每經(jīng)編輯 每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 楊建    

每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 楊建

烽火通信(600498，前收盤價(jià)15.80元)于今日發(fā)布公告，公司擬以發(fā)行股份對(duì)價(jià)6.5億元及支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)1億元的方式購買拉薩行動(dòng)持有的烽火星空49%的股權(quán)。其中，發(fā)行股份4485.8萬股，發(fā)行價(jià)格為14.49元/股。

同時(shí)，公司以詢價(jià)方式向不超過10名特定對(duì)象非公開發(fā)行股份募集配套資金2.15億元，發(fā)行1647萬股，價(jià)格不低于13.05元/股。公司股票將于今日復(fù)牌。收購結(jié)束后，烽火星空將成為烽火通信100%控制的公司。

公告顯示，以9月30日為基準(zhǔn)日，烽火星空股東全部權(quán)益價(jià)值的評(píng)估值為15.3億元，增值率375.83%。烽火星空49%股權(quán)對(duì)應(yīng)的評(píng)估值為75044萬元，經(jīng)交易各方友好協(xié)商，烽火星空49%的股東權(quán)益的最終交易價(jià)格為7.5億元。

截至2014年9月30日，烽火星空資產(chǎn)總額6億元，其中流動(dòng)資產(chǎn)4.88億元，非流動(dòng)資產(chǎn)1.12億元。烽火星空2012年、2013年以及2014年1~9月的營業(yè)收入分別為4.16億元、5.57億元、4.38億元。凈利潤分別為4060萬元、10746萬元、7652萬元。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，交易對(duì)方承諾烽火星空2014年度到2017年度經(jīng)審計(jì)的扣非后歸凈利潤分別不低于1.28億元、1.51億元、1.75億元和1.98億。如果實(shí)際利潤低于上述承諾利潤，交易對(duì)方將對(duì)上市公司進(jìn)行補(bǔ)償。

烽火星空2014年1~9月合并報(bào)表凈利潤為7652萬元，按上述數(shù)據(jù)測(cè)算，烽火星空49%股權(quán)2014年1~9月實(shí)現(xiàn)的每股收益為不低于0.61元，高于公司2014年1~9月每股0.38元盈利能力。