每經(jīng)網(wǎng) 2014-09-21 10:51:43
作為創(chuàng)始人,如今的馬云將以8.9%的持股比例坐享阿里巴巴149億美元市值,以212億美元的總凈資產(chǎn)成為中國首富,并通過IPO售出0.5%股權(quán)套現(xiàn)約8.67億美元。
每經(jīng)記者 陶力 發(fā)自紐約
“今天的確非常高興,因為我們?nèi)诘降牟皇清X,是全球投資者的信任。一個公司要走得遠(yuǎn),肯定要透明。這是我們選擇上市的初衷。”馬云意外地出現(xiàn)在9月19日(美東時間)晚間的媒體晚宴時,聲音有點嘶啞地做開場白。
作為創(chuàng)始人,如今的馬云將以8.9%的持股比例坐享阿里巴巴149億美元市值,以212億美元的總凈資產(chǎn)成為中國首富,并通過IPO售出0.5%股權(quán)套現(xiàn)約8.67億美元。
美國紅杉資本主席邁克爾·莫里茨撰文指出,互聯(lián)網(wǎng)權(quán)力格局將因阿里巴巴的上市而重新洗牌。“30年前,排在前50位的TMT公司幾乎全部來自美國,但今天,美國的份額下降到了66%,而中國公司則從30年前的微乎其微升至如今的10%。”
全球最高融資額
早在上市的前一周,阿里巴巴和馬云已經(jīng)成為了華爾街的熱門話題。在記者下榻的酒店,連續(xù)三天為客人提供的當(dāng)?shù)貓罂择R云作為頭條。
9月18日(美東時間),坐落于華爾街11號的紐交所大樓早早換了新裝,聚劃算、淘寶天貓、阿里云的橙色橫幅均被懸掛在大樓外的街道上。
19日的凌晨,紐約氣溫驟降,但是根本抵不住“阿里熱”,大約6點多鐘紐交所外便擠滿了排隊的人。此時,天色尚未大亮。
7點左右,一身黑色西裝及藍(lán)色襯衣,留著小分頭的馬云到達(dá)紐交所,精神比前幾次采訪露面都顯得更為矍鑠。與他一同現(xiàn)身的高管包括阿里巴巴集團(tuán)董事局執(zhí)行副主席蔡崇信、阿里巴巴首席執(zhí)行官陸兆禧、首席戰(zhàn)略官曾鳴、首席運(yùn)營官張勇、CFO武衛(wèi)、集團(tuán)副總裁姚永仁等人。
而馬云的一眾好友則比他更早到達(dá)現(xiàn)場準(zhǔn)備觀禮,包括巨人網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)始人史玉柱、銀泰集團(tuán)董事長沈國軍、新浪集團(tuán)董事長曹國偉、華誼兄弟董事長王中軍、知名演員李連杰等。
不過,現(xiàn)場等待鳴上市鐘的人群并沒想到,盡管創(chuàng)造了全球最大規(guī)模IPO,馬云卻并不會上臺敲鐘。他把這個頗具象征意義的環(huán)節(jié)交給了8位客戶,包括一名將櫻桃賣到中國的美國農(nóng)場主,還有前奧運(yùn)冠軍、淘寶店主勞麗詩等。
9點半的上市鐘敲響以后,長達(dá)兩個半小時的時間內(nèi),紐交所一樓交易大廳的巴克萊銀行柜臺前人頭攢動,緊張的詢價環(huán)節(jié)開始了。
現(xiàn)場一名投行人士對此也十分汗顏,在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時他說:“上一次出現(xiàn)這種情形是Twitter上市,但是也沒有阿里巴巴博弈的時間這么久,說明買方市場比較強(qiáng),而承銷商和投資機(jī)構(gòu)自然不會輕易松價。”
接近12點鐘,經(jīng)過十輪詢價,隨著一陣歡呼,股票代碼為“BA BA”的阿里巴巴終于敲定了開盤價,紐交所大屏幕上出現(xiàn)第一筆交易92.7美元/股,較68美元的發(fā)行價上漲36.3%。
由于阿里巴巴的上市承銷商行使最多4800萬股的超額認(rèn)購權(quán),按此計算,阿里巴巴上市融資額高達(dá)400多億美元,超越中國農(nóng)業(yè)銀行2010年在上海、香港兩地同時上市時創(chuàng)下的221億美元的全球IPO融資額最高紀(jì)錄。
同時,這場“造富運(yùn)動”還波及阿里巴巴最大股東日本軟銀,該公司創(chuàng)始人、總裁兼首席執(zhí)行長孫正義,憑借軟銀34 .4%的第一大持股量躋身日本首富。而雅虎通過出售4 .9%股份,套現(xiàn)82億美元,蔡崇信套現(xiàn)2 .89億美元。
而在大洋彼岸的杭州,上萬名員工也正經(jīng)歷一個不平凡的夜晚,他們中的大多數(shù)人都將從這場資本盛宴中受益。
根據(jù)招股書,阿里巴巴已經(jīng)以股票期權(quán)和其他股權(quán)獎勵的形式,向現(xiàn)任和前任員工總計發(fā)放了公司26.7%股份。按照每股68美元計算,該部分股份的市值超過450億美元。據(jù)悉,阿里巴巴目前總共約有一萬多人擁有股權(quán),平均每人將獲得約182萬美元的股權(quán)激勵(約合人民幣1100萬元)。
未來資產(chǎn)環(huán)球投資聯(lián)席首席投資官Rahul Chadha在接受媒體訪時表示,阿里巴巴的估值相對于現(xiàn)在中國市場呈現(xiàn)出來的增長機(jī)會,并不算高。“我們已經(jīng)看到阿里巴巴的規(guī)模占到了中國市場份額的80%以上,而且在接下去的這些年里,電子商務(wù)很可能以每年超過30%的速度增長,我認(rèn)為這絕對是個非常有利的機(jī)會。”
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