每經(jīng)記者宋雙 北斗星通、張化機(jī)、一心堂、怡亞通、艾比森……這些近1個(gè)月以來漲幅驚人的大牛股，也是同期基金公司前往實(shí)地調(diào)研的重點(diǎn)對(duì)象。當(dāng)行情轉(zhuǎn)暖，熱點(diǎn)叢生，可以將調(diào)研看作基金公司投資布陣的先頭信號(hào)。 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者根據(jù)深交所投資者互動(dòng)平臺(tái)以及同花順iFinD統(tǒng)計(jì)的基金公司調(diào)研信息，勾勒出從8月13日至9月13日，1個(gè)月內(nèi)基金公司實(shí)地調(diào)研地圖。短短1個(gè)月時(shí)間，基金調(diào)研的上市公司數(shù)量已達(dá)到302家，橫跨24個(gè)申萬一級(jí)行業(yè)，也是“蠻拼的”。其中，計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥成為調(diào)研熱門行業(yè)，傳統(tǒng)行業(yè)備受冷落。此外，跨行業(yè)概念交織的上市公司也是基金調(diào)研的重點(diǎn)對(duì)象。 8月13日～9月13日接受調(diào)研的302家上市公司，期間股價(jià)平均漲幅為13.17%，高于同期滬深兩市所有上市公司股價(jià)的平均漲幅（11.24%）。 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，不論市場風(fēng)格如何轉(zhuǎn)換，基金調(diào)研仍舊集中于新興行業(yè)、熱門行業(yè)上市公司，尤其是具有新研究、新技術(shù)的上市公司。 記者根據(jù)深交所投資者互動(dòng)平臺(tái)以及同花順iFinD統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，302家上市公司中，有92家創(chuàng)業(yè)板公司、66家中小板公司被集中調(diào)研。傳統(tǒng)行業(yè)上市公司大多無人問津，即便有調(diào)研，也多為具備新概念的上市公司，如有色金屬行業(yè)中部分具有特斯拉、柔性電子、新材料、3D打印等概念的上市公司，例如云海金屬、天齊鋰業(yè)、利源精制、沃爾核材等。 整體來看，根據(jù)申萬行業(yè)分類，近1個(gè)月基金公司調(diào)研行業(yè)主要集中于醫(yī)藥生物、計(jì)算機(jī)、電子、電氣設(shè)備以及傳媒、通信、汽車、家用電器等。 作為調(diào)研大熱門，在醫(yī)藥行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域中，化學(xué)制藥、生物制品、醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療器械、醫(yī)藥商業(yè)、中藥等上市公司均有基金公司前往實(shí)地調(diào)研。同樣為調(diào)研熱門的計(jì)算機(jī)行業(yè)中，計(jì)算機(jī)設(shè)備、IT服務(wù)、軟件開發(fā)等細(xì)分領(lǐng)域均有大批上市公司被基金實(shí)地調(diào)研。 從概念來看，具有軍工、智能穿戴、4G、“二胎”、3D打印、特斯拉、“美麗中國”、民營醫(yī)院、O2O等概念的上市公司也是基金公司近1個(gè)月以來的集中調(diào)研對(duì)象。隨著上市公司新業(yè)務(wù)的開展，概念往往橫跨行業(yè)。 華夏、嘉實(shí)、博時(shí)等一線基金公司依舊是實(shí)地調(diào)研主力。