東方國信7月9日對外披露資產(chǎn)重組方案，公司擬以4.5億元收購屹通信息100%股權(quán)。屹通信息主要為銀行業(yè)金融機構(gòu)提供信息化解決方案及實施服務，是我國金融業(yè)信息化領域的專業(yè)服務商之一。東方國信表示，本次收購屹通信息是公司拓展金融行業(yè)的重要舉措，進一步完善公司在金融領域的戰(zhàn)略布局。

值得關注的是，屹通信息是新三板掛牌公司，此次收購如果順利完成，將是又一家被收購的新三板公司。這也意味著新三板不少優(yōu)質(zhì)公司正成為上市公司并購重組的重要標的。

積極布局互聯(lián)網(wǎng)金融

根據(jù)預案，東方國信將收購屹通信息100%股權(quán)。屹通信息100%股權(quán)初步商定的交易價格為45080萬元，東方國信以現(xiàn)金和股份來支付對價，其中現(xiàn)金支付11270萬元，另外，以18.62元/股的發(fā)行價格向屹通信息的股東合計發(fā)行1815.8萬股股份。

同時，東方國信擬募集配套資金總額不超過15026萬元，扣除發(fā)行費用之后的凈額用于支付本次交易中的現(xiàn)金對價以及標的公司擬實施的主營業(yè)務相關的項目。

屹通信息100%股權(quán)賬面凈資產(chǎn)值為3791.33萬元，本次交易的預估值為45100萬元，預估值增值率為1089.56%。參考預估值，交易各方初步協(xié)商的交易價格為45080萬元。

公告解釋，屹通信息預估值增值率高的主要原因是企業(yè)收益的持續(xù)增長。在移動互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展的大數(shù)據(jù)時代背景下，銀行業(yè)金融機構(gòu)對于服務于內(nèi)部員工的企業(yè)應用以及服務于銀行外部客戶的產(chǎn)品應用需求快速增長。隨著國家產(chǎn)業(yè)政策對軟件行業(yè)的扶持力度不斷加強，以及國家對網(wǎng)絡安全的要求不斷提高，將有利于金融信息化產(chǎn)品的國產(chǎn)化替代，標的公司預期未來將保持業(yè)務穩(wěn)步增長。

由于標的估值較高，東方國信與屹通信息的股東針對業(yè)績有著專門約定。屹通信息的股東陳益玲、章祺、何本強、上海屹隆承諾，屹通信息2014年、2015年和2016年的凈利潤分別為3500萬元、4550萬元以及5915萬元。同時，如果超額完成業(yè)績，則另有獎勵。

金融大數(shù)據(jù)前景廣闊

東方國信近年來積極推進外延式發(fā)展戰(zhàn)略，拓展公司大數(shù)據(jù)產(chǎn)品及技術在不同行業(yè)的應用，在電信大數(shù)據(jù)建設領域成為領先者的同時，在通用大數(shù)據(jù)平臺領域發(fā)揮較強的影響力，并逐步成為國內(nèi)大數(shù)據(jù)行業(yè)的領導者。

2012年以來，東方國信先后收購了北京東華信通信息技術有限公司、北科億力和科瑞明。通過上述并購交易，公司進一步積累了發(fā)行股份購買資產(chǎn)以及并購整合的經(jīng)驗，并且使公司大數(shù)據(jù)相關產(chǎn)品和技術結(jié)合非電信行業(yè)得到深度應用機會。

東方國信表示，本次交易是東方國信大數(shù)據(jù)業(yè)務拓展到金融領域的重要布局。讓大數(shù)據(jù)應用落地，其中的關鍵在于與行業(yè)應用的深度融合。本次收購屹通信息是公司拓展金融行業(yè)的重要舉措，有利于增強公司在金融行業(yè)應用和解決方案方面的能力。

屹通信息主要為銀行提供專業(yè)的移動及互聯(lián)網(wǎng)金融、金融大數(shù)據(jù)等系統(tǒng)的解決方案和實施服務，已經(jīng)為包括外資銀行、股份制銀行、城商行、農(nóng)信系統(tǒng)、金融公司等60余家金融機構(gòu)提供成熟的解決方案。

市場人士指出，大數(shù)據(jù)和移動互聯(lián)是金融行業(yè)未來十年發(fā)展的關鍵，東方國信和屹通信息的整合也是順應時代發(fā)展的趨勢。

如果本次收購得以完成，屹通信息將成為東方國信全資子公司。屹通信息盈利能力較強且未來幾年內(nèi)的預期凈利潤增速較高，本次收購完成后，將與上市公司的經(jīng)營發(fā)展產(chǎn)生協(xié)同效應，將有助于提高公司資產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力。標的公司的凈資產(chǎn)及經(jīng)營業(yè)績將納入上市公司合并報表，從而提高歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)和凈利潤規(guī)模，增厚每股收益，為上市公司全體股東創(chuàng)造更多價值。

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