每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 周洲 發(fā)自澳大利亞    

每經(jīng)記者 周洲 發(fā)自澳大利亞

鐵礦石在中國(guó)和澳大利亞的經(jīng)貿(mào)投資中占據(jù)濃重的一筆。2013年，中國(guó)進(jìn)口鐵礦石達(dá)8.19億噸，同比增10.2％，其中澳礦占據(jù)四成左右。龐大的進(jìn)口量使中國(guó)感覺(jué)受到壟斷束縛，因此中鋼協(xié)作為鋼鐵行業(yè)的代表，與淡水河谷、力拓、必和必拓等鐵礦石生產(chǎn)商進(jìn)行長(zhǎng)協(xié)價(jià)格談判。直到2009年，鐵礦石價(jià)格波動(dòng)劇烈，招標(biāo)現(xiàn)貨模式開(kāi)始活躍，礦業(yè)巨頭們對(duì)應(yīng)采取船運(yùn)招標(biāo)。

中國(guó)想擴(kuò)大進(jìn)口來(lái)源的努力并不明顯。因?yàn)樵诙唐诠┐笥谇蟆⒌V價(jià)下行通道中，三大巨頭依然具備成本優(yōu)勢(shì)，并堅(jiān)定不移地執(zhí)行擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。為避免中國(guó)一直處于絕對(duì)進(jìn)口的不安地位，礦業(yè)巨頭們也與中國(guó)合作，或與中企合資在澳洲開(kāi)礦，或從中國(guó)采購(gòu)礦車、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)所需的鋼結(jié)構(gòu)等設(shè)備。隨著今年底中澳自貿(mào)區(qū)有望達(dá)成，中澳的各項(xiàng)經(jīng)貿(mào)投資會(huì)更緊密。在中澳自貿(mào)協(xié)定簽訂之前，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者受邀前往力拓集團(tuán)采訪，了解力拓澳大利亞礦山開(kāi)采狀況，以及中國(guó)所需的“工業(yè)食糧”是如何開(kāi)采并最終運(yùn)輸?shù)街袊?guó)的。

10月7日，衡量全球鐵礦石噸價(jià)指數(shù)的TSI（62%）跌至78.9美元。今年3月該指數(shù)為116.8美元，半年時(shí)間跌幅逾30%。

然而，不論鐵礦石價(jià)格如何起伏，全球鐵礦石巨頭仍在堅(jiān)定執(zhí)行擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，世界第二大鐵礦石生產(chǎn)商力拓集團(tuán)也不例外。

目前，力拓正為其3.6億噸產(chǎn)能的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行港口和鐵路的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)準(zhǔn)備。今年5月，力拓稱其皮爾巴拉地區(qū)的礦山、鐵路和港口擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，比計(jì)劃提前兩個(gè)月完成年產(chǎn)2.9億噸鐵礦石的目標(biāo)。

“現(xiàn)在，一切都是為3.6億噸的產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃作準(zhǔn)備。”9月底，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者在力拓集團(tuán)皮爾巴拉地區(qū)的礦山、港口和鐵路采訪時(shí)，接觸到的管理人員除反復(fù)強(qiáng)調(diào) “安全措施”外，最多提及的就是這個(gè)擴(kuò)產(chǎn)目標(biāo)。這些基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)完成后，力拓到2017年的產(chǎn)能可擴(kuò)至3.6億噸，真正實(shí)現(xiàn)則要到2020年。

但要達(dá)成擴(kuò)產(chǎn)目標(biāo)，并不是新開(kāi)礦山，而是在原有礦山內(nèi)“挖潛”。“從2.9億噸到3.6億噸，我們之前計(jì)劃新開(kāi)兩個(gè)礦山。”力拓鐵礦集團(tuán)首席執(zhí)行官兼力拓集團(tuán)中日韓業(yè)務(wù)執(zhí)行官何彥樞對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，“后來(lái)我們改變計(jì)劃，只建設(shè)一個(gè)礦山，并在現(xiàn)有15個(gè)礦山的10個(gè)礦山里提高生產(chǎn)效率。建設(shè)一個(gè)新礦山需要30億美元，改進(jìn)10個(gè)礦山只需花幾億美元，并且產(chǎn)品質(zhì)量始終如一。”因此，目前的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃為力拓集團(tuán)節(jié)省了30億美元。