近1個(gè)月內(nèi)華夏共實(shí)地調(diào)研53家上市公司，其中張化機(jī)、科大訊飛更是連續(xù)兩次前往調(diào)研。此外，嘉實(shí)調(diào)研了42家，博時(shí)調(diào)研了37家。同期，鵬華、上投摩根、銀華等基金公司也實(shí)地調(diào)研數(shù)十家上市公司。剛成立不久的九泰基金公司也已經(jīng)現(xiàn)身調(diào)研隊(duì)伍，同樣積極調(diào)研的基金公司還有北信瑞豐、永贏、東海、華宸未來等。 計(jì)算機(jī)：移動(dòng)支付概念漲幅居前/ 計(jì)算機(jī)行業(yè)上市公司概念交織、熱點(diǎn)頻出，一直都是基金調(diào)研的熱門對(duì)象，從基金整體投資情況來看，也早已是重倉行業(yè)。 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn)，基金公司近1個(gè)月調(diào)研計(jì)算機(jī)類上市公司37家，而這37家公司同期平均股價(jià)漲幅達(dá)到17.33%。其中南天信息、新開普、美亞柏科、萬達(dá)信息漲幅均超過四成；榮科科技、捷順科技、四維圖新、東方通、榮之聯(lián)、易聯(lián)眾、超圖軟件、同花順漲幅均超過兩成。除此之外，根據(jù)股價(jià)漲跌幅，基金公司調(diào)研對(duì)象還包括中?？萍肌⑸裰坌畔?、衛(wèi)士通、潤和軟件、東方網(wǎng)力、新國都、新大陸、鼎捷軟件、千方科技、朗科科技、啟明星辰、大華股份、飛天誠信、華力創(chuàng)通、天澤信息、太極股份、科大訊飛、安碩信息、川大智勝、創(chuàng)意信息、數(shù)碼視訊、天璣科技、合眾思?jí)?、海隆軟件、廣電運(yùn)通等。 實(shí)際上，被調(diào)研計(jì)算機(jī)行業(yè)上市公司中期間漲幅位列第一的南天信息，僅工銀瑞信基金公司8月26日前往實(shí)地調(diào)研，除此之外并無其他機(jī)構(gòu)參與調(diào)研。南天信息雖然屬于計(jì)算機(jī)設(shè)備行業(yè)，但所涉及概念眾多，包括電子信息、去IOE、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、IC卡、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)支付等。工銀瑞信主要了解了基于云計(jì)算的銀行核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)展緩慢的原因，以及重大資產(chǎn)重組的目的。公司半年報(bào)顯示，上半年末僅有諾安旗下2只基金持有南天信息，合計(jì)持股1289.34萬股，持股市值1.01億元。 被調(diào)研的37家計(jì)算機(jī)行業(yè)上市公司中，兼有云計(jì)算概念的還有萬達(dá)信息、榮科科技、東方通、榮之聯(lián)、衛(wèi)士通、東方網(wǎng)力、啟明星辰、太極股份、創(chuàng)意信息、天璣科技等。 新開普屬于IT服務(wù)業(yè)，主要概念是移動(dòng)支付，近一個(gè)月（8月13日~9月13日）股價(jià)漲幅高達(dá)47.3%。9月2日新開普被多家機(jī)構(gòu)實(shí)地調(diào)研，包括寶盈、華商、南方、銀華4家公募基金公司。剛剛上市的iPhone6推出ApplePay功能，是基于NFC技術(shù)的移動(dòng)支付功能，這也為NFC再添一把火。