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機(jī)構(gòu)關(guān)注低空開放產(chǎn)業(yè)鏈 滬港通再成熱點(diǎn)

2014-07-21 00:11:20

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 朱秀偉    

每經(jīng)記者 朱秀偉

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》“機(jī)構(gòu)情報(bào)站”欄目此前持續(xù)關(guān)注“滬港通”的推進(jìn)為A股帶來的投資機(jī)會。近期,一些低估值、高分紅藍(lán)籌股關(guān)注度明顯提高,創(chuàng)業(yè)板則陷入持續(xù)調(diào)整。

本周,投資者最為關(guān)注的事件無疑是一批新股將進(jìn)行密集申購,資金面再度吃緊。那么,投資者又該關(guān)注什么行業(yè)呢?

大勢風(fēng)向/

◎興業(yè)證券:28日A股“失血”狀態(tài)緩解

本周將有11只新股密集申購,《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,有機(jī)構(gòu)就新股申購對A股資金面的影響進(jìn)行了測算。

興業(yè)證券認(rèn)為,新股申購將從7月22日開始影響資金面,7月28號以后,市場“失血”狀態(tài)才會明顯緩解。該券商稱,“本輪新股較上輪網(wǎng)上和網(wǎng)下申購時間更為集中,11只發(fā)布招股書網(wǎng)上申購日和網(wǎng)下申購截止日僅分布在7月23日和24日兩日,單日市場凍結(jié)資金的量將較上輪更大,預(yù)計(jì)7月23、24日、25日、28日凍結(jié)資金將分別達(dá)4979億元、8412億元、6882和2249億元。”

興業(yè)證券建議投資者提防T-1日新股申購效應(yīng)對市場的影響:“由于市值配售規(guī)定要求,網(wǎng)上和網(wǎng)下投資者的市值配售計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)為T-2日前20個交易日(含T-2日)的日均持有市值,因此,投資者T-1日就可能拋售持有的股票,為T日申購做準(zhǔn)備,即本輪重啟對A股市場的影響或?qū)?月22日開始,7月28日以后市場 “失血”狀態(tài)才能明顯緩解。

市場關(guān)注度:★★★★★

驅(qū)動周期:短期

重點(diǎn)關(guān)注:下周二

行業(yè)熱點(diǎn)/

◎機(jī)構(gòu):低空開放市場巨大

7月16日,據(jù)中證網(wǎng)消息,《低空空域管理使用規(guī)定(試行)》征求意見稿已成型,正在內(nèi)部征求多方意見。分析人士認(rèn)為,低空開放一直備受市場關(guān)注,一旦低空開放,在軍工股備受市場熱捧的大背景下,整個產(chǎn)業(yè)鏈將面臨巨大機(jī)會。

中信證券認(rèn)為,“未來政策正式出臺后,各地空域劃設(shè)將加速推進(jìn),通航發(fā)展整體提速。低空空域?qū)澐譃楣苤瓶沼颉⒈O(jiān)視空域、報(bào)告空域和目視飛行航線等,政策出臺后將由目前國內(nèi)各飛行管制分區(qū)主管部門牽頭劃設(shè)。未來除管制空域外,其他空域飛行無需報(bào)批,且報(bào)備的提前時間將顯著縮短。低空逐步放開后,通用航空的市場空間廣闊。”

而飛機(jī)制造商龐巴迪公司預(yù)計(jì),到2020年,該公司交付至中國的私人飛機(jī)將達(dá)960架,中國有能力購買私人飛機(jī)的潛在客戶將超過30萬人。據(jù)中信證券測算,未來10年中國通用飛機(jī)保有量有望接近8000架~10000架,產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過1萬億。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,從產(chǎn)業(yè)發(fā)展和主要上市公司受益的先后順序來看,中信證券認(rèn)為,低空監(jiān)視、空管設(shè)備(包括通航機(jī)場簡易空管系統(tǒng)和飛行服務(wù)站等)和飛行員培訓(xùn)相關(guān)公司最先受益。“較為完善的低空監(jiān)視系統(tǒng)和飛行服務(wù)系統(tǒng)是低空全面放開的重要基礎(chǔ),而飛行員培訓(xùn)也是領(lǐng)先于飛行器制造受益的領(lǐng)域之一,因此四川九洲(000801,收盤價(jià)15.81元)、國??萍迹?00562,收盤價(jià)25.09元)、四創(chuàng)電子(600990,收盤價(jià)27.77元)、川大智勝(002253,收盤價(jià)25.49元)、海格通信(002465,收盤價(jià)14.52元)、海特高新(002023,收盤價(jià)19.25元)等公司有望早期受益。從機(jī)載設(shè)備看,未來管制和監(jiān)視空域飛行的飛行器有望全面安裝ADS-B系統(tǒng)和通信系統(tǒng),四川九洲和海格通信等公司將受益。”