前些年的擴(kuò)張令力拓資產(chǎn)負(fù)債表壓力驟然加大，如今，力拓雖然擴(kuò)產(chǎn)，同時(shí)也在“減支瘦身”。這是力拓?cái)U(kuò)產(chǎn)戰(zhàn)略實(shí)行 “內(nèi)部挖潛”、“吃干榨凈”的重要原因，其中也有力拓更換掌舵人風(fēng)格不同的因素。

力拓?cái)U(kuò)產(chǎn)實(shí)行內(nèi)部挖潛/

力拓集團(tuán)現(xiàn)在“內(nèi)部挖潛”和“吃干榨凈”的擴(kuò)張風(fēng)格，與此前新開(kāi)礦山、投資新項(xiàng)目的“與其租賃不如買下”的豪邁風(fēng)格迥然不同。這要從力拓集團(tuán)前任和現(xiàn)任CEO的交接談起。

力拓集團(tuán)前任CEO艾博年于2013年1月17日離任。從2007年5月開(kāi)始，艾博年擔(dān)任力拓CEO，上任伊始便主導(dǎo)收購(gòu)了加拿大鋁業(yè)公司。此舉一度令力拓面臨被收購(gòu)。

如果說(shuō)對(duì)加拿大鋁業(yè)公司的投資已讓人提心吊膽，那么莫桑比克煤礦項(xiàng)目真的惹火了力拓集團(tuán)董事會(huì)，這是導(dǎo)致艾博年離職的原因。

2011年6月，力拓斥資40億美元收購(gòu)莫桑比克焦煤企業(yè)Riversdale，收購(gòu)后發(fā)現(xiàn)該項(xiàng)目與先前被告知的情況完全不一樣。此后，該項(xiàng)目被以與收購(gòu)價(jià)相去甚遠(yuǎn)的低價(jià)轉(zhuǎn)手。這也直接導(dǎo)致當(dāng)時(shí)負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的力拓能源CEO睿達(dá)齊的辭職。

“他們?nèi)颂?，太相信下面做事的人?rdquo;力拓集團(tuán)員工對(duì)艾博年當(dāng)年的遭遇如是評(píng)價(jià)，“但他的戰(zhàn)略就是‘發(fā)展’，一直在投資、看項(xiàng)目，不知道終點(diǎn)在哪里，所以資產(chǎn)負(fù)債表看上去讓人提心吊膽。”

當(dāng)年董事會(huì)決定讓艾博年離職，對(duì)力拓集團(tuán)來(lái)說(shuō)非常突然，綜合衡量后，山姆·威爾士成為力拓CEO接班人。威爾士曾負(fù)責(zé)力拓集團(tuán)的鐵礦石業(yè)務(wù)，鐵礦石又是力拓最大的業(yè)務(wù)板塊。

威爾士接任后，在力拓集團(tuán)推行與艾博年擴(kuò)張風(fēng)格不同的“瘦身計(jì)劃”。

力拓從2.9億噸產(chǎn)能規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)到3.6億噸產(chǎn)能規(guī)模，是艾博年提出的計(jì)劃，但當(dāng)時(shí)還未獲力拓集團(tuán)投資委員會(huì)通過(guò)。因?yàn)槟菚r(shí)鐵礦石價(jià)格已經(jīng)開(kāi)始下降，擴(kuò)建還是不擴(kuò)建，力拓其實(shí)在糾結(jié)。

威爾士就任力拓集團(tuán)CEO、何彥樞就任力拓鐵礦集團(tuán)CEO之后，重新就擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃做了可行方案，2013年獲投資委員會(huì)批準(zhǔn)通過(guò)。

