每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 袁君 發(fā)自上海    

每經(jīng)記者 袁君 發(fā)自上海

南京銀行(601009，SH)昨日（12月1日）公告，將于本周四（12月4日）在銀行間債市招標(biāo)發(fā)行至多50億元人民幣固息二級資本債，期限10年。南京銀行表示，所募資金將用于充實(shí)該行二級資本。

今年以來，股份制銀行以及城商行、農(nóng)商行等中小銀行對二級資本債“興趣漸濃”。據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，僅9月份以來，就有包括南京銀行、河北銀行等在內(nèi)的10家城商行及農(nóng)商行發(fā)行二級資本債。

對此，某銀行業(yè)分析師在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時表示，雖然同業(yè)資產(chǎn)增速有所放緩，但還在擴(kuò)張，這塊對資本的消耗也就不斷增加。除此之外，信貸規(guī)模的增加，設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，加大業(yè)務(wù)創(chuàng)新等都將持續(xù)消耗資本。

募資將全部補(bǔ)充二級資本

根據(jù)發(fā)行公告，南京銀行該期債券為10年期固定利率債券，發(fā)行規(guī)模為不超過50億元人民幣，按債券面值平價發(fā)行，票面利率將通過招標(biāo)系統(tǒng)招標(biāo)決定，單利按年計(jì)息。

該期債券第5年末附有前提條件的發(fā)行人贖回權(quán)，即在行使贖回權(quán)后南京銀行的資本水平仍滿足銀監(jiān)會規(guī)定的監(jiān)管資本要求的情況下，經(jīng)銀監(jiān)會事先批準(zhǔn)，南京銀行可以選擇在本期債券設(shè)置提前贖回權(quán)的計(jì)息年度的最后一日，按面值一次性部分或全部贖回本期債券。

南京銀行表示，此次所募資金將用于充實(shí)該行二級資本。經(jīng)中誠信國際信用評級有限公司綜合評定，發(fā)行人的主體信用等級為AA+，本期債券信用等級為AA。

南京銀行三季度業(yè)績報(bào)告顯示，該行面臨較大的資本壓力。截至9月末，按照《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》計(jì)量，截至三季度末，該行資本充足率為10.80%，較去年底下降了2.1個百分點(diǎn)，核心一級資本充足率和一級資本充足率均為8.62%，均較去年底下降了1.48個百分點(diǎn)，呈逐步下降趨勢。

南京銀行財(cái)務(wù)總監(jiān)劉恩奇表示，資本充足率呈下降趨勢，主要是由于今年上半年加大了對生息資產(chǎn)的主動配置，這在該行的規(guī)劃管理范圍內(nèi)。

對于未來資本的補(bǔ)充，劉恩奇表示，“我們注重內(nèi)源性資本的補(bǔ)充，主要是積極提高資本回報(bào)能力，增加利潤留存，補(bǔ)充資本；同時，積極探索外源性融資渠道，利用資本市場擇時采用合適的方式補(bǔ)充資本?！?/p>

年內(nèi)有望完成80億元定增

有業(yè)內(nèi)人士表示，城商行在IPO遙遙無期、監(jiān)管趨緊的背景下，發(fā)行二級資本債也是一個不錯的選擇。

“城商行目前普遍面臨比較迫切的資本補(bǔ)充需求，同時又有比較強(qiáng)的規(guī)模擴(kuò)張欲望，所以不斷面臨資本缺口?！鄙鲜鲢y行業(yè)分析師告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者。

記者注意到，今年以來，銀行通過發(fā)行二級資本債“補(bǔ)血”的需求明顯提升。來自Wind的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至12月1日，今年已完成發(fā)行的商業(yè)銀行二級資本債達(dá)到33只，發(fā)行總額合計(jì)3167.5億元。

據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，自9月份以來，就有包括南京銀行、河北銀行等在內(nèi)的10家城商行及農(nóng)商行發(fā)行二級資本債。此前寧波銀行（002142，SZ）也發(fā)布公告稱，擬發(fā)行不超過70億元人民幣的減記型合格二級資本債券，債券期限不少于5年，募集資金用于補(bǔ)充該行二級資本。

除了二級資本債，不少城商行還采用多渠道進(jìn)行 “補(bǔ)血”。10月22日，寧波銀行發(fā)布公告稱，擬發(fā)行總數(shù)不超過0.5億股的優(yōu)先股，募集資金總額不超過人民幣50億元，用于補(bǔ)充公司一級資本，打響城商行發(fā)行優(yōu)先股頭炮。

南京銀行內(nèi)部人士向記者表示，目前該行并沒有發(fā)行優(yōu)先股的計(jì)劃。不過，該行有望在年內(nèi)完成不超過80億元定向增發(fā)再融資計(jì)劃，“目前已經(jīng)通過了銀監(jiān)會的許可，正在轉(zhuǎn)向央行審理中，預(yù)計(jì)年內(nèi)可以完成?！?/p>