廣州國資改革：廣州友誼100億收購越秀金控

廣州友誼12月8日晚間公告，公司擬向控股股東廣州市國資委等以9.4元/股(略高于停牌前收盤價(jià))非公開發(fā)行不超過106382.9782萬股，募資不超過100億元，其中，88億元用于越秀金控100%股權(quán)，11億元用于向越秀金控增資，增資資金用于補(bǔ)充廣州證券營(yíng)運(yùn)資金。公司股票12月9日復(fù)牌。

本次發(fā)行對(duì)象為廣州市國資委、廣州國發(fā)、廣州地鐵、廣州電氣裝備、萬力集團(tuán)、廣州城投、廣州交投等七名投資者。發(fā)行完成后，公司控股股東仍為廣州市國資委。

越秀金控為金融控股型公司，目前經(jīng)營(yíng)證券、融資租賃、私募投資基金、小額貸款、融資擔(dān)保等金融業(yè)務(wù)，經(jīng)過多年的發(fā)展，初步形成了以證券、租賃為核心的多元化非銀行金融控股集團(tuán)格局。

其中，廣州證券為一家全國性、全牌照的綜合類券商企業(yè)集團(tuán)，打造了大經(jīng)紀(jì)、大投行、大資管、大投資四大業(yè)務(wù)板塊，行業(yè)綜合排名在前四十位左右。廣州證券2012年、2013年及2014年1-9月營(yíng)業(yè)收入分別約為10.11億元、8.88億元、12.12億元。廣州證券還擁有控股子公司天源證券。

公司表示，本次發(fā)行是廣州市屬國有企業(yè)利用資本市場(chǎng)推動(dòng)新一輪國企改革邁出的重要一步。本次發(fā)行完成后，越秀金控整體進(jìn)入廣州友誼，增加廣州友誼的金融業(yè)務(wù)，通過此舉，公司將發(fā)揮商貿(mào)與金融的互補(bǔ)效應(yīng)和協(xié)同效應(yīng)，促進(jìn)和推動(dòng)傳統(tǒng)百貨行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。