海倫哲擬并購(gòu)巨能偉業(yè)切入LED行業(yè)

海倫哲9月3日晚間發(fā)布資產(chǎn)收購(gòu)預(yù)案，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式收購(gòu)巨能偉業(yè)合計(jì)100%股權(quán)。同時(shí)，公司擬向配套融資投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金。同時(shí)公司股票將于9月4日復(fù)牌。

根據(jù)方案，巨能偉業(yè)100%股權(quán)交易對(duì)價(jià)為7200萬元，其中公司以現(xiàn)金支付1800萬元，現(xiàn)金來源為本次配套募集資金，剩余部分5400萬元以發(fā)行股份的方式支付，發(fā)行股份價(jià)格為5.53元/股，發(fā)行數(shù)量共計(jì)976.49萬股。

據(jù)介紹，巨能偉業(yè)為L(zhǎng)ED驅(qū)動(dòng)電源的綜合服務(wù)供應(yīng)商，主要從事各類LED驅(qū)動(dòng)電源及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)，產(chǎn)品主要應(yīng)用于路燈市政、園林、通信等領(lǐng)域的LED顯示屏及LED照明。除此之外，巨能偉業(yè)擁有LED顯示屏所需核心部件驅(qū)動(dòng)IC和控制系統(tǒng)相關(guān)技術(shù)及軟件著作權(quán)。

截至2014年6月30日，巨能偉業(yè)總資產(chǎn)為4980.72萬元，凈資產(chǎn)為796.58萬元。其2012年度至2014年1-6月分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2367.70萬元、4076.96萬元和3764.87萬元，凈利潤(rùn)分別為-5.27萬元、48.57萬元和273.05萬元。

根據(jù)公司與印葉君、田國(guó)輝和肖丹等交易對(duì)方簽署的《框架協(xié)議》及《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》，交易對(duì)方承諾巨能偉業(yè)2014年-2017年經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)合計(jì)不低于8830萬元，其中2014年850萬元、2015年2000萬元、2016年2600萬元、2017年3380萬元。

海倫哲目前主要從事專用汽車的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，公司表示，本次并購(gòu)巨能偉業(yè)，有效豐富了公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加快實(shí)現(xiàn)了公司產(chǎn)品向多領(lǐng)域發(fā)展進(jìn)程。同時(shí)公司將借助巨能偉業(yè)這一優(yōu)質(zhì)平臺(tái)進(jìn)入LED行業(yè)，擴(kuò)大和提升公司市場(chǎng)影響力。