每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 趙陽戈    

每經(jīng)記者 趙陽戈

2013年，IT領(lǐng)域有兩大熱門關(guān)鍵詞：一為“斯諾登”，二為“云計算”。斯諾登事件發(fā)生后，各國對信息安全問題高度關(guān)注。2014年2月，我國首次成立中央網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)導(dǎo)小組，將信息安全上升到國家戰(zhàn)略高度。而在云計算方面，近日，工信部針對云計算的“十三五”規(guī)劃已經(jīng)啟動。與此同時，國家發(fā)改委、財政部、工信部等表示，將專項重點支持公共云計算服務(wù)平臺建設(shè)、基于云計算平臺的大數(shù)據(jù)服務(wù)、云計算和大數(shù)據(jù)解決方案及推廣項目3個領(lǐng)域。

信息安全、云計算領(lǐng)域的市場前景如何？A股上市公司中有哪些值得挖掘的相關(guān)概念股？《每日經(jīng)濟新聞》記者對此進行了梳理。

2013年6月，“斯諾登事件”發(fā)生后，引起各國對信息安全問題的關(guān)注。在此背景下，此前由工信部提出的 “去IOE”再次成為熱點。2014年2月，我國首次成立中央網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)導(dǎo)小組，并由國家最高領(lǐng)導(dǎo)人習(xí)近平擔(dān)任組長，一舉將信息安全上升到國家戰(zhàn)略高度。而作為信息安全領(lǐng)域的重要一環(huán)，信息安全產(chǎn)品被工信部作為軟件類別單獨列出，體現(xiàn)了國家的高度重視。

事實上，在很多投資者的自選股中，都躺著幾只信息安全板塊的標(biāo)的。那么，信息安全板塊投資前景如何，又有哪些潛力公司值得關(guān)注？

國內(nèi)企業(yè)市場份額上升/

中央政府采購網(wǎng)公布的2014年入圍中央政府采購、并順利通過二審評審進入最終采購的安全產(chǎn)品名單顯示，在新的殺毒軟件類產(chǎn)品采購名單中，只剩冠群金辰、江民科技、瑞星、趨勢科技、金山等6家企業(yè)；在其他安全類產(chǎn)品中，除入侵檢測及漏洞掃描產(chǎn)品出現(xiàn)了IBM的身影之外，名額全部被國產(chǎn)廠商拿下。

據(jù)東北證券研究，目前在信息安全市場，產(chǎn)品采購逐步集中于技術(shù)和品牌領(lǐng)先的廠商。從行業(yè)領(lǐng)域看，在政府、能源等政策壁壘較高的領(lǐng)域，國內(nèi)信息安全廠商競爭優(yōu)勢明顯；在金融、電信運營商、互聯(lián)網(wǎng)等開放度較高的領(lǐng)域，則形成國內(nèi)外廠商共同競爭的格局。

根據(jù)IDC（互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心）的統(tǒng)計，2007年到2011年，國內(nèi)信息安全前十大廠商中，本土廠商的份額從49%提升到63%。其中，新興廠商發(fā)展較快，如華三通信的市場份額上升了約9個百分點；啟明星辰（002439，SZ）、綠盟科技（300369，SZ）市場份額也均有明顯提升。

基于2013下半年以來信息安全事故頻率上升的趨勢，和信息安全上升為國家戰(zhàn)略的背景，平安證券上調(diào)了IDC在2013年對于國內(nèi)信息安全產(chǎn)品和信息安全服務(wù)市場的預(yù)測數(shù)據(jù)，排除國外廠商的市場份額，平安證券認為未來3年國產(chǎn)信息安全產(chǎn)品市場規(guī)模年復(fù)合增長率將達到23.3%。

與此同時，《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，行業(yè)的并購整合也在不斷上演。給人印象深刻的如國內(nèi)專業(yè)信息安全廠商啟明星辰，其在2011年收購網(wǎng)御星云，收購?fù)瓿珊?，啟明星辰在UTM（安全網(wǎng)關(guān)）市場占有率超過20%，這一收購奠定了公司在信息安全市場龍頭的地位。

而就在今年，啟明星辰再度出手，公司表示全資子公司擬以自有資金分階段收購北京書生電子技術(shù)有限公司（以下簡稱書生電子）100%股權(quán)，雙方已于6月17日簽署了《合作備忘錄》。據(jù)了解，書生電子主營數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域，在安全文檔軟件方面有多項國際領(lǐng)先的技術(shù)及專利，在該市場領(lǐng)域處于領(lǐng)先位置，客戶群遍及政府、金融、大企業(yè)等，擁有國家有關(guān)部門頒發(fā)的涉密和商密資質(zhì)。

