7月以來，由國(guó)務(wù)院研究室、農(nóng)業(yè)部 、財(cái)政部等中央機(jī)構(gòu)組成的“農(nóng)墾改革發(fā)展重大問題調(diào)研組”奔赴全國(guó)各地墾區(qū)調(diào)研，令資本市場(chǎng)對(duì)土地流轉(zhuǎn)概念的看多預(yù)期持續(xù)升溫。8月27日至今，土地流轉(zhuǎn)板塊連續(xù)收出13跟陽線，指數(shù)正朝著歷史最高值步步逼近。分析人士表示，農(nóng)墾系統(tǒng)改革將進(jìn)一步推進(jìn)，隨著土地流轉(zhuǎn)市場(chǎng)化進(jìn)程加快，由此帶來的資源效率提升和土地價(jià)格重估將顯著推高相關(guān)上市公司市值增長(zhǎng)。

土地流轉(zhuǎn)關(guān)注度迅速攀升

相比其他領(lǐng)域改革進(jìn)度推進(jìn)，土地改革略顯平淡。不過，近期國(guó)務(wù)院研究室、農(nóng)業(yè)部、財(cái)政部等中央機(jī)構(gòu)組成“農(nóng)墾改革發(fā)展重大問題調(diào)研組”密集調(diào)研各地農(nóng)墾，引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注熱度上升。

隨后，從土地流轉(zhuǎn)抵押貸款政策，到阿里聚劃算平臺(tái)推出“聚土地”將土地流轉(zhuǎn)與電子商務(wù)結(jié)合起來；再到中信信托推出土地流轉(zhuǎn)信托將農(nóng)村土地資源盤活，各類“新模式”出現(xiàn)大大加快土地流轉(zhuǎn)的進(jìn)程。

根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，最近5個(gè)交易日以來，土地流轉(zhuǎn)指數(shù)走勢(shì)強(qiáng)勁，累計(jì)區(qū)間漲幅達(dá)到9.63%，獨(dú)立于高位震蕩的大盤掀起一波聲勢(shì)浩大的上漲大潮，其漲幅僅次于美麗中國(guó)指數(shù)高居概念板塊第二。

個(gè)股方面同樣“升”機(jī)勃勃，同期18只土地流轉(zhuǎn)板塊成分股悉數(shù)飄紅。除岳陽林紙階段漲幅為0.20%，跑輸滬綜指0.55%水平，其余絕大多數(shù)個(gè)股漲幅超過7%，其中，福建金森 、海南橡膠、步森股份 、豐林集團(tuán)走勢(shì)最引人矚目，具體漲幅分別達(dá)到57.66%、17.58%、13.36%、13.04%。值得注意的是，福建金森高調(diào)連漲固然有復(fù)牌后補(bǔ)漲因素存在，但板塊個(gè)股普漲、賺錢效應(yīng)全面回升，預(yù)示著短期內(nèi)土地流轉(zhuǎn)概念維持強(qiáng)勢(shì)依然可期。

政策方面，2013年“一號(hào)文”明確鼓勵(lì)與支持承包土地向?qū)I(yè)大戶、家庭農(nóng)場(chǎng)等流轉(zhuǎn)；今年《關(guān)于全面深化農(nóng)村改革加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的若干意見》對(duì)土地流轉(zhuǎn)繼續(xù)予以支持；8月11日，《關(guān)于進(jìn)一步加快宅基地和集體建設(shè)用地使用權(quán)確權(quán)登記發(fā)證工作的通知》下發(fā)，加快推進(jìn)農(nóng)村房地一體確權(quán)登記發(fā)證。同時(shí)，數(shù)據(jù)顯示，2013年底我國(guó)土地流轉(zhuǎn)面積已經(jīng)達(dá)到3.4億畝，流轉(zhuǎn)比例高達(dá)26%，過去5年復(fù)合增速也高達(dá)16%。分析人士認(rèn)為，隨著政策進(jìn)一步掃清障礙，土地流轉(zhuǎn)有望在下半年加速推進(jìn)。

相關(guān)領(lǐng)域獲提振

隨著我國(guó)工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程的推進(jìn)，越來越多的務(wù)農(nóng)人員離開農(nóng)村，離開耕地，進(jìn)入城鎮(zhèn)打工。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2006年農(nóng)村外出從業(yè)勞動(dòng)力有1.32億人，而截至2011年底，農(nóng)村外出從業(yè)人員達(dá)2.5億人，比2006年增長(zhǎng)近1倍。當(dāng)前在農(nóng)村從事農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)有“三化”現(xiàn)象，即農(nóng)業(yè)副業(yè)化、農(nóng)民老齡化和農(nóng)村空心化。這表明，土地產(chǎn)出潛力沒有充分發(fā)揮出來。

分析人士認(rèn)為，土地流轉(zhuǎn)的目標(biāo)之一在于“消除城鄉(xiāng)土地價(jià)值巨大差異，縮小城鄉(xiāng)之間、城鄉(xiāng)居民之間的收入差距”，勢(shì)必使得當(dāng)前相對(duì)廉價(jià)的農(nóng)村土地價(jià)值快速提升。對(duì)于證券市場(chǎng)中擁有相對(duì)較多土地資源的上市公司，其土地資源價(jià)值的提升必然推動(dòng)公司價(jià)值的提升，并帶來二級(jí)市場(chǎng)的投資機(jī)會(huì)。

安信證券還認(rèn)為，土地流轉(zhuǎn)有助于土地資源集中，使得規(guī)?；?jīng)營(yíng)成為現(xiàn)實(shí)。規(guī)模化經(jīng)營(yíng)將改變過去“更多依賴人力的作坊式農(nóng)耕方式”，而將農(nóng)機(jī)作為高效、規(guī)?；霓r(nóng)業(yè)生產(chǎn)手段快速推廣。同時(shí)，規(guī)?；?jīng)營(yíng)也將帶來種子(含種業(yè)和種豬、雞苗等)、化肥、飼料等生產(chǎn)原料的統(tǒng)一采購(gòu)，有助于上述行業(yè)集中度提升，預(yù)計(jì)其中的龍頭企業(yè)地位也將隨之加強(qiáng)。

此外，土地流轉(zhuǎn)還給電商行業(yè)帶來發(fā)展契機(jī)。借助阿里巴巴、淘寶等強(qiáng)大電商平臺(tái)實(shí)力，生鮮電商大概率基本面趨好，而根據(jù)生鮮電商產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r，處于最薄弱環(huán)節(jié)的冷鏈物流配送體系或?qū)⒙氏全@得資本青睞。