每經(jīng)編輯 每經(jīng)實習(xí)記者 柳川    

每經(jīng)實習(xí)記者 柳川

今日，寧波銀行（002142，收盤價9.97元）發(fā)布優(yōu)先股發(fā)行預(yù)案，公司計劃向不超過200名合格投資者發(fā)行5000萬股優(yōu)先股，每股票面金額100元，募集資金50億元。募集資金將用于補充公司一級資本。

對于外界最為關(guān)心的股息率，寧波銀行表示，此次優(yōu)先股的股息率水平將不高于公司本次發(fā)行前最近兩個會計年度的年均加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率。2012年、2013年公司凈資產(chǎn)收益率分別為19.97%、20.41%，平均值為20.19%。

在具體的股息率上，公司此次發(fā)行的優(yōu)先股采用分階段調(diào)整的票面股息率，在一個計息周期內(nèi)（即5年）以約定的股息率支付股息；優(yōu)先股采取非累積股息支付方式，即在特定年度未向優(yōu)先股股東派發(fā)的股息或未足額派發(fā)股息的差額部分，不累積到下一年度。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，寧波銀行2011年~2013年間，公司的資產(chǎn)總額從2604.98億元增長至4677.72億元。根據(jù)《中長期資本規(guī)劃》，按照資本充足率不低于12%、一級資本充足率不低于10%的目標(biāo)，截至2016年末公司預(yù)計面臨的一級資本缺口約50億元。

按照本次發(fā)行募集資金50億元的規(guī)模以及截至2014年6月30日的資本狀況測算，寧波銀行預(yù)計合并報表資本充足率將由11.47%增加至13.07%；一級資本充足率由9.30%增加至10.89%?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者注意到，寧波銀行此次優(yōu)先股也加入了強制轉(zhuǎn)普通股的條款。 根據(jù)條款，當(dāng)寧波銀行的核心一級資本充足率降至5.125%（或以下）時，公司此次發(fā)行的優(yōu)先股將按照10.04元/股的價格全額或部分轉(zhuǎn)為公司A股普通股，并使公司的核心一級資本充足率恢復(fù)至5.125%以上；同時當(dāng)出現(xiàn)銀監(jiān)會認定若不進行轉(zhuǎn)股或減記公司將無法生存或相關(guān)部門認定若不進行公共部門注資或提供同等效力的支持公司將無法生存時，此次公司發(fā)行的優(yōu)先股將按照10.04元/股的價格全額轉(zhuǎn)為公司A股普通股。