每經(jīng)編輯 丁舟洋 每經(jīng)記者 宋戈    

丁舟洋 每經(jīng)記者 宋戈

寶勝股份 （600973，前收盤價(jià)8.10元）今日（9月30日）發(fā)布定增預(yù)案，擬向九名特定投資者以8.10元／股的價(jià)格非公開發(fā)行1.4955億股，募集資金總額不超過12.1138億元，用于收購東莞市日新傳導(dǎo)科技股份有限公司（以下簡稱日新傳導(dǎo)）100%股權(quán)和補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。同時(shí)，公司股票于今日復(fù)牌。

資料顯示，寶勝股份已于2014年9月29日與日新傳導(dǎo)股東簽署了《附條件生效的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，以1.62億元人民幣的現(xiàn)金對(duì)價(jià)收購該等公司的全部股份。收購?fù)瓿珊?，日新傳?dǎo)成為寶勝股份公司的全資子公司。

公告顯示，中航工業(yè)集團(tuán)旗下的中航機(jī)電 （002013，收盤價(jià)22.28元）及中航產(chǎn)投均認(rèn)購2億元。而認(rèn)購最多者是新疆協(xié)和，認(rèn)購金額4億元；認(rèn)購最少的是令西普，認(rèn)購243萬元。其中，中航機(jī)電、中航產(chǎn)投為寶勝股份關(guān)聯(lián)方。發(fā)行完成后，寶勝集團(tuán)仍為公司控股股東，中航工業(yè)集團(tuán)仍為公司實(shí)際控制人。

資料顯示，日新傳導(dǎo)成立于2000年，注冊(cè)資本5390萬元，經(jīng)營范圍包括研發(fā)、產(chǎn)銷特種線纜、電器材料、高溫氟硅塑料等產(chǎn)品。日新傳導(dǎo)為國家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，擁有特種線纜相關(guān)的技術(shù)專利120余項(xiàng)。日新傳導(dǎo)2013年和2014年1～7月營業(yè)收入分別為2.1億元、1.2億元；營業(yè)利潤分別為1448萬元、735萬元。以2014年7月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，在假設(shè)可持續(xù)經(jīng)營的前提條件下，日新傳導(dǎo)100%股權(quán)預(yù)估值1.69億元。

日新傳導(dǎo)承諾，2014年度、2015年度和2016年度三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤分別為1500萬元、2000萬元和2600萬元。

寶勝股份表示，現(xiàn)階段我國電線電纜行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)構(gòu)較為突出的問題是：普通電線電纜產(chǎn)品供應(yīng)有余，市場競爭激烈；高端產(chǎn)品供應(yīng)不足，仍然對(duì)進(jìn)口有所依賴。寶勝股份認(rèn)為，日新傳導(dǎo)是以小批量、多品種的專精特高技術(shù)特種線纜產(chǎn)品為入口，一直專注于特種線纜線束的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，這與公司業(yè)務(wù)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)具有互補(bǔ)性。