力拓集團(tuán)兩年內(nèi)要減支50億美元，而礦山又要擴(kuò)產(chǎn)，在新項(xiàng)目不優(yōu)先考慮的情況下，只有對(duì)現(xiàn)有的礦山進(jìn)行挖潛。力拓集團(tuán)在澳大利亞共有15個(gè)礦山，其中3個(gè)礦山供給日本需求，不參與混礦。力拓集團(tuán)選擇在10個(gè)礦山里尋找以前沒(méi)有開(kāi)采的角落，湊齊3.6億噸產(chǎn)能。

在威爾士推行的“瘦身計(jì)劃”中，力拓的財(cái)報(bào)出現(xiàn)了令股東滿意的起色。今年上半年，力拓集團(tuán)稅后利潤(rùn)達(dá)51億美元，增長(zhǎng)了25%。“現(xiàn)在的現(xiàn)金流和財(cái)務(wù)都處于優(yōu)勢(shì)位置，資產(chǎn)負(fù)債表是健康的。”力拓集團(tuán)首席財(cái)務(wù)官克里斯·林奇對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者說(shuō)。

對(duì)于很多人擔(dān)心的礦價(jià)暴跌，林奇回應(yīng)稱，股東們對(duì)鐵礦石價(jià)格波動(dòng)已經(jīng)習(xí)慣了，其他板塊價(jià)格的上漲可以抵消鐵礦石價(jià)格的下跌，“鋁價(jià)在平穩(wěn)上升，銅價(jià)平穩(wěn)，鉆石價(jià)格在上漲。”

“我們做擴(kuò)產(chǎn)決定并非短期計(jì)劃，而是注重長(zhǎng)期規(guī)劃。中國(guó)對(duì)鐵礦石的需求將穩(wěn)健增長(zhǎng)。”面對(duì)礦價(jià)下跌，何彥樞依舊堅(jiān)持?jǐn)U產(chǎn)，“雖然中國(guó)經(jīng)濟(jì)不像過(guò)去那樣高速增長(zhǎng)，但城鎮(zhèn)建設(shè)還是需要鐵礦石，我對(duì)中國(guó)市場(chǎng)保持長(zhǎng)期樂(lè)觀。”

數(shù)據(jù)顯示，2013年，中國(guó)市場(chǎng)占力拓總銷售額的36%，高于日本市場(chǎng)的16%及美國(guó)市場(chǎng)的13%。重型鋼鐵和技術(shù)含量高的產(chǎn)品、普通建筑和產(chǎn)業(yè)，也是力拓在中日韓市場(chǎng)挖掘的機(jī)會(huì)。

何彥樞說(shuō)，“力拓不會(huì)擔(dān)憂過(guò)度供給，相比成本較高的企業(yè)，我們還是有優(yōu)勢(shì)。”根據(jù)瑞銀的數(shù)據(jù)，力拓開(kāi)采鐵礦石的成本是40美元／噸，必和必拓為40美元～50美元／噸，其他礦山成本為60美元～70美元／噸。

鐵路擴(kuò)建明年一季度完成/

在廣袤的西澳礦區(qū)，除了藍(lán)天，還有藍(lán)寶石一樣的海和褐紅色的礦山。清早的蘭伯特角港口安靜而忙碌：礦車進(jìn)入翻車卸載裝置后，里面的鐵礦石被倒入集礦箱，隨后進(jìn)入傳送帶。礦石在堆場(chǎng)根據(jù)產(chǎn)品類型和質(zhì)量控制計(jì)劃進(jìn)行堆放。堆料機(jī)能運(yùn)作250米長(zhǎng)的料堆，取料之后通過(guò)傳送帶裝船，已混合好的鐵礦石就在碼頭的泊位處裝船。

蘭伯特角港口是力拓集團(tuán)自有的4個(gè)港口之一，每天運(yùn)量可達(dá)16萬(wàn)噸。與其他港口不同的是，蘭伯特角港可以對(duì)鐵礦石進(jìn)行選礦作業(yè)。

