每經(jīng)編輯 每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 左越    

每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 左越

今年年初才上市的麥趣爾（002719，前收盤(pán)價(jià)30.82元）在停牌兩個(gè)月之后，終于放出“大招”。公司今天同時(shí)發(fā)布了定增預(yù)案和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃。

麥趣爾擬定增募資4.09億元，其中，2.98億元擬用于收購(gòu)浙江新美心食品工業(yè)有限公司 （以下簡(jiǎn)稱新美心）100%股權(quán)。

定增+激勵(lì)同時(shí)推出

麥趣爾今日發(fā)布非公開(kāi)發(fā)行預(yù)案，擬以26.08元/股為發(fā)行價(jià)格，發(fā)行1567.22萬(wàn)股，募資4.09億元，用于收購(gòu)新美心100%股權(quán)和補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

控股股東新疆麥趣爾集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱麥趣爾集團(tuán)）在內(nèi)的8名發(fā)行對(duì)象將參與認(rèn)購(gòu)。其中，麥趣爾集團(tuán)認(rèn)購(gòu)907.09萬(wàn)股。而在發(fā)行對(duì)象中還出現(xiàn)了“90后”的身影，21歲的彭炫皓出資1000萬(wàn)認(rèn)購(gòu)麥趣爾38.34萬(wàn)股股份。

募集資金中，麥趣爾擬以2.98億元收購(gòu)新美心100%股權(quán)，截至2014年6月30日，新美心評(píng)估值為3.01億元，增值率為77.79%。

與定增預(yù)案一同出爐的還有一份限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，麥趣爾共擬授予168.25萬(wàn)股限制性股票，占公司總股本的1.84%，其中首次授予153.25萬(wàn)股，授予價(jià)格為14.49元/股，首期激勵(lì)對(duì)象共199人，包括公司董事、高管、核心管理、銷(xiāo)售、技術(shù)人員以及其他骨干員工。

麥趣爾同時(shí)還設(shè)定了限制性股票的解鎖條件：2015年~2017年凈利潤(rùn)分別不低于2011年~2013年三年平均凈利潤(rùn)的115%、120%和125%。

新美心曾陷食品安全危機(jī)

公告顯示，擬收購(gòu)對(duì)象新美心是一家烘焙連鎖企業(yè)，業(yè)務(wù)范圍在寧波及其周邊地區(qū)，截至2014年6月30日，其擁有的直營(yíng)烘焙連鎖店數(shù)量為235家，同時(shí)新美心的生產(chǎn)中心擁有食品加工生產(chǎn)線200條，可支持500~600家烘焙連鎖門(mén)店經(jīng)營(yíng)所需。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，擁有235家連鎖店的新美心最近一兩年日子并不好過(guò)，其曾在2013年卷入一起食品安全事件當(dāng)中，導(dǎo)致2013年利潤(rùn)大減。在去年5月底6月初都市快報(bào)、中廣網(wǎng)等媒體報(bào)道，寧波華美線業(yè)有限公司職工及家屬在食用新美心生產(chǎn)的蛋糕后集體出現(xiàn)嘔吐、腹瀉、發(fā)燒等疑似食物中毒癥狀；幾日后，又有寧波市鄞州區(qū)飛虹幼兒園小朋友在食用新美心蛋糕后出現(xiàn)集體腹瀉。

此事件對(duì)新美心2013年下半年之后的銷(xiāo)售造成的影響是無(wú)法忽視的。新美心2012年、2013年和2014上半年的凈利潤(rùn)分別為1560.53萬(wàn)元、346.26萬(wàn)元和186.54萬(wàn)元，下滑嚴(yán)重。

不過(guò)，新美心似乎對(duì)接下來(lái)的經(jīng)營(yíng)情況信心滿滿，其預(yù)測(cè)2014年凈利潤(rùn)達(dá)1249.55萬(wàn)元，也就是說(shuō)，在2014年下半年新美心要實(shí)現(xiàn)1063.01萬(wàn)元的凈利潤(rùn)，這是上半年凈利潤(rùn)的5.7倍。