每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 李琴    

每經(jīng)記者 李琴

5月31日，憑著“并購(gòu)+融資”的雙拳出擊，方正科技（600601，前收盤價(jià)2.90元）一鼓作氣拿下方正寬帶網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱方正寬帶）和方正國(guó)際軟件有限公司 （以下簡(jiǎn)稱方正國(guó)際）100%股權(quán)，并定增募資不超過13.85億元補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，方正科技此次收購(gòu)的兩家公司均為關(guān)聯(lián)方資產(chǎn)。公司表示，此次收購(gòu)意在加速轉(zhuǎn)型，使公司發(fā)展成為“智慧城市、智慧生活”的軟硬件解決方案的綜合服務(wù)商。

并購(gòu)大股東參股公司

此次收購(gòu)的方正寬帶和方正國(guó)際，均為方正科技控股股東方正信產(chǎn)的參股子公司，兩家公司100%股權(quán)評(píng)估值分別為7.52億元、8.23億元。

公開信息顯示，方正寬帶是首批獲寬帶駐地網(wǎng)試驗(yàn)許可證、國(guó)家工信部增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可文化部網(wǎng)絡(luò)文化經(jīng)營(yíng)許可證的寬帶接入服務(wù)公司，主營(yíng)為公眾、企業(yè)、政府提供優(yōu)良的高速寬帶接入和信息服務(wù)業(yè)務(wù)，覆蓋產(chǎn)品、銷售、運(yùn)營(yíng)和服務(wù)四大環(huán)節(jié)。2013年，方正寬帶實(shí)現(xiàn)總收入3.87億元，凈利潤(rùn)為4583.75萬元。

另一個(gè)收購(gòu)標(biāo)的方正國(guó)際，整合物聯(lián)網(wǎng)實(shí)時(shí)信息處理、地理信息、大數(shù)據(jù)技術(shù)等，構(gòu)建一套“智慧城市公共服務(wù)產(chǎn)品體系”；圍繞智慧城市IT基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、智能建筑、綠色數(shù)據(jù)中心、平安城市等開展業(yè)務(wù)，致力于成為 “智慧城市實(shí)踐者”。剝離了不良資產(chǎn)后，2013年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.29億元，凈利潤(rùn)4325.80萬元。

方正科技表示，并購(gòu)?fù)瓿珊?，公司?huì)形成“PCB元器件支撐移動(dòng)智能終端及通信網(wǎng)絡(luò)——高速寬帶接入支撐智能家居及智慧社區(qū)——五大行業(yè)解決方案支撐智慧城市”的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，公司將轉(zhuǎn)型成為致力于“智慧城市、智慧生活”軟硬件解決方案的綜合服務(wù)商。

定增認(rèn)購(gòu)方均為“方正系”

與此同時(shí)，方正科技公布了定向增發(fā)的預(yù)案，公司計(jì)劃擬向特定對(duì)象募資不超過13.85億元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，其中一項(xiàng)重要花費(fèi)便是公司此次的兩宗并購(gòu)。值得注意的是，定增認(rèn)購(gòu)方均為方正系。

預(yù)案顯示，方正科技計(jì)劃定向增發(fā)不超過5億股，發(fā)行價(jià)為2.77元/股。其中，方正集團(tuán)認(rèn)購(gòu)1.49億股，方正信產(chǎn)認(rèn)購(gòu)不少于2.02億股，方正證券管理的方正證券金橘1號(hào)認(rèn)購(gòu)不超過9239.35萬股，方正證券金橘2號(hào)認(rèn)購(gòu)不超過5587.36萬股。

此次發(fā)行完成后，公司控股股東方正信產(chǎn)及其一致行動(dòng)人合計(jì)持股比例將由11.65%提高到28.04%，仍為公司控股股東。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，除了大股東的積極認(rèn)購(gòu)?fù)?，方正科技的員工也積極參與，可謂是公司全員行動(dòng)。據(jù)介紹，方正證券金橘1號(hào)、2號(hào)兩項(xiàng)資管計(jì)劃由方正證券設(shè)立和管理，均由上市公司及關(guān)聯(lián)方股東、現(xiàn)職員工等參與認(rèn)購(gòu)。