每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 宋戈    

每經(jīng)記者 宋戈

11月1日，廣船國際（600685，前收盤價17.14元）發(fā)布重組方案。公司將向中國船舶工業(yè)集團公司（以下簡稱中船集團）購買中船黃埔文沖船舶有限公司（以下簡稱黃埔文沖）100%股權(quán)，并向揚州科進船業(yè)有限公司（以下簡稱揚州科進）購買其持有的相關(guān)造船資產(chǎn)。截至今年4月底，黃埔文沖100%股權(quán)的賬面凈資產(chǎn)約為21.96億元，預(yù)估值約45.27億元，增值率106.16%。同時根據(jù)廣船國際和揚州科進協(xié)商一致，后者持有的相關(guān)造船資產(chǎn)擬作價9.68億元。上述資產(chǎn)合計作價54.95億元。

為完成上述收購，上市公司擬向中船集團發(fā)行股份購買黃埔文沖85%股權(quán)，另外15%股權(quán)以現(xiàn)金支付；向揚州科進發(fā)行股份購買其相關(guān)資產(chǎn)，發(fā)行價為14.17元/股。

資料顯示，黃埔文沖主要產(chǎn)品和業(yè)務(wù)包括軍用船舶及民用船舶的制造和銷售。其中，軍用船舶包括導(dǎo)彈護衛(wèi)艦、導(dǎo)彈護衛(wèi)艇、導(dǎo)彈快艇等各類戰(zhàn)斗艦艇和輔助艦艇；民用船舶產(chǎn)品包括公務(wù)船、靈便型散貨船、疏浚工程船和支線型集裝箱船等。擁有 《武器裝備科研生產(chǎn)許可證》、《裝備承制單位注冊證書》、《武器裝備質(zhì)量體系認證證書》、《一級保密資格單位證書》、《涉及國家秘密的信息系統(tǒng)使用許可證》等生產(chǎn)經(jīng)營所需的相關(guān)資質(zhì)。

揚州科進主要從事5萬噸級及以下的成品油船、化學(xué)品船、液化氣船、海上石油工程船等各類船舶的生產(chǎn)銷售和成品油、化學(xué)品的遠洋運輸業(yè)務(wù)。

2011~2014上半年，黃埔文沖分別實現(xiàn)營業(yè)收入110.77億、103億、99.96億和45.39億元，對應(yīng)凈利潤分別為7.14億、2.12億、2.69億以及0.52億元。由于受近年來全球造船行業(yè)整體低迷影響，揚州科進整體收入和利潤呈現(xiàn)下降趨勢，其最近三年的凈利潤分別為3192.23萬元、6457.84萬元以及-4455.63萬元。

廣船國際表示，重組完成后，公司產(chǎn)品涵蓋軍民兩大類船舶，進一步加強海洋工程裝備和特種船的業(yè)務(wù)能力，全方位提升公司的綜合實力和競爭力。