鋼鐵價(jià)格跌至11年來(lái)最低水平，低價(jià)微利、產(chǎn)能過(guò)剩、需求不旺已成行業(yè)常態(tài)

鋼鐵為啥賣出白菜價(jià)

本報(bào)記者 劉志強(qiáng)

跌，又跌，還在跌！進(jìn)入2014年，鋼材價(jià)格下跌態(tài)勢(shì)依舊穩(wěn)固。上半年，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼企的鋼材銷售結(jié)算價(jià)格降至3212元/噸，相當(dāng)于每斤1.6元，與超市白菜價(jià)格相差無(wú)幾；8月末，鋼鐵協(xié)會(huì)鋼材綜合價(jià)格指數(shù)已跌至90.63點(diǎn)，為2003年6月以來(lái)的最低水平。

無(wú)論從國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)判斷，還是就鋼鐵業(yè)供需關(guān)系進(jìn)行考量，低價(jià)微利、產(chǎn)能過(guò)剩、需求不旺都已成為鋼鐵業(yè)必須面對(duì)的常態(tài)。但如何應(yīng)對(duì)，政府和企業(yè)仍在苦覓出路。

鋼價(jià)為啥低？

市場(chǎng)需求疲軟、產(chǎn)量居高不下，供需嚴(yán)重失衡

價(jià)格怎么樣，關(guān)鍵看供需。

今年前8個(gè)月，全國(guó)固定資產(chǎn)投資增速較去年下降3.8個(gè)百分點(diǎn)，房屋新開(kāi)工面積同比下降10.5%，電氣機(jī)械、汽車等鋼鐵下游行業(yè)同樣增速回落……宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)入增速換擋期，對(duì)鋼鐵等原材料行業(yè)的產(chǎn)品需求難免下降。

需求萎靡，供應(yīng)仍旺。今年1—7月，我國(guó)粗鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng)2.7%，增速較去年同期下降4.4個(gè)百分點(diǎn)，表明壓減產(chǎn)能等舉措已現(xiàn)實(shí)效。然而前7個(gè)月我國(guó)4.81億噸的粗鋼產(chǎn)量，仍占據(jù)全球總量的半壁江山，比例為50.1%。

供需關(guān)系失衡的局面讓眾多鋼企吞下微利的苦楚。根據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，前7個(gè)月大中型鋼企的利潤(rùn)總額為113.28億元，其中主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)為19.29億元。雖說(shuō)與去年虧損31.69億元相比，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，但銷售利潤(rùn)率依然只有0.54%，為工業(yè)行業(yè)中最低。

鑒于國(guó)內(nèi)需求不足、市場(chǎng)低迷，鋼鐵企業(yè)普遍加大了出口力度。前7個(gè)月，出口鋼材達(dá)4907萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)36.9%，數(shù)量與增幅均創(chuàng)歷史新高，且消化了近八成的鋼鐵產(chǎn)量增加量。不過(guò)，數(shù)字背后的現(xiàn)實(shí)難言輕松——由于企業(yè)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)、以價(jià)換量，出口鋼材均價(jià)僅為793美元/噸，同比下降9.1%，僅靠退稅獲得利潤(rùn)。

即使如此“微利”，也要拜上半年原燃材料價(jià)格下降所賜。目前，進(jìn)口鐵礦石價(jià)格已現(xiàn)反彈，國(guó)產(chǎn)礦價(jià)格已接近成本水平，再大幅下降的可能性不大；煤炭?jī)r(jià)格也已連續(xù)兩年大幅下降。

那么鋼價(jià)何時(shí)才能企穩(wěn)抬頭？

“預(yù)計(jì)全年鋼企盈利狀況會(huì)好于去年，但整體盈利仍會(huì)在較低水平。”中鋼協(xié)副秘書長(zhǎng)屈秀麗在近日舉辦的鋼鐵技術(shù)經(jīng)濟(jì)論壇上介紹，針對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了一系列微調(diào)措施，如加大鐵路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和棚戶區(qū)改造，政策效果將在下半年逐漸顯現(xiàn)，預(yù)計(jì)今年全年鋼鐵的表現(xiàn)消費(fèi)量會(huì)增長(zhǎng)約3%，“后幾個(gè)月不會(huì)像想象的那么差，不用過(guò)于恐慌。”

冶金工業(yè)規(guī)劃研究院院長(zhǎng)李新創(chuàng)認(rèn)為，今年全年粗鋼產(chǎn)量將增加3%左右，“市場(chǎng)供大于求的矛盾短期內(nèi)難以緩解，預(yù)計(jì)后期鋼材價(jià)格只能低位波動(dòng)，難以大幅提高。”

中國(guó)金屬學(xué)會(huì)理事長(zhǎng)徐匡迪的答案則直截了當(dāng)，“世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，中國(guó)轉(zhuǎn)型進(jìn)入常態(tài)，鋼價(jià)還沒(méi)探到底。”