為了配合力拓集團(tuán)擴(kuò)產(chǎn)至3.6億噸產(chǎn)能的目標(biāo)，力拓集團(tuán)港口維護(hù)總經(jīng)理瑪妮·芬萊森正在負(fù)責(zé)港口的擴(kuò)建。她率領(lǐng)的擴(kuò)建團(tuán)隊(duì)共有27人，而4個(gè)港口運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)為1400人，工作量非常大。

蘭伯特角港已有的CLA線吞吐量為9000萬(wàn)噸，與CLA線平行的目前正在擴(kuò)建的COB線，上面正堆放著從中國(guó)上海振華重工采購(gòu)的鋼結(jié)構(gòu)。

正在擴(kuò)建的吞吐量為5000萬(wàn)噸的COB新港口，一半已經(jīng)開(kāi)始運(yùn)營(yíng)。芬萊森介紹，2015年將完成基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)建工作，裝船量也會(huì)不斷增加。

芬萊森說(shuō)，港口的基礎(chǔ)設(shè)施中，火車車箱是從齊齊哈爾軌道裝備有限公司采購(gòu)而來(lái)，碼頭也有一些停錨的地方用的是中國(guó)設(shè)備。

鐵路是鐵礦石從開(kāi)采到出口極其重要的一環(huán)。力拓的鐵礦石通過(guò)自有鐵礦石專運(yùn)鐵路系統(tǒng)運(yùn)送至港口，最長(zhǎng)距離可達(dá)460千米。力拓集團(tuán)鐵路維護(hù)總經(jīng)理希斯·哈登9月份在中國(guó)待了一周，主要為采購(gòu)礦車。

哈登表示，一列典型的運(yùn)載貨車長(zhǎng)2.5千米，包括236節(jié)車廂和3個(gè)通用電氣公司制造的機(jī)車。

每天，火車從皮爾巴拉地區(qū)的12個(gè)礦山運(yùn)礦過(guò)來(lái)，一小時(shí)一班。其中，6500節(jié)礦車車廂是從齊齊哈爾軌道裝備有限公司采購(gòu)。在丹皮爾港口有6個(gè)翻車機(jī)，12個(gè)裝載裝置負(fù)責(zé)將鐵礦石裝船。

記者看到，皮爾巴拉12個(gè)礦區(qū)到港口的一條西北-東南走向的火車專線有24～27列火車運(yùn)輸鐵礦石；另一條東北-西南走向的羅伯河礦專線與之交匯，共有6列火車運(yùn)輸。

哈登對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者介紹，兩條線路年運(yùn)量為2.9億噸，預(yù)計(jì)鐵路在明年第一季度就可完成擴(kuò)產(chǎn)3.6億噸的基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)建工作，比皮爾巴拉地區(qū)其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)要快一個(gè)季度。

為提高鐵路運(yùn)輸效率，力拓將推全球第一個(gè)全自動(dòng)重載鐵路系統(tǒng)，2015年將正式投入運(yùn)營(yíng)。“這意味著中途不用再經(jīng)歷換司機(jī)的過(guò)程，提高運(yùn)載總效率和周期效率，產(chǎn)能也提高了。”哈登說(shuō)。這個(gè)全自動(dòng)重載的長(zhǎng)距離鐵路系統(tǒng)投資額超過(guò)5億美元，由意大利公司設(shè)計(jì)。

為實(shí)現(xiàn)擴(kuò)產(chǎn)目標(biāo)，力拓鐵路系統(tǒng)已應(yīng)用了兩項(xiàng)新技術(shù)來(lái)提高運(yùn)輸效率，其中一項(xiàng)是全車剎車制動(dòng)，所有的車廂一齊剎車，比起往常的機(jī)車先剎車、后面車廂逐漸剎車的傳統(tǒng)模式，一列火車運(yùn)輸一次可節(jié)省30分鐘。

“要達(dá)到3.6億噸產(chǎn)能，火車機(jī)車車組得有190個(gè)。”哈登說(shuō)，現(xiàn)在只有173個(gè)火車機(jī)車車組，通用電氣公司會(huì)在一年內(nèi)交付所需的機(jī)車車組。