新開普分別從NFC的四個(gè)環(huán)節(jié)，即TSM平臺(tái)、業(yè)務(wù)運(yùn)營系統(tǒng)、業(yè)務(wù)受理環(huán)境、用戶終端來開展相關(guān)業(yè)務(wù)，校園用戶是其主要客戶群。上半年末，共有16只基金持有新開普，合計(jì)持股741.41萬股，持股市值1.29億元。 除新開普之外，南天信息、衛(wèi)士通、新國都、新大陸、飛天誠信也都包含移動(dòng)支付概念。 美亞柏科近1個(gè)月股價(jià)上漲，其主要概念是電子信息、網(wǎng)絡(luò)安全和大數(shù)據(jù)。9月初，公募基金公司中包括上投摩根、國泰、富國、華商、長盛、圓信永豐等均前往實(shí)地調(diào)研。上半年末，共有16家基金合計(jì)持有美亞柏科1163.46萬股，合計(jì)持有市值2.35億元。 萬達(dá)信息今年上半年已獲得公募基金大幅加倉，合計(jì)加倉5568.77萬股，96只基金持股總量達(dá)到1.25億股，持股市值23.11億元，流通股占比26.31%。萬達(dá)信息近1個(gè)月股價(jià)漲幅為41.49%，8月底萬達(dá)信息被34家機(jī)構(gòu)聯(lián)合調(diào)研，其中包括公募基金公司銀華、招商、天治、上投摩根等。萬達(dá)信息主要概念包括在線教育、安防、云計(jì)算、融資融券、智能醫(yī)療、智慧城市。 醫(yī)藥：醫(yī)療器械概念領(lǐng)銜/ 2014年被稱之為醫(yī)改“元年”，民營醫(yī)院的吸引力、各種醫(yī)療技術(shù)的革新以及世界范圍老齡化的趨勢，使得醫(yī)藥行業(yè)越來越備受重視，理所當(dāng)然地成為基金的重倉行業(yè)和調(diào)研重點(diǎn)行業(yè)。 對(duì)比其他行業(yè)來說，醫(yī)藥上市公司概念數(shù)量居于前列，包括基因測序、基因芯片、人腦工程、老齡化、民營醫(yī)院以及醫(yī)療改革等。 不過，從近1個(gè)月二級(jí)市場股價(jià)表現(xiàn)來看，醫(yī)藥股尚不算強(qiáng)勢。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn)，基金公司實(shí)地調(diào)研的33家醫(yī)藥上市公司股價(jià)平均漲幅為7.63%，低于A股平均水平。次新股一心堂以56.86%漲幅居首，我武生物、三諾生物、千紅制藥、沃森生物、樂普醫(yī)療、冠昊生物同期漲幅均超過10%。此外被實(shí)地調(diào)研的醫(yī)藥公司還有戴維醫(yī)療、桂林三金、泰格醫(yī)藥、海普瑞、科倫藥業(yè)、理邦儀器、和佳股份、翰宇藥業(yè)、京新藥業(yè)、新華制藥、博騰股份、佐力藥業(yè)、信立泰、華東醫(yī)藥、亞太醫(yī)藥、華仁醫(yī)藥、紅日藥業(yè)、愛爾眼科、香雪制藥、華潤三九、眾生藥業(yè)、爾康制藥、信邦制藥、云南白藥、上海凱寶、達(dá)安基因。 8月底，泰達(dá)宏利基金公司實(shí)地調(diào)研次新股一心堂，對(duì)公司毛利率及后續(xù)電商業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃進(jìn)行探討。上半年末共有277只基金持有一心堂，持股總量268.47萬股，持股市值為3275.28萬元。 同樣被基金公司調(diào)研的次新醫(yī)藥股還有我武生物和博騰股份。我武生物8月底吸引了易方達(dá)、富國、匯添富等基金公司前往實(shí)地調(diào)研，主要了解其產(chǎn)品戶塵螨皮膚點(diǎn)刺診斷試劑盒等相關(guān)內(nèi)容。我武生物主要致力于過敏性疾病診斷及治療領(lǐng)域。上半年末，共9只基金持有我武生物107.14萬股，合計(jì)3347.07萬元。