光洋股份擬5.5億收購天海同步100%股權

光洋股份12月8日晚間發(fā)布重組預案，公司擬以發(fā)行股份收購天海同步100%股權，標的資產(chǎn)交易價格為5.5億元，同時向特定投資者當代集團及上海久凱非公開發(fā)行股票募集1.8億元配套資金。重組完成后，公司產(chǎn)品結構將延伸至汽車同步器、行星排等變速器換擋核心部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售領域。公司股票將于12月9日復牌。

公司此次發(fā)行股份購買資產(chǎn)及募集配套資金的發(fā)行價格均為17.67元/股，發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股票發(fā)行數(shù)量預計為3112.62萬股，非公開發(fā)行股票配套募集資金的股票發(fā)行數(shù)量預計為1018.68萬股。交易完成后，程上楠、張湘文夫婦直接及間接控制的上市公司股份為9690.71萬股，占上市公司總股本的42.65%，仍為公司實際控制人。

公告顯示，天海同步的主營業(yè)務為專業(yè)化汽車變速器換擋核心部件總成的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，主要產(chǎn)品有各種系列的同步器、行星排、薄壁件類的圈和環(huán)等。該公司目前為國內外50多家重點變速箱主機廠配套同步器產(chǎn)品，產(chǎn)品類別覆蓋高端到中低端產(chǎn)品。

作為天海同步的控股股東及實際控制人，天海集團、呂超、薛桂鳳承諾天海同步2015至2017年度實現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬母公司股東的凈利潤分別不低于4160萬元、5408萬元和7031萬元。值得一提的是，天海同步2012年、2013年凈利潤分別為虧損4100.32萬元和虧損586.92萬元，2014年1-10月凈利潤則大幅扭虧為盈利2208.47萬元。

光洋股份目前主要從事汽車精密軸承的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，公司表示，此次交易完成后，公司產(chǎn)品結構將延伸至汽車同步器、行星排等變速器換擋核心部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售領域，填補了該產(chǎn)品板塊的空缺，豐富了上市公司的產(chǎn)品結構，顯著提升了對客戶的綜合服務與議價能力。