隨著機(jī)車車組增加，礦車也需要增加。“我們一共需要11500節(jié)礦車。”哈登說(shuō)，其中一半會(huì)從齊齊哈爾軌道裝備有限公司采購(gòu)，另一半會(huì)從一家制造廠設(shè)在中國(guó)的澳大利亞公司采購(gòu)，總之礦車都是“MadeinChina”。

哈登表示，目前，這兩個(gè)鐵路系統(tǒng)已有11250節(jié)車廂，還有250節(jié)沒(méi)有交貨。“今年底所有車輛都會(huì)到位，鐵路基礎(chǔ)設(shè)施會(huì)在明年第一季度到位。”礦車車廂的載重也將從此前的50立方米／110噸增加到55立方米／120噸。

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力拓看好中國(guó)鉆石市場(chǎng)：年復(fù)合增長(zhǎng)率可達(dá)12%

每經(jīng)記者 周洲 發(fā)自澳大利亞珀斯

曾經(jīng)差點(diǎn)被剝離的力拓鉆石業(yè)務(wù)，如今得益于中國(guó)市場(chǎng)需求的成倍增長(zhǎng)，發(fā)展勢(shì)頭正旺。

力拓鉆石董事總經(jīng)理沙尼·約翰森對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者估算，中國(guó)市場(chǎng)需求年復(fù)合增長(zhǎng)率至少為兩位數(shù)，為12%左右，中國(guó)鉆石市場(chǎng)的需求增速是其GDP增速的2.5倍，而美國(guó)市場(chǎng)的需求增速與其GDP增速持平。

力拓集團(tuán)首席財(cái)務(wù)官克里斯·林奇對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者稱，力拓鉆石利潤(rùn)率超過(guò)了鐵礦石利潤(rùn)率，目前唯一影響力拓鉆石利潤(rùn)率的就是其澳大利亞阿蓋爾鉆石礦山的壽命問(wèn)題，因?yàn)榈?021年阿蓋爾礦將完結(jié)了。

目前，阿蓋爾礦沒(méi)有擴(kuò)建計(jì)劃。到2021年，阿蓋爾礦的壽命將到期。“我們還沒(méi)有投資延長(zhǎng)礦產(chǎn)的打算。”約翰森說(shuō)。

不過(guò)，約翰森表示，除了上述三地礦山之外，力拓在印度的鉆石礦項(xiàng)目將在2020年投產(chǎn)。

差點(diǎn)被剝離的鉆石業(yè)務(wù)

盡管力拓是全球最大的鉆石生產(chǎn)商之一，但鉆石業(yè)務(wù)對(duì)力拓利潤(rùn)的貢獻(xiàn)較小，占年收入的比重不到5%。

早在2012年3月27日，力拓發(fā)布公告稱，已開(kāi)始對(duì)鉆石業(yè)務(wù)進(jìn)行戰(zhàn)略性評(píng)估，包括研究可能剝離旗下鉆石業(yè)務(wù)等一系列方案。彼時(shí)，力拓運(yùn)營(yíng)的三個(gè)鉆石礦分別位于澳大利亞、加拿大和津巴布韋。

其中，澳大利亞西北部的阿蓋爾鉆石礦，于1979年被力拓的地質(zhì)學(xué)家從蟻丘中發(fā)現(xiàn)，為了避免被其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手挖掘，力拓當(dāng)時(shí)包了當(dāng)?shù)厮械娘w機(jī)和車輛，開(kāi)始了大范圍的鉆探工作。

1985年，力拓開(kāi)始運(yùn)營(yíng)阿蓋爾鉆石礦。1980年，阿蓋爾礦山處于巔峰時(shí)期，年銷量達(dá)4000萬(wàn)克拉。

阿蓋爾鉆石礦規(guī)模非常大，長(zhǎng)2公里，寬1.5公里。“之前是露天開(kāi)采，從去年開(kāi)始，我們轉(zhuǎn)向地下開(kāi)采。地下礦的開(kāi)采技術(shù)含量很高。”約翰森說(shuō)。

