每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 曾劍    

每經(jīng)記者 曾劍

廣汽集團（601238，收盤價7.53元）今日宣布，公司擬發(fā)行不超過60億元（含60億）的A股可轉(zhuǎn)債。

公告顯示，廣汽集團此次發(fā)行A股可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起不超過6年（含6年）。在可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi)，當公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少十五個交易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價格90%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。轉(zhuǎn)債最后兩個計息年度，如廣汽集團股票在任何連續(xù)三十個交易日的收盤價格低于當期轉(zhuǎn)股價的70%時，可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按債券面值加上當期應(yīng)計利息的價格回售給上市公司。

此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行，廣汽集團擬向公司原A股股東實行優(yōu)先配售，配售比例將在發(fā)行時依據(jù)具體情況確定?？赊D(zhuǎn)債發(fā)行募集資金凈額將用于多個項目，其中包括漢蘭達換代建設(shè)項目、廣汽菲亞特廣州分廠項目等，以及補充流動資金。

2012年9月，廣汽集團計劃發(fā)行不超過40億元的公司債及不超過20億元的A股可轉(zhuǎn)債。其中可轉(zhuǎn)債所募集資金的投資方向為廣汽豐田公司擴大產(chǎn)能及增加新品種建設(shè)項目、廣汽豐田發(fā)動機增加新產(chǎn)品建設(shè)項目等，同年10月，公司以宏觀環(huán)境變化和公司股價狀況為由，取消了此次債券發(fā)行計劃。