每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 黃俊玲 發(fā)自北京    

每經(jīng)記者 黃俊玲 發(fā)自北京

2012年8月，國(guó)家發(fā)改委、衛(wèi)生部、保監(jiān)會(huì)等六部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開展城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)工作的指導(dǎo)意見》（以下簡(jiǎn)稱 《意見》），提出從城鎮(zhèn)居民醫(yī)保基金、新農(nóng)合基金中劃出一定比例或額度作為大病保險(xiǎn)資金，將其交給商業(yè)保險(xiǎn)公司來經(jīng)辦，以提高效率。但根據(jù)政府規(guī)劃，險(xiǎn)企的盈利率受到控制，同時(shí)大病醫(yī)保又不允許險(xiǎn)企進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)篩選，故業(yè)界對(duì)于大病保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的盈利前景并不看好。

如今，距大病保險(xiǎn)意見發(fā)布已有兩年。今年8月下旬召開的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議提出，在此前試點(diǎn)的基礎(chǔ)上，要抓緊將大病保險(xiǎn)向全國(guó)推開。

國(guó)務(wù)院上述部署，“底氣”來自于此前的試點(diǎn)已經(jīng)取得的成效。中國(guó)人壽（601628，SH）今年上半年大病保險(xiǎn)業(yè)務(wù)從虧損轉(zhuǎn)為盈利，即是這一成效的最好體現(xiàn)。

低費(fèi)率與惡性競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致虧損

2012年8月24日，保監(jiān)會(huì)、衛(wèi)生部等六部委聯(lián)合發(fā)布 《意見》，到目前為止，大病保險(xiǎn)已經(jīng)實(shí)施了兩年。到了今年8月份，保險(xiǎn)業(yè)“新國(guó)十條”提出，按照全面開展城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)的要求，做好受托承辦工作，不斷完善運(yùn)作機(jī)制，提高保障水平。近日召開的國(guó)務(wù)院會(huì)議明確了向全國(guó)范圍推進(jìn)大病保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的部署。

不過，大病保險(xiǎn)此前卻陷入虧損的境地。2013年年報(bào)顯示，國(guó)內(nèi)大病保險(xiǎn)項(xiàng)目承保主力的中國(guó)人壽，其大病保險(xiǎn)業(yè)務(wù)首年虧損就曾一度引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。中國(guó)人壽2013年年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，期內(nèi)公司在遼寧、吉林等省市中標(biāo)了76個(gè)城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)業(yè)務(wù)項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入25.14億元，提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金共計(jì)14.79億元，利潤(rùn)總額為－2.47億元。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者獲悉，目前承保大病保險(xiǎn)的主力是人保及中國(guó)人壽兩家，其余保險(xiǎn)公司也有參與，據(jù)調(diào)查，中國(guó)人壽也是當(dāng)時(shí)唯一披露大病保險(xiǎn)首年經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的險(xiǎn)企。

談到大病保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，某險(xiǎn)企的張先生坦言難做。他認(rèn)為，其原因主要在于兩個(gè)方面，一方面是價(jià)格太低，另一方面是保險(xiǎn)公司在這個(gè)過程中幾乎等同于“出納”的角色，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的管控保險(xiǎn)公司基本上發(fā)揮不了什么作用。特別是在招投標(biāo)過程中，政府本來的報(bào)價(jià)就低，然而個(gè)別保險(xiǎn)公司為了搶市場(chǎng)還不斷壓低價(jià)格。對(duì)此有險(xiǎn)企精算人士總結(jié)道，大病險(xiǎn)費(fèi)率本來就低，個(gè)別保險(xiǎn)公司又大幅壓價(jià)，這就更容易虧損了。

事實(shí)上，保險(xiǎn)公司之間的惡性競(jìng)爭(zhēng)并不少。如來自內(nèi)蒙古保監(jiān)局的信息顯示，2014年5月，包頭市醫(yī)保局對(duì)城鎮(zhèn)居民大病商業(yè)補(bǔ)充保險(xiǎn)項(xiàng)目進(jìn)行招標(biāo)采購，招標(biāo)采購價(jià)為30元/人/年。在競(jìng)標(biāo)過程中，大地保險(xiǎn)包頭中心支公司采取壓價(jià)的方式按照25元/人/年報(bào)價(jià)，并最終中標(biāo)該項(xiàng)目。為此大地保險(xiǎn)包頭中心支公司被內(nèi)蒙古保監(jiān)局罰款10萬元。在2013年，中國(guó)人壽甘肅分公司也因在投標(biāo)甘肅省城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)政府采購業(yè)務(wù)中，存在低價(jià)競(jìng)標(biāo)的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，被當(dāng)?shù)乇１O(jiān)局罰款15萬元。

政府及企業(yè)趨向理性

在監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)“開刀”、險(xiǎn)企自身管理水平逐漸提高的情況下，大病保險(xiǎn)業(yè)務(wù)終于看到了盈利的曙光。

中國(guó)人壽2014年半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，報(bào)告期公司大病保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入38.93億元，大病保險(xiǎn)業(yè)務(wù)賠付支出為15.57億元，大病保險(xiǎn)業(yè)務(wù)賠付支出同比增長(zhǎng)996.5%，主要原因是大病保險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模增長(zhǎng)；上半年大病保險(xiǎn)業(yè)務(wù)利潤(rùn)總額500萬元，較去年同期的虧損0.75億元出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，利潤(rùn)總額變動(dòng)的主要原因是微利業(yè)務(wù)受賠付波動(dòng)的影響。

業(yè)界人士介紹，政府對(duì)大病保險(xiǎn)經(jīng)辦保險(xiǎn)公司的要求是“保本微利”，不能大賺，但保險(xiǎn)公司也不可能長(zhǎng)期賠錢經(jīng)營(yíng)。作為主要經(jīng)辦險(xiǎn)企中國(guó)人壽成功實(shí)現(xiàn)微利，表明大病保險(xiǎn)具有持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。

某險(xiǎn)企陳先生在與 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者交流時(shí)坦言，現(xiàn)在市場(chǎng)開始理性了，不光是保險(xiǎn)公司理性了，地方政府也理性了。一方面保險(xiǎn)公司那種惡意壓價(jià)的情況比第一年剛經(jīng)辦的時(shí)候少了，另一方面一些地方政府看到保險(xiǎn)公司之前虧損太多，現(xiàn)在開始有一些思考，有的地方政府開始設(shè)立彈性機(jī)制，虧損太多的話，會(huì)給險(xiǎn)企一些補(bǔ)貼?，F(xiàn)在險(xiǎn)企基本上能做到不虧損，如果有虧損可能是在成本分?jǐn)偵稀Ｋ寡?，現(xiàn)在保險(xiǎn)公司也開始考慮成本問題，在經(jīng)營(yíng)策略方面也開始出現(xiàn)分化，有的公司覺得大病保險(xiǎn)項(xiàng)目不賺錢，所以積極性不高，但也有一些中小保險(xiǎn)公司考慮到和地方政府的關(guān)系以及一些發(fā)展戰(zhàn)略方面的考量，愿意去做一些大病保險(xiǎn)項(xiàng)目。

他認(rèn)為，隨著大病保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的全國(guó)推廣，以及新版保險(xiǎn)國(guó)十條的實(shí)施，保險(xiǎn)公司經(jīng)辦政府的業(yè)務(wù)可能會(huì)越來越多，現(xiàn)在主要是經(jīng)辦的業(yè)務(wù)量小，如果未來經(jīng)辦的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)量足夠大的話，對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)來說是好事，保險(xiǎn)公司經(jīng)辦大病保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)會(huì)在未來突顯。