9月初，上投摩根以及2家券商一起調(diào)研博騰股份，上半年末共有22只基金合計(jì)持有博騰股份747.64萬股，合計(jì)6.07億元。 33家被基金實(shí)地調(diào)研的醫(yī)藥公司中，屬于醫(yī)療器械概念的最多，分別是三諾生物、樂普醫(yī)療、冠昊生物、戴維醫(yī)療、理邦儀器、和佳股份和愛爾眼科；具有民營醫(yī)院概念的是千紅制藥、愛爾眼科、華潤三九、信邦制藥；屬于醫(yī)療改革概念的是云南白藥、桂林三金、新華制藥、華東醫(yī)藥、愛爾眼科。這些都是基金公司關(guān)注的主要對(duì)象。 事實(shí)上，醫(yī)藥股早已成為基金重倉股中不可缺少的一類。上述33家醫(yī)藥公司中，紅日藥業(yè)、和佳股份、香雪制藥、爾康制藥等均是基金重倉股。上半年末，共有121只基金持有紅日藥業(yè)，合計(jì)持股1.58億股，增持6235.73萬股，持股市值46.35億元；102只基金持有和佳股份1.4億股，持有市值43.26億元；94只基金持有香雪制藥1.48萬股，持有市值40.2億元；34只基金持有爾康制藥7662.74萬股，持有市值26.44億元。 電子：多與iPhone6推出有關(guān)/ 除計(jì)算機(jī)和醫(yī)藥行業(yè)之外，電子、傳媒、紡織服裝、公用事業(yè)、家用電器、食品飲料、通信、國防軍工等熱門行業(yè)也在近1個(gè)月之內(nèi)被基金實(shí)地調(diào)研。 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn)，電子行業(yè)最近獲得眾多基金實(shí)地調(diào)研，很大程度上與iPhone6的推出有關(guān)。調(diào)研對(duì)象中不乏水晶光電、德賽電池和安潔科技等蘋果概念股；同方國芯、水晶光電等藍(lán)寶石概念股；同方國芯和國民技術(shù)等移動(dòng)支付概念股。基金一共調(diào)研了25家電子行業(yè)上市公司，其中包括今年以來股價(jià)漲幅驚人的艾比森，除上述概念股之外，還有實(shí)益達(dá)、雷曼光電、科恒股份、臺(tái)基股份、利亞德、洲明科技、拓邦股份、中航光電、萬潤科技、信維通信、滬電股份、星星科技、興森科技、光韻達(dá)、得潤電子、揚(yáng)杰科技、華燦光電、超華科技、奧拓電子。25只個(gè)股近1個(gè)月內(nèi)股價(jià)平均漲幅為17.43%。 紡織服裝行業(yè)則聚集了O2O、電子商務(wù)等概念，尤其是百圓褲業(yè)，甚至涉及民營銀行。百圓褲業(yè)最近1個(gè)月股價(jià)上漲37.11%，下半年以來股價(jià)漲幅已經(jīng)達(dá)到199%。大批基金公司涌向百圓褲業(yè)進(jìn)行實(shí)地調(diào)研，主要圍繞其電子商務(wù)現(xiàn)狀進(jìn)行了解。不過截至上半年末，基金對(duì)于百圓褲業(yè)仍態(tài)度謹(jǐn)慎，僅1只基金持有該股4.44萬股?；鸸疽还舱{(diào)研該行業(yè)11家上市公司，除百圓褲業(yè)之外還有森馬服飾、美盛文化、星期六、卡奴迪路、羅萊家紡、富安娜、美欣達(dá)、嘉欣絲綢、江蘇曠達(dá)、潯興股份，11只個(gè)股近1個(gè)月平均漲幅為17.4%。 軍工概念股數(shù)量不少，不過按照申萬行業(yè)劃分，嚴(yán)格意義上來說基金公司近1個(gè)月內(nèi)調(diào)研的軍工上市公司僅為3家，即北斗星通、振芯科技、海特高新。 北斗星通在調(diào)研中透露，國防相關(guān)業(yè)務(wù)近幾年占比在20%左右，有一定的波動(dòng)。國防相關(guān)業(yè)務(wù)是其重點(diǎn)發(fā)展方向，一般下半年業(yè)務(wù)比較多。