市場關(guān)注度:★★★★

驅(qū)動周期:中短期

重點(diǎn)關(guān)注:低空空管政策何時放開◎海通:禽肉價(jià)格上漲 養(yǎng)殖股或有表現(xiàn)

近日,海通證券發(fā)布研報(bào)指出,回顧上輪行業(yè)景氣高點(diǎn)時養(yǎng)殖股股價(jià)表現(xiàn),可以發(fā)現(xiàn)行業(yè)景氣度對股價(jià)提振作用明顯,這一效應(yīng)或?qū)⒃贏股市場重演。

海通指出,7月5日,白羽雞產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟達(dá)成一致決議:祖代雞存欄將再減10%,預(yù)計(jì)于7月底完成,這意味著在產(chǎn)祖代存欄下降至98萬套左右,與2011年行業(yè)景氣高點(diǎn)時相當(dāng)。

此前,國內(nèi)雞苗價(jià)格波動劇烈,研究顯示,對*ST民和、圣農(nóng)發(fā)展、益生股份和新希望等概念股,可發(fā)現(xiàn)股票市值上漲多同步或略晚于雞苗價(jià)格上漲,并早于雞苗價(jià)格1個月左右到達(dá)高點(diǎn)。

在上一波上漲行情中,*ST民和市值增幅達(dá)170.46%;圣農(nóng)發(fā)展市值增加24.79%;益生股份市值增加7.83%;新希望市值增幅達(dá)186.32%(受重組事件影響)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,7月18日,一家大型券商調(diào)研了北京某祖代雞場,調(diào)研后認(rèn)為:“短期看,7月28號減產(chǎn)完畢后,預(yù)計(jì)9月份父母代雞苗價(jià)格將會出現(xiàn)上漲,能漲至成本線附近。而從今年9月份開始,去年7月份之前的祖代雞全部淘汰完畢,而去年下半年引種量為64萬套,相對于上半年的89萬套有28%的減少。中期看,今年上半年引種量為54萬套,較去年同期下滑接近40%,但需求在不斷好轉(zhuǎn),二季度肯德基在國內(nèi)的銷售額在降價(jià)情況下還有21%的增長,表明銷量增加得更多。排除季節(jié)性因素,禽類價(jià)格環(huán)比將會不斷好轉(zhuǎn)。”

市場關(guān)注度:★★★

驅(qū)動周期:中短期

重點(diǎn)關(guān)注:肉、禽價(jià)格是否續(xù)漲◎廣發(fā):滬港通是券商股催化劑

7月7日,“機(jī)構(gòu)情報(bào)站”欄目重點(diǎn)關(guān)注了“滬港通”概念股,指出以貴州茅臺為首的A股獨(dú)有品種尤其得到資金青睞,部分機(jī)構(gòu)依舊看好相關(guān)品種。在上周五新聞發(fā)布會上,證監(jiān)會表示,“滬港通準(zhǔn)備工作穩(wěn)步推進(jìn),配套政策文件即將發(fā)布”。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,除白酒等A股獨(dú)家品種外,機(jī)構(gòu)亦認(rèn)為滬港通利好券商股。

廣發(fā)證券認(rèn)為,滬港通、一碼通 (中登公司表示,對新增投資者,在首次開戶時將開立一碼通賬戶,作為投資者持有證券的總賬)、新三板等都是券商板塊接下來的“催化劑”。廣發(fā)建議關(guān)注兩類券商,一是布局互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域、民營機(jī)制的中小型券商:錦龍、國金;第二是P/B估值較低、資本及創(chuàng)新實(shí)力較強(qiáng)大型券商:中信、華泰等。

