每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 朱丹丹 發(fā)自北京    

每經(jīng)記者 朱丹丹 發(fā)自北京

截至目前，16家上市銀行一季報(bào)全部出爐。

昨日 （5月5日），《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計(jì)上市銀行披露的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，一季度，多家銀行呈現(xiàn)出不良“雙升”的局面。

對(duì)此，招商銀行金融市場(chǎng)部高級(jí)分析師劉東亮指出，“主要是由于現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)處于下行周期，一些企業(yè)出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)或財(cái)務(wù)上的問(wèn)題，進(jìn)而導(dǎo)致銀行不良貸款和不良率呈現(xiàn) ‘雙升’局面?！?/p>

值得注意的是，一季度不良貸款主要集中在制造業(yè)等行業(yè)及長(zhǎng)三角地區(qū)。

五大行不良貸款增254億

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計(jì)16家上市銀行一季報(bào)發(fā)現(xiàn)，一季度銀行不良貸款全部保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。其中，不良貸款新增368.184億元，僅工、農(nóng)、中、建、交五大行就增加了254.12億元，較去年全年不良貸款468.31億元已超出了一半。

具體而言，在五大行中，中行的不良貸款總額為803.20億元，較去年末大增70.49億元，幾乎相當(dāng)于去年全年的新增數(shù)量；農(nóng)行不良貸款余額919.91億元，比去年末增加42.10億元，超過(guò)去年全年19.33億元新增額的兩倍還多；建行新增55.44億元，已超去年全年新增額106.46億元的50%；工行新增68.61億元，接近去年新增額的三成；僅交行一季度不良貸款較為平穩(wěn)，新增17.48億元。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，其他銀行中，新增不良貸款數(shù)量較多的，有光大銀行18.55億元以及招商銀行15.38億元。

對(duì)于不良貸款余額的上升，交通銀行在一季報(bào)中表示，主要是因?yàn)楫?dāng)前經(jīng)濟(jì)增速放緩，結(jié)構(gòu)調(diào)整深化背景下，民營(yíng)中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行信貸質(zhì)量影響的集中體現(xiàn)，并非全局性、系統(tǒng)性問(wèn)題。

興業(yè)銀行也指出，不良貸款的增加主要源于部分客戶受宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整等外部因素影響或自身經(jīng)營(yíng)管理不善，導(dǎo)致償債能力下降。

不良率多數(shù)呈上升趨勢(shì)

“在宏觀經(jīng)濟(jì)下行的背景下，實(shí)體經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)困難和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)壓力加大，使得周期性惡化在商業(yè)銀行的貸款質(zhì)量上直接體現(xiàn)出來(lái)，進(jìn)而在不良貸款和不良貸款率上呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)。當(dāng)然，不良貸款率上升還與商業(yè)銀行在經(jīng)濟(jì)下行和利率市場(chǎng)化下規(guī)模擴(kuò)張受限有關(guān)。”東莞銀行金融市場(chǎng)分析師陳龍向 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者指出。

銀監(jiān)會(huì)在近日召開的2014年第一季度經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)分析 （電視電話）會(huì)也指出，今年銀行業(yè)面臨的宏觀形勢(shì)較以往更為錯(cuò)綜復(fù)雜，金融體系內(nèi)生性的問(wèn)題也在增多。一方面，我國(guó)經(jīng)濟(jì)仍處于增長(zhǎng)轉(zhuǎn)型和結(jié)構(gòu)調(diào)整的陣痛期，部分企業(yè)運(yùn)行困難加劇，資金鏈趨緊，信用違約風(fēng)險(xiǎn)加大；另一方面，金融領(lǐng)域非傳統(tǒng)的投融資模式不斷增多，交易對(duì)手更多元、違規(guī)操作更隱蔽，風(fēng)險(xiǎn)特征更復(fù)雜。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)需要重點(diǎn)加強(qiáng)不良貸款、融資平臺(tái)、房地產(chǎn)、非標(biāo)債權(quán)業(yè)務(wù)、流動(dòng)性和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等方面的風(fēng)險(xiǎn)管理。

此外，記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，一季度，16家上市銀行不良率多呈上升趨勢(shì)，其中不良率超過(guò)1％的有四家，農(nóng)業(yè)銀行不良率最高，達(dá)1.22%，其次是中信銀行、交通銀行和建設(shè)銀行，分別為1.15%、1.09%和1.02%。

從不良貸款率上升幅度來(lái)看，光大銀行比上年末上升0.11個(gè)百分點(diǎn)；興業(yè)銀行則較年初上升0.08個(gè)百分點(diǎn)；剩余13家銀行不良貸款率與去年年末持平或保持較小升幅。

“光大銀行在長(zhǎng)三角和珠三角的不良貸款占比較高。事實(shí)上，從各家銀行公布的不良貸款情況來(lái)看，也主要集中在這兩個(gè)地區(qū)。而這兩個(gè)地區(qū)受到投資與出口下行的影響最大，自然在不良貸款率上表現(xiàn)最多?！蹦戏揭患夜煞菪蟹治鰩熤赋?。

不良貸款集中在東部地區(qū)

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》注意到，就上市銀行不良貸款集中地來(lái)看，長(zhǎng)三角仍是風(fēng)險(xiǎn)高發(fā)區(qū)；此外，從行業(yè)來(lái)看，則主要集中在產(chǎn)能過(guò)剩的制造業(yè)等行業(yè)。

興業(yè)銀行高層近日在一季度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上指出，“一季度不良貸款，主要還是集中在制造業(yè)、批發(fā)零售和零售類貸款。區(qū)域來(lái)看，主要集中在東部地區(qū)，未來(lái)一段時(shí)間來(lái)看，制造業(yè)和批發(fā)零售風(fēng)險(xiǎn)仍是不良比較集中的兩個(gè)行業(yè)?！?/p>

民生銀行高層亦指出，“今年不良?jí)毫ο鄬?duì)較大，在民生銀行內(nèi)部的金融機(jī)構(gòu)中，主要集中在溫州、杭州、石家莊、上海、北京這幾個(gè)區(qū)域。溫州、杭州、上海等基本上是去年傳統(tǒng)不良和逾期增長(zhǎng)比較多的地區(qū)，不良只是在繼續(xù)暴露，不良的壓力往華北方向傳遞的趨勢(shì)相對(duì)來(lái)講比較明顯?！?/p>

“東部地區(qū)長(zhǎng)期受益于投資和外貿(mào)出口，其吸收的貸款占比也是最大的，當(dāng)經(jīng)濟(jì)處于下行和轉(zhuǎn)型階段時(shí)，企業(yè)就更容易受到影響，使得不良率集中出現(xiàn)在東部地區(qū)?！?陳龍分析指出。

劉東亮告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，因?yàn)闁|部地區(qū)經(jīng)濟(jì)規(guī)模比較大，對(duì)于貸款的需求也較大，相應(yīng)的不良貸款發(fā)生也會(huì)多些。至于集中在制造業(yè)和批發(fā)零售等行業(yè)，主要是因?yàn)楹芏嘈袠I(yè)出現(xiàn)了局部飽和的現(xiàn)象以及受到房地產(chǎn)市場(chǎng)降溫等因素的影響。