每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 唐強(qiáng)    

每經(jīng)記者 唐強(qiáng)

經(jīng)過(guò)數(shù)月的停牌籌劃后，2013年的大牛股銀之杰（300085，前收盤價(jià)14.75元）終于在今日披露了發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)預(yù)案，其股票也將于今日復(fù)牌交易。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者查閱公告獲悉，銀之杰擬斥資3億元收購(gòu)億美軟通全部股權(quán)，希望在自身金融軟件開(kāi)發(fā)及系統(tǒng)運(yùn)維的基礎(chǔ)上，進(jìn)入移動(dòng)信息服務(wù)領(lǐng)域。

創(chuàng)投億元突擊入股億美軟通

根據(jù)收購(gòu)預(yù)案披露，銀之杰擬以14.23元/股的價(jià)格，向馮軍、李巖和深圳弘道天瑞投資有限責(zé)任公司 （以下簡(jiǎn)稱弘道天瑞）發(fā)行約2108.22萬(wàn)股，用以收購(gòu)三者持有的億美軟通合計(jì)100%股權(quán)，交易總價(jià)為3億元。

資料顯示，億美軟通是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的移動(dòng)商務(wù)平臺(tái)技術(shù)和應(yīng)用方案提供商，并積累了一批以電子商務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)、消費(fèi)品、金融等行業(yè)的優(yōu)質(zhì)客戶群體。目前，億美軟通已擁有包括Google、Baidu、中信銀行、阿里巴巴等眾多國(guó)內(nèi)外知名企事業(yè)單位客戶。

根據(jù)中企華出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，以2013年12月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，億美軟通全部股權(quán)的評(píng)估值為3.47億元，經(jīng)雙方協(xié)商此次股權(quán)交易總價(jià)定為3億元。有意思的是，由于馮軍等人以其持有的億美軟通股權(quán)比例對(duì)應(yīng)的交易價(jià)格，與認(rèn)購(gòu)上市公司股份交易價(jià)格的差額為23.63元，交易方將此作為“紅包”贈(zèng)予上市公司。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn)，億美軟通曾先后9次進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓，而就在今年3月26日，馮軍、李巖分別將其出資250萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給創(chuàng)投公司弘道天瑞，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為1億元。此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，馮軍、李巖、弘道天瑞分別持有億美軟通33.809%、32.858%、33.333%股權(quán)。

值得注意的是，弘道天瑞應(yīng)當(dāng)是為此次并購(gòu)而專門設(shè)立，其成立時(shí)間為2014年3月24日，注冊(cè)資本2億元。其中，朝江淳酒業(yè)與深圳保成各持有弘道天瑞50%股權(quán)，遲蘭芝持有朝江淳酒業(yè)100%股權(quán)，深圳保成的實(shí)際控制人則為馬云龍。

微智通已完成微POS對(duì)接

自2001年成立以來(lái)，億美軟通致力于為客戶提供移動(dòng)信息服務(wù)、移動(dòng)個(gè)性服務(wù)、移動(dòng)數(shù)據(jù)采集等方面的各類移動(dòng)商務(wù)產(chǎn)品和通訊服務(wù)，其目前主營(yíng)業(yè)務(wù)以為企業(yè)提供移動(dòng)信息服務(wù)為主，主要是短、彩信類移動(dòng)信息化產(chǎn)品的系統(tǒng)建設(shè)和運(yùn)營(yíng)服務(wù)。

針對(duì)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)微營(yíng)銷市場(chǎng)，目前億美軟通已推出O2O微營(yíng)銷平臺(tái)微智通。據(jù)悉，微智通在微信及其他社交平臺(tái)基礎(chǔ)上進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)，利用標(biāo)準(zhǔn)模塊化功能為企業(yè)快速搭建微信公眾賬號(hào)，根據(jù)行業(yè)及企業(yè)個(gè)性需求進(jìn)行數(shù)據(jù)對(duì)接及各種接口設(shè)置。同時(shí)，將企業(yè)所需的營(yíng)銷工具、服務(wù)工具、統(tǒng)計(jì)工具整合其中，獨(dú)有的5種支付方式區(qū)別于所有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，真正實(shí)現(xiàn)O2O閉環(huán)，多種解決方案幫助企業(yè)提升微營(yíng)銷服務(wù)效率。

截至2013年末，億美軟通總資產(chǎn)為1.68億元，凈資產(chǎn)為9462.60萬(wàn)元，2012年~2013年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.16億元和3.53億元，凈利潤(rùn)分別為2091.38萬(wàn)元和3086萬(wàn)元。此外，銀之杰與馮軍、李巖簽署《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》，標(biāo)的公司2014年~2016年承諾扣非后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為3840萬(wàn)元、4800萬(wàn)元和6000萬(wàn)元。若未能完成承諾，則由馮軍等人提供相應(yīng)的補(bǔ)償。