證券時(shí)報(bào) 2014-11-19 08:18:10
華誼兄弟調(diào)整定增預(yù)案 “三馬”豪擲近35億
11月18日晚間,停牌逾兩個(gè)月的華誼兄弟終于揭開(kāi)了其重大事項(xiàng)的“神秘面紗”。公司擬對(duì)今年6月份披露的定增方案作出調(diào)整,除了募集資金上限及發(fā)行數(shù)量上調(diào)外,此次調(diào)整最大的看點(diǎn)在于定增參與方——阿里創(chuàng)投、騰訊及平安資管。據(jù)悉,這也是三家公司的創(chuàng)始人馬云、馬化騰和馬明哲“三馬”繼眾安保險(xiǎn)后的再聚首。
根據(jù)新方案,華誼兄弟擬合計(jì)非公開(kāi)發(fā)行14498.59萬(wàn)股,發(fā)行價(jià)格為24.83元/股,募集資金總額不超過(guò)36億元,擬全部用于影視劇項(xiàng)目以及償還銀行貸款。其中,阿里創(chuàng)投擬認(rèn)購(gòu)15.33億元;平安資管擬認(rèn)購(gòu)6.8億元;騰訊計(jì)算機(jī)擬認(rèn)購(gòu)12.80億元;中信建投擬認(rèn)購(gòu)1.07億元。
上述發(fā)行完成后,公司控股股東王忠軍、王忠磊合計(jì)持股比例將由30.15%降至26.99%,仍持有控股權(quán)。騰訊計(jì)算機(jī)和馬云及阿里創(chuàng)投各自持有華誼兄弟約11166.80萬(wàn)股,持股比例均為8.08%,并列公司第二大股東;平安資管則以1.98%比例成為公司第三大股東;中信建投持股比例為0.31%。
募投資金使用方面,公司此次募集資金總額上限將由此前的25億元增至36億元。其中31億元擬用于影視劇項(xiàng)目,包括預(yù)計(jì)拍攝12部超大型影片、12部大制作影片、7部中小制作影片,以及400集電視??;另外5億元擬用于償還銀行貸款。
華誼兄弟表示,在行業(yè)供求變化及與互聯(lián)網(wǎng)逐步深度融合的背景下,作為行業(yè)領(lǐng)先企業(yè),公司擬通過(guò)本次發(fā)行進(jìn)一步提升公司的資金實(shí)力,突破現(xiàn)有資金約束,較為迅速地提升影視業(yè)務(wù)規(guī)模。同時(shí),公司通過(guò)本次發(fā)行強(qiáng)化與阿里巴巴、騰訊的深層次、多方位的戰(zhàn)略合作,以本次擬增強(qiáng)的影視業(yè)務(wù)為基礎(chǔ),積極升級(jí)業(yè)務(wù)模式,加快與互聯(lián)網(wǎng)深度融合等。
同日華誼兄弟同時(shí)公告稱,公司于騰訊、阿里巴巴就加強(qiáng)合作相關(guān)事宜分別簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。其中,華誼兄弟擬與騰訊在游戲業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行多種模式合作,積極探索騰訊游戲平臺(tái)和華誼游戲業(yè)務(wù)的多種合作模式,并通過(guò)該等合作幫助公司業(yè)務(wù)的發(fā)展。
與阿里合作方面,雙方則將積極拓展全新電商產(chǎn)業(yè)模式,開(kāi)發(fā)內(nèi)容傳播新渠道,并依托華誼影視作品、藝人等優(yōu)勢(shì)內(nèi)容與阿里數(shù)字娛樂(lè)產(chǎn)業(yè)、電子商務(wù)平臺(tái)、互聯(lián)網(wǎng)金融相結(jié)合的形式,打造以傳統(tǒng)媒體、互聯(lián)網(wǎng)、金融等方式相結(jié)合的全新互動(dòng)體系,獲得內(nèi)容傳播與商業(yè)收益的雙贏。
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