每經編輯 黃小聰 每經記者 宋戈    

黃小聰 每經記者 宋戈

停牌達3個多月的江鉆股份（000852，前收盤價15.80元）今日發(fā)布非公開發(fā)行預案。此前公司公告稱，實際控制人中石化集團正在籌劃將石油機械制造業(yè)務相關資產整體注入江鉆股份，今日這一事項終于敲定，中石化集團的石油機械業(yè)務板塊將整體上市。

在將中石化機械制造資產攬入“懷中”的同時，江鉆股份還置出了其持有的江鉆天祥和隆盛化工股權。公司股票于今日復牌。

注入中石化機械制造資產

江鉆股份公告顯示，公司擬以不低于13.65元/股的價格，向不超過10名發(fā)行對象非公開發(fā)行股票數量不超過1.2億股。本次發(fā)行募集資金總額不超過18億元，扣除發(fā)行費用后擬用于向中石化集團收購其持有的中石化石油工程機械有限公司（以下簡稱機械公司）100%股權，募集資金凈額超出收購價款部分用于補充流動資金。本次擬收購的機械公司資產交易價格約為16億元，資產賬面價值為10.68億元，評估增值為5.32億元，增值幅度49.81%。

《每日經濟新聞》記者注意到，中石化集團下屬單位江漢石油管理局持有江鉆股份67.50%股權，目前正在辦理將該股權無償劃轉至中石化集團的手續(xù)。劃轉完畢后，中石化集團將直接持有公司67.50%的股權，成為公司控股股東。本次發(fā)行股份數量不超過1.2億股，按發(fā)行股份數量上限計算，發(fā)行后石化集團持有公司股份2.7億股，占發(fā)行后公司總股本的51.94%，仍然為公司控股股東。本次發(fā)行前后，公司實際控制人均為國務院國資委，公司控制權未發(fā)生變化。

資料顯示，機械公司成立于2012年，中石化集團持股100%。主營業(yè)務為：石油裝備開發(fā)、制造、銷售和服務，業(yè)務涵蓋井下工具、陸上鉆采裝備、固井壓裂裝備、海洋石油工程裝備和油氣儲運設備等多個領域。今年上半年，機械公司營業(yè)收入26.83億元，歸屬于母公司所有者凈利潤為6613.05萬元。

江鉆股份稱，此次非公開發(fā)行旨在利用募集資金收購石化集團下屬相關石油機械制造資產，實現(xiàn)中石化集團石油機械業(yè)務板塊整體上市。通過本次重組，江鉆股份將成為石化集團石油機械制造平臺，一方面能夠在統(tǒng)一的控股平臺下，實現(xiàn)內部業(yè)務資源共享，在專業(yè)化分工的基礎上實現(xiàn)各石油機械制造企業(yè)的協(xié)同發(fā)展；另一方面有利于充分利用資本市場的資源配置功能，籌集資金投入研發(fā)生產，改善企業(yè)治理結構，打造具有較強全球市場競爭力的石油機械制造企業(yè)。

置出兩家子公司股權

與此同時，江鉆股份發(fā)布公告稱，為提高公司的運營績效，符合公司主營發(fā)展方向，集中力量發(fā)展石油裝備制造主業(yè)，公司擬向中國石化（600028，收盤價5.45元）轉讓其持有的江鉆天祥51%股權，轉讓價格為3028.75萬元。截至2014年6月30日，江鉆天祥經審計的總資產7151萬元，負債2467萬元，凈資產4684萬元；今年上半年，其營業(yè)收入為58萬元，凈利潤-172萬元。

基于上述同樣原因的考慮，江鉆股份擬向給中石化轉讓其持有的隆盛化工65%股權，轉讓價6020.76萬元。截至2014年6月30日，隆盛化工經審計的總資產6579萬元，負債517萬元，凈資產6062萬元；今年上半年其營業(yè)收入為1984萬元，凈利潤-449萬元。