(shù)百家，而中型企業(yè)這些年已被啤酒巨頭們紛紛整合，“基本上已被收購(gòu)了”。

TOP5未來(lái)格局或生變

中小企業(yè)紛紛出局或被收購(gòu)，在業(yè)內(nèi)分析看來(lái)，啤酒行業(yè)集中度正在提升，但未來(lái)啤酒業(yè)五大集團(tuán)的格局或?qū)l(fā)生變化。

據(jù)悉，2013年，華潤(rùn)雪花、青島啤酒、百威英博、燕京啤酒和嘉士伯等五大啤酒集團(tuán)占全國(guó)總產(chǎn)量的75%。

至于幾大酒企的銷(xiāo)量，華潤(rùn)雪花仍然“一馬當(dāng)先”。數(shù)據(jù)顯示，2013年華潤(rùn)雪花銷(xiāo)量1172.2萬(wàn)噸，市場(chǎng)占有率為23.15%；青島啤酒產(chǎn)銷(xiāo)量為870萬(wàn)噸，市場(chǎng)份額17.19%；百威英博產(chǎn)銷(xiāo)量為655.23萬(wàn)噸，市場(chǎng)份額為14.1%。

規(guī)模擴(kuò)張?jiān)菄?guó)內(nèi)啤酒行業(yè)一直以來(lái)的發(fā)展模式，其中常用的方式包括新建、改擴(kuò)建和并購(gòu)。過(guò)去幾年，并購(gòu)也成為啤酒行業(yè)的擴(kuò)張關(guān)鍵詞。

近期，百威英博收購(gòu)吉林金士百。嘉士伯也成為行業(yè)中新的“攻城略地者”，去年底，嘉士伯斥資10余億元收購(gòu)了重啤集團(tuán)華東數(shù)家啤酒資產(chǎn)。此前，亦有媒體報(bào)道稱(chēng)，嘉士伯有意愿收購(gòu)河南金星啤酒。

“可能的結(jié)果，市場(chǎng)最后只下剩4～5家大型企業(yè)，中型酒企或消失，小企業(yè)存在于自己的小區(qū)域和市場(chǎng)，難對(duì)市場(chǎng)有更大的沖擊?！睆埍Ｆ椒治?。

除了市場(chǎng)占有份額的進(jìn)一步提升，五大啤酒“巨頭”未來(lái)排位格局也可能發(fā)生變化。張保平認(rèn)為，未來(lái)五大巨頭的競(jìng)爭(zhēng)加劇，“雪花占據(jù)規(guī)模優(yōu)勢(shì)，青島啤酒的盈利能力強(qiáng)，百威的生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)”，嘉士伯也正搶占市場(chǎng)，“燕京2～3年能否保住地位，還有待觀察”，“五大巨頭的格局或迎來(lái)變化”。

方剛則表示，未來(lái)格局上不會(huì)有太大變化，行業(yè)集中度越來(lái)越高，寡頭趨勢(shì)不會(huì)變；二三線品牌沒(méi)有機(jī)會(huì)上升。

何勇也于日前公開(kāi)表示，目前啤酒行業(yè)格局漸趨穩(wěn)定，已經(jīng)進(jìn)入大集團(tuán)之間的競(jìng)爭(zhēng)。

（實(shí)習(xí)生黃麗對(duì)本文亦有貢獻(xiàn)）