2014-07-24 02:45:55
每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 宋戈 實習記者 左越
每經(jīng)記者 宋戈 實習記者 左越
在創(chuàng)業(yè)創(chuàng)業(yè)板融資新規(guī)出臺后,已有不少上市公司發(fā)布了融資方案。今年6月,聯(lián)創(chuàng)節(jié)能(300343,收盤價25.29元)和旋極信息(300324,收盤價24.30元)就先行推出了5000萬元額度的定增預案。
今日,香雪制藥(300147,收盤價19.96元)卻給出了一份另類融資方案,公司計劃通過配股方式至多融資16億元,而這也是創(chuàng)業(yè)板首例配股融資案。
擬配股募資16億“補血”
香雪制藥今日公告稱,公司擬以每10股配售不超過3股的比例向全體股東配售,配股價不低于每股凈資產(chǎn)4.19元,募集資金總額不超過16億元,其中不超過6億元將用于償還銀行貸款,其余全部用于補充流動資金。如果此次配股股份登記日的所有股東均參與配售,且配售數(shù)量占配售股份前股本總額的30%,公司總股本將變?yōu)?.62億股。
《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到,若以公司2014年7月22日的總股本5.1億股計算,公司此次配售的股票數(shù)量共計不超過1.53億股。其中,公司控股股東廣州市昆侖投資有限公司及一致行動人創(chuàng)視界(廣州)媒體發(fā)展有限公司承諾,以現(xiàn)金形式按持股比例全額認購其可獲配售股份。
值得一提的是,香雪制藥同時還公告擬投資2000萬元設立全資子公司山西安澤連翹中藥材開發(fā)有限公司,主要從事以連翹為主的山西道地中藥材資源進行可持續(xù)開發(fā)和利用工作;此外還計劃投入5000萬元增資撫松長白山人參市場投資發(fā)展有限公司 (以下簡稱長白山人參市場)。值得注意的是,在對長白山人參市場增資完成后,香雪制藥又將以委托貸款的方式向其提供8000萬元貸款,期限不超過2年,委托貸款年利率為16%。
然而,在香雪制藥此次配股融資方案出爐前,有資金似乎聞到了不同尋常的味道,欲抽身離場?!睹咳战?jīng)濟新聞》記者注意到,在本月3日~22日中的10個交易日中,中信建投廣州黃埔東路營業(yè)部利用大宗交易平臺分別賣出香雪制藥50萬股~100萬股不等,合計賣出650萬股。
開啟創(chuàng)業(yè)板配股先河
值得一提的是,受限于創(chuàng)業(yè)板再融資政策的限制,配股融資一直以來都是主板以及中小板上市公司的“專利”,創(chuàng)業(yè)板公司還沒有先例。
《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到,隨著今年5月創(chuàng)業(yè)板再融資新規(guī)的出臺,創(chuàng)業(yè)板公司也開始不斷探尋再融資的方式。
其中“小額快速”的新方案成為市場焦點。所謂“小額快速”定向增發(fā),主要特征包括增發(fā)的數(shù)額限定為不超過5000萬元且不超過公司凈資產(chǎn)的10%;“小額快速”定向增發(fā)適用簡易程序,證監(jiān)會自受理之日起15個工作日內作出核準或者不予核準的決定;另外在核準后的發(fā)行環(huán)節(jié),實現(xiàn)“閃電發(fā)行”。為了降低上市公司的融資成本,提高發(fā)行效率,擬優(yōu)化當前非公開發(fā)行上市相關流程,大幅縮減發(fā)行上市周期。今年以來,旋極信息以及聯(lián)創(chuàng)節(jié)能等公司均推出了5000萬元級的袖珍增發(fā)方案。
此外,創(chuàng)業(yè)板中的大市值公司則采取了直接定增融資的方式,不過相較于以往的增發(fā)模式,新規(guī)中定價基準日可確定為發(fā)行首日、發(fā)行對象從10人減少至5人,發(fā)行價格不低于發(fā)行期首日前二十個交易日公司股票均價的百分之九十,或不低于發(fā)行期首日前一個交易日公司股票均價的百分之九十。6月25日,
華誼兄弟(300027,收盤價21.49元)和光線傳媒 (300251,收盤價17.72元)齊推定增方案,募資金額分別為25億元以及28億元,兩家公司采取的就是這種方式。
而香雪制藥提出的配股方案面對的是全體股東,股東需要考慮是否參與配股,若選擇參與,則意味著風險同步加重;若不參與,則意味著收益將被攤薄。一般來說,采取配股融資的上市公司通常對業(yè)績,對股價都有較強信心。
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