市場關(guān)注度:★★★★★

驅(qū)動周期:中短期

重點(diǎn)關(guān)注:滬港通推出時間

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每經(jīng)記者朱秀偉 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》“機(jī)構(gòu)情報(bào)站”欄目此前持續(xù)關(guān)注“滬港通”的推進(jìn)為A股帶來的投資機(jī)會。近期,一些低估值、高分紅藍(lán)籌股關(guān)注度明顯提高,創(chuàng)業(yè)板則陷入持續(xù)調(diào)整。 本周,投資者最為關(guān)注的事件無疑是一批新股將進(jìn)行密集申購,資金面再度吃緊。那么,投資者又該關(guān)注什么行業(yè)呢? 大勢風(fēng)向/ ◎興業(yè)證券:28日A股“失血”狀態(tài)緩解 本周將有11只新股密集申購,《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,有機(jī)構(gòu)就新股申購對A股資金面的影響進(jìn)行了測算。 興業(yè)證券認(rèn)為,新股申購將從7月22日開始影響資金面,7月28號以后,市場“失血”狀態(tài)才會明顯緩解。該券商稱,“本輪新股較上輪網(wǎng)上和網(wǎng)下申購時間更為集中,11只發(fā)布招股書網(wǎng)上申購日和網(wǎng)下申購截止日僅分布在7月23日和24日兩日,單日市場凍結(jié)資金的量將較上輪更大,預(yù)計(jì)7月23、24日、25日、28日凍結(jié)資金將分別達(dá)4979億元、8412億元、6882和2249億元?!? 興業(yè)證券建議投資者提防T-1日新股申購效應(yīng)對市場的影響:“由于市值配售規(guī)定要求,網(wǎng)上和網(wǎng)下投資者的市值配售計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)為T-2日前20個交易日(含T-2日)的日均持有市值,因此,投資者T-1日就可能拋售持有的股票,為T日申購做準(zhǔn)備,即本輪重啟對A股市場的影響或?qū)?月22日開始,7月28日以后市場“失血”狀態(tài)才能明顯緩解。 市場關(guān)注度:★★★★★ 驅(qū)動周期:短期 重點(diǎn)關(guān)注:下周二 行業(yè)熱點(diǎn)/ ◎機(jī)構(gòu):低空開放市場巨大 7月16日,據(jù)中證網(wǎng)消息,《低空空域管理使用規(guī)定(試行)》征求意見稿已成型,正在內(nèi)部征求多方意見。分析人士認(rèn)為,低空開放一直備受市場關(guān)注,一旦低空開放,在軍工股備受市場熱捧的大背景下,整個產(chǎn)業(yè)鏈將面臨巨大機(jī)會。 中信證券認(rèn)為,“未來政策正式出臺后,各地空域劃設(shè)將加速推進(jìn),通航發(fā)展整體提速。低空空域?qū)澐譃楣苤瓶沼颉⒈O(jiān)視空域、報(bào)告空域和目視飛行航線等,政策出臺后將由目前國內(nèi)各飛行管制分區(qū)主管部門牽頭劃設(shè)。未來除管制空域外,其他空域飛行無需報(bào)批,且報(bào)備的提前時間將顯著縮短。低空逐步放開后,通用航空的市場空間廣闊?!? 而飛機(jī)制造商龐巴迪公司預(yù)計(jì),到2020年,該公司交付至中國的私人飛機(jī)將達(dá)960架,中國有能力購買私人飛機(jī)的潛在客戶將超過30萬人。據(jù)中信證券測算,未來10年中國通用飛機(jī)保有量有望接近8000架~10000架,產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過1萬億。 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,從產(chǎn)業(yè)發(fā)展和主要上市公司受益的先后順序來看,中信證券認(rèn)為,低空監(jiān)視、空管設(shè)備(包括通航機(jī)場簡易空管系統(tǒng)和飛行服務(wù)站等)和飛行員培訓(xùn)相關(guān)公司最先受益?!拜^為完善的低空監(jiān)視系統(tǒng)和飛行服務(wù)系統(tǒng)是低空全面放開的重要基礎(chǔ),而飛行員培訓(xùn)也是領(lǐng)先于飛行器制造受益的領(lǐng)域之一,因此四川九洲(000801,收盤價(jià)15.81元)、國??