每經(jīng)編輯 每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 楊建    

每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 楊建

日上集團(tuán)（002593，收盤價12.29元）于10月15日發(fā)布公告，公司擬通過非公開發(fā)行股票不超過5000萬股，募集資金總額不超過5.27億元，發(fā)行價不低于10.55元/股。募集資金用于投資“綠色建筑工業(yè)化集成系統(tǒng)生產(chǎn)項目（一期）”和“補(bǔ)充工程承包業(yè)務(wù)營運(yùn)資金項目”。公司股票將于2014年10月15日復(fù)牌。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，公司此次定增募投項目綠色建筑工業(yè)化集成系統(tǒng)生產(chǎn)項目（一期）總投資4億元，其余的1.27億元用于補(bǔ)充工程承包業(yè)務(wù)營運(yùn)資金。

公告顯示，項目達(dá)產(chǎn)后，年新增新型工業(yè)化預(yù)制PC板25萬平方米，新型建筑金屬圍護(hù)系統(tǒng)175萬平方米，模塊化設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)3萬噸。預(yù)計新增年銷售收入7.69億元（不含稅），新增年凈利潤5237萬元，項目投資回收期5.28年。

截至預(yù)案公告日，公司控股股東為吳子文、吳麗珠，合計持有股份12540萬股，占總股本59.15%。發(fā)行完成后，公司總股本將增加到26200萬股，控股股東持股比例為47.86%，控制權(quán)不變。本次非公開發(fā)行對象均以現(xiàn)金認(rèn)購，發(fā)行對象所認(rèn)購的股份自本次非公開發(fā)行結(jié)束之日起十二個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

近年來，公司鋼結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)積極擴(kuò)大規(guī)模，其中營業(yè)收入由2011年度的4.5億元增長至2013年度的5.15億元，年均復(fù)合增長6.62%。2011~2013年，公司財務(wù)費(fèi)用占營業(yè)收入的比重分別為2.01%、2.43%、3.7%。均高于行業(yè)平均水平，說明與同行業(yè)上市公司相比，公司的資金壓力也逐漸增大。

2011~2013年，公司資產(chǎn)負(fù)債率分別為47.17%、46.88%、53.62%，總體呈逐步提高的態(tài)勢；公司營運(yùn)資金占營業(yè)收入的比重分別為59.99%、48.04%、46.39%，總體呈逐年下降的態(tài)勢，現(xiàn)有營運(yùn)資金規(guī)模未來將可能無法滿足業(yè)務(wù)快速擴(kuò)張的要求。本次非公開發(fā)行完成后，公司的資產(chǎn)負(fù)債率將出現(xiàn)明顯下降，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)將得到優(yōu)化。