盡管2014上半年實(shí)現(xiàn)的收入較小，但從目前掌握的訂單來看，保持20%以上的年度增長比較樂觀。不過上半年末僅有17只基金持有北斗星通83.29萬股，合計(jì)持有2065.58萬元。 食品飲料行業(yè)中出現(xiàn)了一只久違的白酒股——洋河股份。8月底，匯添富、鵬華、銀華等基金公司和部分券商調(diào)研洋河股份，主要圍繞其上半年業(yè)績。上半年末還有122只基金持有洋河股份共2660.72萬股，合計(jì)13.5億元。洋河股份近1個(gè)月股價(jià)上漲11.71%。此外，機(jī)構(gòu)還調(diào)研了黑牛食品、加加食品、克明面業(yè)、海欣食品、金字火腿等公司。 傳媒行業(yè)中，生意寶、拓維信息、順網(wǎng)科技、當(dāng)代東方近1個(gè)月股價(jià)漲幅均超過20%，均獲得基金實(shí)地調(diào)研。加上電廣傳媒、奧飛動(dòng)漫、華錄百納、光環(huán)新網(wǎng)、焦點(diǎn)科技、樂視網(wǎng)，上述10只被調(diào)研的傳媒股近1個(gè)月股價(jià)平均上漲12.42%。 通信設(shè)備被基金實(shí)地調(diào)研的有高鴻股份、東信和平、天喻信息、恒信移動(dòng)、宜通世紀(jì)、特發(fā)信息、日海通訊和大富科技。 公用事業(yè)行業(yè)則有美麗中國、環(huán)保概念股被重點(diǎn)調(diào)研，分別涉及興蓉投資、金鴻能源、國電清新、東江環(huán)保、萬邦達(dá)、易世達(dá)、中電環(huán)保、巴安水務(wù)、天壕節(jié)能等公司。 家用電器行業(yè)主要調(diào)研的是四川九洲、同洲電子、TCL集團(tuán)、兆馳股份、老板電器、蒙發(fā)利、長青集團(tuán)、浙江美大、新寶股份、小天鵝A、格力電器、三花股份和美菱電器等公司。 傳統(tǒng)行業(yè)：僅集中調(diào)研機(jī)械、化工、汽車/ 相比起其他熱門調(diào)研行業(yè)，傳統(tǒng)行業(yè)顯得有些落寞。近1個(gè)月以來，基金僅集中調(diào)研了機(jī)械設(shè)備和化工和汽車行業(yè)。 根據(jù)申萬行業(yè)分類，被調(diào)研的29家機(jī)械設(shè)備上市公司股價(jià)平均上漲15.28%，其中張化機(jī)、達(dá)剛路機(jī)均漲幅較大。被調(diào)研的22家化工行業(yè)上市公司同期股價(jià)平均上漲11.19%，主要涉及新材料、新能源、脫硫脫硝等概念。 基金公司對(duì)于汽車行業(yè)的調(diào)研主要集中于新能源汽車。近1個(gè)月內(nèi)集中調(diào)研了13家相關(guān)上市公司，分別是江鈴汽車、一汽夏利、云內(nèi)動(dòng)力、萬豐奧威、廣東鴻圖、亞太股份、隆基機(jī)械、中原內(nèi)配、金固股份、西泵股份、南方軸承、精鍛科技和信隆實(shí)業(yè)，13家上市公司股價(jià)平均上漲14.35%。 房地產(chǎn)行業(yè)不再受青睞。近1個(gè)月以來，基金公司一共調(diào)研5家房企，分別是深振業(yè)A、天健集團(tuán)、中天城投、金科股份和廣宇集團(tuán)，同期股價(jià)平均漲幅12.42%。其中中天城投具有養(yǎng)老地產(chǎn)概念。 此外，還有3家鋼鐵企業(yè)、3家交通運(yùn)輸上市公司、5家農(nóng)林牧漁上市公司被基金實(shí)地調(diào)研，包括久立特材、華菱鋼鐵和三鋼閩光，怡亞通、澳洋順昌和恒基達(dá)鑫，以及南寧糖業(yè)、東凌糧油、朗源股份、順鑫農(nóng)業(yè)、雛鷹農(nóng)牧等。