萍迹?00562,收盤價(jià)25.09元)、四創(chuàng)電子(600990,收盤價(jià)27.77元)、川大智勝(002253,收盤價(jià)25.49元)、海格通信(002465,收盤價(jià)14.52元)、海特高新(002023,收盤價(jià)19.25元)等公司有望早期受益。從機(jī)載設(shè)備看,未來管制和監(jiān)視空域飛行的飛行器有望全面安裝ADS-B系統(tǒng)和通信系統(tǒng),四川九洲和海格通信等公司將受益?!? 市場關(guān)注度:★★★★ 驅(qū)動周期:中短期 重點(diǎn)關(guān)注:低空空管政策何時放開◎海通:禽肉價(jià)格上漲養(yǎng)殖股或有表現(xiàn) 近日,海通證券發(fā)布研報(bào)指出,回顧上輪行業(yè)景氣高點(diǎn)時養(yǎng)殖股股價(jià)表現(xiàn),可以發(fā)現(xiàn)行業(yè)景氣度對股價(jià)提振作用明顯,這一效應(yīng)或?qū)⒃贏股市場重演。 海通指出,7月5日,白羽雞產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟達(dá)成一致決議:祖代雞存欄將再減10%,預(yù)計(jì)于7月底完成,這意味著在產(chǎn)祖代存欄下降至98萬套左右,與2011年行業(yè)景氣高點(diǎn)時相當(dāng)。 此前,國內(nèi)雞苗價(jià)格波動劇烈,研究顯示,對*ST民和、圣農(nóng)發(fā)展、益生股份和新希望等概念股,可發(fā)現(xiàn)股票市值上漲多同步或略晚于雞苗價(jià)格上漲,并早于雞苗價(jià)格1個月左右到達(dá)高點(diǎn)。 在上一波上漲行情中,*ST民和市值增幅達(dá)170.46%;圣農(nóng)發(fā)展市值增加24.79%;益生股份市值增加7.83%;新希望市值增幅達(dá)186.32%(受重組事件影響)。 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,7月18日,一家大型券商調(diào)研了北京某祖代雞場,調(diào)研后認(rèn)為:“短期看,7月28號減產(chǎn)完畢后,預(yù)計(jì)9月份父母代雞苗價(jià)格將會出現(xiàn)上漲,能漲至成本線附近。而從今年9月份開始,去年7月份之前的祖代雞全部淘汰完畢,而去年下半年引種量為64萬套,相對于上半年的89萬套有28%的減少。中期看,今年上半年引種量為54萬套,較去年同期下滑接近40%,但需求在不斷好轉(zhuǎn),二季度肯德基在國內(nèi)的銷售額在降價(jià)情況下還有21%的增長,表明銷量增加得更多。排除季節(jié)性因素,禽類價(jià)格環(huán)比將會不斷好轉(zhuǎn)。” 市場關(guān)注度:★★★ 驅(qū)動周期:中短期 重點(diǎn)關(guān)注:肉、禽價(jià)格是否續(xù)漲◎廣發(fā):滬港通是券商股催化劑 7月7日,“機(jī)構(gòu)情報(bào)站”欄目重點(diǎn)關(guān)注了“滬港通”概念股,指出以貴州茅臺為首的A股獨(dú)有品種尤其得到資金青睞,部分機(jī)構(gòu)依舊看好相關(guān)品種。在上周五新聞發(fā)布會上,證監(jiān)會表示,“滬港通準(zhǔn)備工作穩(wěn)步推進(jìn),配套政策文件即將發(fā)布”。 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,除白酒等A股獨(dú)家品種外,機(jī)構(gòu)亦認(rèn)為滬港通利好券商股。 廣發(fā)證券認(rèn)為,滬港通、一碼通(中登公司表示,對新增投資者,在首次開戶時將開立一碼通賬戶,作為投資者持有證券的總賬)、新三板等都是券商板塊接下來的“催化劑”。廣發(fā)建議關(guān)注兩類券商,一是布局互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域、民營機(jī)制的中小型券商:錦龍、國金;第二是P/B估值較低、資本及創(chuàng)新實(shí)力較強(qiáng)大型券商:中信、華泰等。 市場關(guān)注度:★★★★★ 驅(qū)動周期:中短期 重點(diǎn)關(guān)注:滬港通推出時間

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