編者按：今年上半年行情即將收官，盡管滬指微跌3.65%，震幅也僅為9.62%，但市場(chǎng)中的活躍個(gè)股卻也異彩紛呈，不少?gòu)?qiáng)勢(shì)股多次現(xiàn)身龍虎榜。統(tǒng)計(jì)顯示，今年上半年以來(lái)截至昨日，因上漲而現(xiàn)身龍虎榜的個(gè)股多達(dá)941只，上榜1878次，從行業(yè)角度來(lái)看，計(jì)算機(jī)（61.90%）、傳媒（55.56%）、電子（50.38%）等是上榜股占行業(yè)成份股比例最高的三類行業(yè)，今日本文特對(duì)上述行業(yè)進(jìn)行解讀分析，供投資者參考。 計(jì)算機(jī)短期調(diào)整帶來(lái)布局良機(jī) 數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)截至昨日，計(jì)算機(jī)行業(yè)內(nèi)共有78只個(gè)股因日漲幅偏離值達(dá)7%登上龍虎榜，占行業(yè)成份股比為61.90%。 具體來(lái)看，在這78只個(gè)股中，海隆軟件年內(nèi)漲幅最高，為194.19%。從基本面看，公司系國(guó)內(nèi)主要對(duì)日軟件外包企業(yè)之一，華東地區(qū)盈利最好軟件企業(yè)之一，在對(duì)日軟件出口方面，已經(jīng)成長(zhǎng)為國(guó)內(nèi)重要軟件出口基地，軟件開(kāi)發(fā)領(lǐng)域涉及嵌入式、移動(dòng)電話內(nèi)容服務(wù)、證券、保險(xiǎn)、銀行、物流、CAD制作及業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)等。 上周因受季末流動(dòng)性和新股申購(gòu)影響，計(jì)算機(jī)板塊出現(xiàn)較大調(diào)整。但中信證券表示，此次調(diào)整不影響行業(yè)全年“強(qiáng)于大市”的判斷，仍然堅(jiān)持今年“看多政府端、看淡企業(yè)端”的投資思路。隨著智慧城市訂單逐漸落地，預(yù)計(jì)政府端相關(guān)企業(yè)中報(bào)表現(xiàn)良好，短期調(diào)整帶來(lái)布局中報(bào)行情良機(jī)。 重點(diǎn)關(guān)注三條投資主線精選個(gè)股：一是智慧城市領(lǐng)域估值合理的高成長(zhǎng)個(gè)股，推薦華宇軟件、飛利信、捷成股份、太極股份和四維圖新；二是大數(shù)據(jù)和信息安全領(lǐng)域龍頭，北信源、啟明星辰、綠盟科技；三是具備穿越周期能力的金融IT相關(guān)領(lǐng)域標(biāo)的金證股份、長(zhǎng)亮科技和自下而上的標(biāo)的遠(yuǎn)光軟件、漢得信息。 傳媒尋找彈性和趨勢(shì)是投資主線 數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)截至昨日，傳媒行業(yè)內(nèi)共有30只個(gè)股因日漲幅偏離值達(dá)7%登上龍虎榜，占行業(yè)成份股比為55.56%。 具體來(lái)看，在這30只個(gè)股中，全通教育年內(nèi)漲幅最高，為130.68%。據(jù)悉，公司的在線教育學(xué)習(xí)平臺(tái)全課網(wǎng)已處于運(yùn)營(yíng)試點(diǎn)期階段，在逐步完善相關(guān)應(yīng)用后，在暑假期間選擇合適的網(wǎng)站域名進(jìn)行正式發(fā)布。 在今年估值中樞下移、業(yè)績(jī)分化凸　　顯的背景下，回歸業(yè)績(jī)，尋找彈性和趨勢(shì)是投資主線。根據(jù)TMT行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新周期，行業(yè)未來(lái)的趨勢(shì)將會(huì)是利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、思想對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈和商業(yè)模式進(jìn)行改造，提高生產(chǎn)效率，提升用戶體驗(yàn)。對(duì)此，有分析人士表示，電視游戲、互聯(lián)網(wǎng)教育和數(shù)字營(yíng)銷有望成為下半年A股互聯(lián)網(wǎng)投資的3個(gè)新熱點(diǎn)。 個(gè)股配置方面，平安證券表示，戰(zhàn)略性挖掘成長(zhǎng)中的子行業(yè)，戰(zhàn)術(shù)性挖掘具有優(yōu)秀業(yè)績(jī)兌現(xiàn)能力的子行業(yè)龍頭，將成為下一階段傳媒板塊投資的基本思路。繼續(xù)推薦順網(wǎng)科技、游族網(wǎng)絡(luò)、聯(lián)建光電、人民網(wǎng)。 電子半導(dǎo)體迎投資新機(jī)遇 數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)截至昨日，電子行業(yè)內(nèi)共有66只個(gè)股因日漲幅偏離值達(dá)7%登上龍虎榜，占行業(yè)成份股比為50.38%。 具體來(lái)看，在這66只個(gè)股中，揚(yáng)杰科技年內(nèi)漲幅最高，為108.78%。從基本面看，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為分立器件芯片、功率二極管及整流橋等半導(dǎo)體分立器件產(chǎn)品的研發(fā)、制造與銷售。主營(yíng)產(chǎn)品為半導(dǎo)體分立器件芯片、光伏二極管、全系列二極管、整流橋等。 我國(guó)已成為全球最大的半導(dǎo)體消費(fèi)市場(chǎng)，半導(dǎo)體需求占據(jù)全球份額的54.1%，與強(qiáng)大的需求相對(duì)應(yīng)的卻是80%集成電路芯片依靠進(jìn)口的窘境。芯片國(guó)產(chǎn)化是戰(zhàn)略安全和產(chǎn)業(yè)安全的必由之路。值得注意的是，日前，《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》出臺(tái)，《綱要》對(duì)IC設(shè)計(jì)、晶圓制造、IC封測(cè)、半導(dǎo)體設(shè)備及材料均提出了高要求。組織領(lǐng)導(dǎo)、產(chǎn)業(yè)基金以及金融稅收支持均為歷年最大?？梢哉f(shuō)，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)具有全局性的機(jī)遇。 個(gè)股配置方面，長(zhǎng)江證券表示，目前封裝測(cè)試業(yè)是我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中發(fā)展最為成熟的環(huán)節(jié)，重點(diǎn)推薦封裝大廠，長(zhǎng)電科技是本土封裝龍頭，在規(guī)模和技術(shù)上都首屈一指；華天科技位于西部成本優(yōu)勢(shì)顯著；晶方科技是全球第二大晶圓級(jí)封裝測(cè)試廠商，剛剛上市前景可觀。另外，全產(chǎn)業(yè)鏈的士蘭微具有功率器件、集成電路以及LED的全面業(yè)務(wù)，整體模式完備，為半導(dǎo)體IDM中稀缺的投資標(biāo)的。