企業(yè)咋自救？

主動(dòng)壓減產(chǎn)量、推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新，加快“走出去”

今年我國(guó)鋼鐵業(yè)嚴(yán)控新增產(chǎn)能，前7月固定資產(chǎn)投資同比下降4.2%。然而，即便在如此嚴(yán)控之下，6月份我國(guó)粗鋼平均日產(chǎn)量竟達(dá)230.98萬(wàn)噸，創(chuàng)出歷史新高。

產(chǎn)量居高不下的背后是積重難返的過(guò)剩產(chǎn)能。2003年—2012年的10年間，我國(guó)粗鋼產(chǎn)能激增5億噸，使當(dāng)前的產(chǎn)能存量超過(guò)10億多噸，一個(gè)唐山市的產(chǎn)能比整個(gè)歐洲還高。去年，全國(guó)粗鋼產(chǎn)能利用率為74.3%，已連續(xù)3年低于警戒線。即便是高端鋼材，近年來(lái)也呈現(xiàn)過(guò)剩趨勢(shì)。徐匡迪舉例，像取向硅鋼這樣在2012年每噸能賣3.5萬(wàn)元的優(yōu)質(zhì)鋼材，如今每噸才賣1.5萬(wàn)元。

“產(chǎn)能利用率是按照設(shè)計(jì)產(chǎn)能測(cè)算，如考慮技術(shù)進(jìn)步、配套條件的改善等因素，實(shí)際產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)設(shè)計(jì)能力。”李新創(chuàng)表示，困境之中，還有很多企業(yè)受非市場(chǎng)因素制約在勉強(qiáng)維持生產(chǎn)，“以市場(chǎng)化角度，當(dāng)前利用率應(yīng)在更低水平。”據(jù)估算，目前我國(guó)鋼鐵工業(yè)過(guò)?？傄?guī)模逾2億噸，相當(dāng)于日美總規(guī)模，約涉及投資7000億元、員工40萬(wàn)人。

化解過(guò)剩產(chǎn)能，行業(yè)才有出路。今年5月，工信部提出2014年淘汰煉鐵能力1900萬(wàn)噸、煉鋼能力2870萬(wàn)噸的目標(biāo)。隨著環(huán)保要求越來(lái)越嚴(yán)、銀行對(duì)信貸系統(tǒng)的收緊，已有一部分環(huán)保有欠賬、資金周轉(zhuǎn)不暢、負(fù)債較高、虧損嚴(yán)重的鋼鐵企業(yè)面臨著被淘汰或被關(guān)停的命運(yùn)。

化解過(guò)剩產(chǎn)能勢(shì)必意味著部分企業(yè)將被淘汰。對(duì)鋼企來(lái)說(shuō)，尋機(jī)遇、謀自救才是關(guān)鍵。

技術(shù)創(chuàng)新是重新獲得發(fā)展空間的重要手段。中鋼協(xié)會(huì)長(zhǎng)、寶鋼集團(tuán)董事長(zhǎng)徐樂(lè)江認(rèn)為，目前鋼鐵業(yè)面臨的困境一是資源和環(huán)境的緊約束，二是結(jié)構(gòu)失衡，三是產(chǎn)能過(guò)剩，這三大問(wèn)題都可以歸結(jié)為技術(shù)創(chuàng)新能力不足。在他看來(lái)，鋼鐵業(yè)即將迎來(lái)技術(shù)創(chuàng)新的黃金時(shí)代，“首先是依靠技術(shù)創(chuàng)新拓展鋼鐵材料新的應(yīng)用領(lǐng)域，獲得新的市場(chǎng)空間；其次是依靠科技創(chuàng)新解決鋼鐵生產(chǎn)過(guò)程中的高消耗、高排放。”

這樣的思路已被不少大中型鋼鐵企業(yè)付諸實(shí)踐。武鋼開(kāi)發(fā)經(jīng)濟(jì)煉鋼技術(shù)，通過(guò)工藝改進(jìn)，充分利用上爐末期爐渣，降低轉(zhuǎn)爐熔劑消耗，2013年一季度就降低成本近3619萬(wàn)元。首鋼實(shí)現(xiàn)了高檔汽車板的應(yīng)用和出口，同時(shí)完成了0.27毫米和0.3毫米取向硅鋼全系列產(chǎn)品的研發(fā)，依托新技術(shù)新產(chǎn)品，上半年首鋼京唐公司實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

調(diào)整產(chǎn)業(yè)和投資方向也是自救之道。3年前，江蘇沙鋼就開(kāi)始從單一的鋼鐵生產(chǎn)拓展形成資源能源、延伸加工、物流貿(mào)易等多元板塊。今年前7個(gè)月，沙鋼實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1398億元、利潤(rùn)17.96億元，同比增長(zhǎng)28.8%和12.6%。