但在約翰森看來(lái)，正是地下礦開(kāi)采的投資預(yù)估太高，差點(diǎn)讓力拓剝離了鉆石業(yè)務(wù)，這與集團(tuán)CEO更換決策改變無(wú)關(guān)。

“之前，加拿大的鉆石礦從露天向地下開(kāi)采轉(zhuǎn)變，投入很多，阿蓋爾礦從2008年開(kāi)始也準(zhǔn)備從露天轉(zhuǎn)到地下開(kāi)采。當(dāng)時(shí)（資金）非常困難。”約翰森說(shuō)，“此前，我們對(duì)地下礦的復(fù)雜程度估計(jì)較高，后來(lái)解決了這個(gè)問(wèn)題，投資委員會(huì)認(rèn)為可以通過(guò)這個(gè)資產(chǎn)繼續(xù)賺錢，所以就保留了鉆石業(yè)務(wù)不再出售。我們?cè)诮ㄔO(shè)地下礦的時(shí)候控制了成本，現(xiàn)在開(kāi)始逐漸回收了。”

據(jù)了解，阿蓋爾礦從露天轉(zhuǎn)向地下開(kāi)采總共投資了22億美元，與之相關(guān)的每個(gè)卡車輪胎的投資就高達(dá)28萬(wàn)元人民幣。

所建設(shè)的地下隧道長(zhǎng)達(dá)42千米。“若全部投產(chǎn)，阿蓋爾礦每年可產(chǎn)2000萬(wàn)克拉鉆石。”約翰森說(shuō)，“我們采用了自然崩落法，在鉆石礦里第一次使用這種方法。”

約翰森認(rèn)為，鉆石部門的一個(gè)重要?jiǎng)?chuàng)新是，鉆石開(kāi)采可以在地面操控地下，比如，很多重型機(jī)器可通過(guò)在地面建立控制室的方法進(jìn)行遠(yuǎn)程控制，不必有人員勞作。

中國(guó)市場(chǎng)需求倍增

9月，力拓鉆石在中國(guó)合作的唯一經(jīng)銷商周大福和中國(guó)首飾商老鳳祥等企業(yè)來(lái)參觀阿蓋爾礦山。

阿蓋爾礦1%的總產(chǎn)量是名貴的粉鉆。去年產(chǎn)出的粉鉆在10月份會(huì)采取秘密競(jìng)拍的方式，由富豪們購(gòu)買。

老鳳祥和周大福都認(rèn)為，現(xiàn)在中國(guó)居民看到鉆石是不同的感覺(jué)了。“鉆石有很多顏色，非常適合開(kāi)發(fā)時(shí)尚市場(chǎng)。”約翰森說(shuō)。

2010年上海世博會(huì)時(shí)，力拓鉆石部門開(kāi)始與周大福合作，在周大福大中華區(qū)的2000家店鋪中銷售。據(jù)悉，周大福鉆石銷售中70%來(lái)自阿蓋爾礦山。

力拓鉆石部門每年銷售1000萬(wàn)～2000萬(wàn)克拉鉆石，其中40%銷往美國(guó)，自2008年開(kāi)始銷往中國(guó)市場(chǎng)，目前中國(guó)市場(chǎng)占10％～11%，是年前規(guī)模的兩倍。

鉆石在中國(guó)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)非?？?，約翰森預(yù)估了一下，年復(fù)合增長(zhǎng)率可達(dá)12%。“在印度市場(chǎng)增長(zhǎng)也很快。”他說(shuō)。

“中國(guó)市場(chǎng)的中等收入人群不斷增多。”力拓鉆石傳播經(jīng)理羅賓·艾莉森對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者說(shuō)，目前中國(guó)珠寶市場(chǎng)的整合度非常高，包括周大福在內(nèi)有三四家大的珠寶零售商。

“因?yàn)榘⑸w爾礦很特殊，產(chǎn)量大，并且世界上所有的鉆石顏色都能在這個(gè)礦里找到。”艾莉森說(shuō)，因此，阿蓋爾礦的鉆石適合開(kāi)展時(shí)尚首飾營(yíng)銷，并適合每個(gè)人購(gòu)買。