資料顯示，截至2014年5月末，書生電子合并報表總資產(chǎn)8028萬元，凈資產(chǎn)2945萬元。2013年度和2014年1~5月，書生電子分別實現(xiàn)營業(yè)收入5359萬元、2178萬元，凈利潤分別為1660萬元、651萬元。

平安證券認為，信息安全行業(yè)專業(yè)性強，不同領(lǐng)域技術(shù)差異大。因此，沒有任何一家企業(yè)能掌握整個領(lǐng)域的所有技術(shù)，市場分散度較高，而隨著以綠盟科技為代表的信息安全專業(yè)廠商與資本層面的合作更為緊密，橫向整合將成為行業(yè)的未來趨勢。

企業(yè)級安全市場快速增長/

除了傳統(tǒng)概念上的信息安全產(chǎn)品市場，企業(yè)級安全市場也越來越受到重視。

平安證券表示，過去10年，信息安全并不為客戶所重視，整體市場規(guī)模增長較慢。尤其是在企業(yè)級市場，信息安全并非企業(yè)IT投入的優(yōu)先選擇。與此同時，金山等個人安全廠商以“免費化”為商業(yè)模式，憑借極致的互聯(lián)網(wǎng)精神成功挑戰(zhàn)了江民、瑞星等老牌安全廠商，個人安全市場“免費化”已成定局。但隨著攜程、京東商城、如家等企業(yè)核心數(shù)據(jù)泄露、安全漏洞被曝光等事件頻頻發(fā)生，引領(lǐng)這場行業(yè)變革的將是中國的企業(yè)級信息安全市場，信息安全市場將經(jīng)歷一個從2C（面向個人）到2B（面向企業(yè)）的過程，“企業(yè)級安全市場拐點已經(jīng)出現(xiàn)”。

據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》記者了解，傳統(tǒng)信息安全廠商金山、瑞星等公司都已涉足企業(yè)級安全市場；聯(lián)想等IT巨頭已經(jīng)展開了自己的企業(yè)級安全業(yè)務(wù)；網(wǎng)秦、趨勢科技等公司也在2013年先后推出了各自的企業(yè)級安全產(chǎn)品。根據(jù)普華永道的統(tǒng)計，多數(shù)企業(yè)表示將采取積極主動措施，提升IT安全投入比例。數(shù)據(jù)顯示，今年企業(yè)信息安全平均預(yù)算2666萬元，較去年上漲了51%。

另據(jù)多家第三方機構(gòu)預(yù)測，2013年國內(nèi)金融行業(yè)信息安全市場規(guī)模將達到30億元左右，整個企業(yè)級信息安全市場規(guī)模將達到160億元左右，到2015年國內(nèi)企業(yè)級安全市場規(guī)模將突破300億元大關(guān)。

按照平安證券的說法，個人安全廠商普遍通過“流量變現(xiàn)”實現(xiàn)盈利，但技術(shù)低門檻與產(chǎn)品同質(zhì)化決定了個人安全市場難以誕生中國信息安全巨頭。

Gartner公司報告顯示，技術(shù)仍是決定企業(yè)級安全廠商競爭地位的首要因素。高門檻和專業(yè)化決定企業(yè)級不可能重現(xiàn)個人安全市場那樣的免費化趨勢。在IT國產(chǎn)化和IT安全投入占比不斷增加的背景下，企業(yè)級安全市場將大有可為，中國未來的信息安全巨頭將出現(xiàn)在企業(yè)級市場。

安全產(chǎn)品背后的不安全因子/

不過，在信息安全產(chǎn)品領(lǐng)域，安全產(chǎn)品本身也會存在一些技術(shù)上的短板和漏洞，這已引起業(yè)內(nèi)人士高度關(guān)注。

據(jù)海比研究的報告顯示，從天融信、啟明星辰等企業(yè)的發(fā)展來看，目前國產(chǎn)安全產(chǎn)品已能替代國外企業(yè)的安全產(chǎn)品。但是，國內(nèi)廠商的產(chǎn)品都是基于開源的Linux系統(tǒng)開發(fā)。

成都軟件行業(yè)協(xié)會副秘書長李戈對《每日經(jīng)濟新聞》記者介紹稱，開源也是有一定限制的，核心部分是封閉的，而在封閉的核心部分，無法知道當(dāng)中是否有后門之類的設(shè)置。比如說安卓就是基于Linux開發(fā)，只要使用Linux，就必須延續(xù)它的游戲規(guī)則，Linux在最底層封閉，安卓就在下面2、3層封閉，以杜絕安卓系統(tǒng)自身面臨的安全隱患。而這樣一來，在安卓系統(tǒng)封閉的部分，可能會存在對用戶信息安全的威脅。