加快“走出去”同樣是條出路。9月初，河北鋼鐵(2.36, -0.02, -0.84%)在南非投資建設(shè)的500萬(wàn)噸鋼鐵項(xiàng)目正式啟動(dòng)，這也是迄今我國(guó)在海外投資建設(shè)的最大規(guī)模全流程鋼鐵項(xiàng)目。徐樂(lè)江認(rèn)為，雖然我國(guó)鋼企走出去“直接把發(fā)達(dá)國(guó)家的鋼鐵業(yè)再洗一次牌不容易”，但在非洲、東南亞等地區(qū)發(fā)展中國(guó)家，仍有很多機(jī)會(huì)。

未來(lái)會(huì)怎樣？

加速兼并重組，提高行業(yè)集中度

“在競(jìng)爭(zhēng)中被淘汰的鋼鐵企業(yè)退出市場(chǎng)將成為新的常態(tài)。”徐樂(lè)江預(yù)計(jì)，未來(lái)5年到10年，鋼鐵工業(yè)版圖將發(fā)生巨大變化，“各省鋼鐵工業(yè)的旗幟，有的可能倒下，有的可能病倒。”

鞍鋼集團(tuán)[微博]總經(jīng)理張曉剛也表示，隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的不斷完善，市場(chǎng)決定性作用的充分發(fā)揮，在價(jià)格下滑、部分企業(yè)嚴(yán)重虧損的巨大壓力下，我國(guó)鋼鐵行業(yè)將出現(xiàn)新一輪兼并重組。

通過(guò)重組整合，優(yōu)化配置分散產(chǎn)能，讓落后產(chǎn)能退出市場(chǎng)，可以推動(dòng)優(yōu)勢(shì)企業(yè)做強(qiáng)做優(yōu)，主導(dǎo)全行業(yè)變強(qiáng)。上世紀(jì)七八十年代，歐洲各國(guó)曾設(shè)想通過(guò)政府的管制和補(bǔ)貼政策來(lái)化解產(chǎn)能過(guò)剩，但效果不佳，直至80年代后以市場(chǎng)化為基礎(chǔ)的兼并重組才解決問(wèn)題。

對(duì)眼下的中國(guó)鋼鐵來(lái)說(shuō)，兼并重組既是必需，也是必然。一方面，行業(yè)集中度過(guò)低，重組有需求：去年底，前十家企業(yè)的市場(chǎng)集中度為32.4%，前四家企業(yè)的集中度則在21%左右，而日本前四家集中度是78%，美國(guó)是67%；另一方面，鋼企盈利能力分化，部分企業(yè)虧損嚴(yán)重，兼并重組的時(shí)間窗口已經(jīng)開(kāi)啟：2013年，虧損前十的企業(yè)虧損額占比達(dá)到96.7%。

兼并重組看上去很美，做起來(lái)卻不易。“一群羊趕到一起，會(huì)成為一群羊，還是成為一只狼？”對(duì)于兼并重組的未來(lái)，不少人持有謹(jǐn)慎態(tài)度。

工信部產(chǎn)業(yè)政策司司長(zhǎng)馮飛也承認(rèn)，鋼鐵業(yè)兼并重組難度大于其他行業(yè)。究其原因，一是鋼鐵產(chǎn)業(yè)的重資產(chǎn)特征；二是雖然起步較早、但成功案例不多，業(yè)界有擔(dān)心；三是目前公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境尚未建立起來(lái)，幾千萬(wàn)噸違法生產(chǎn)、質(zhì)量低劣的地條鋼還在蠶食市場(chǎng)份額；四是業(yè)內(nèi)國(guó)企比例較高，且改革尚不到位。

徐樂(lè)江對(duì)此有著真切的體會(huì)：重組后企業(yè)之間的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、企業(yè)人員，管理都差很遠(yuǎn)；如果兼并民營(yíng)企業(yè)，還會(huì)涉及工資總額受到限制的問(wèn)題。

政策環(huán)境正在好轉(zhuǎn)。今年3月，工信部公布了《進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)兼并重組市場(chǎng)環(huán)境的指導(dǎo)意見(jiàn)》，從稅收、金融、土地、人員等方面明確了具體舉措。馮飛表示，現(xiàn)在推動(dòng)鋼鐵業(yè)兼并重組，不是搞“拉郎配”，甚至沒(méi)有提要形成多少家有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)，而是要把基于市場(chǎng)的環(huán)境創(chuàng)造好。“一段時(shí)期以來(lái)，鋼鐵行業(yè)的重組整合主要靠政府主導(dǎo)，這是由特定歷史發(fā)展階段所決定的。”張曉剛相信，今后，鋼鐵行業(yè)將迎來(lái)一個(gè)更加開(kāi)放、公平、有序的市場(chǎng)環(huán)境，行業(yè)的重組整合也會(huì)更加遵循市場(chǎng)規(guī)律。

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