城市傳媒作價29億借殼青島堿業(yè)

青島堿業(yè)（600229）12月11日晚間公布重大資產(chǎn)重組預(yù)案，該方案由股份無償劃轉(zhuǎn)、重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購買資產(chǎn)和募集配套資金構(gòu)成。

青島堿業(yè)第一大股東青島海灣集團(tuán)有限公司截至8月31日所持青島堿業(yè)34.26%股份將無償劃轉(zhuǎn)至青島出版集團(tuán)有限公司。

上市公司以截至8月31日擁有的全部資產(chǎn)和負(fù)債（作為置出資產(chǎn)），與青島出版等5位青島城市傳媒股份有限公司股東擁有的城市傳媒100%股權(quán)評估值的等值部分進(jìn)行置換（作為置入資產(chǎn)）。重組完成后，青島出版等5名交易對方將直接持有上市公司股份，城市傳媒將成為上市公司的全資子公司。置出資產(chǎn)的交易價格17.2億元，置入資產(chǎn)的交易價格28.79億元。置入資產(chǎn)與置出資產(chǎn)交易價格的差額為11.58億元。

青島堿業(yè)將以5.11元/股的發(fā)行價格，依據(jù)城市傳媒全體5名股東各自持有城市傳媒的股份比例，向其發(fā)行股份購買上述置入資產(chǎn)與置出資產(chǎn)交易價格的差額。發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行數(shù)量為22657.25萬股。

同時，為提高重組后新注入資產(chǎn)的績效，上市公司擬以5.33元/股，以鎖價方式向青島出版及其一致行動人出版置業(yè)定向募集配套資金，募集資金金額不超過5.35億元，且不超過此次交易總金額的25%。募集資金將用于置入資產(chǎn)在建項(xiàng)目的建設(shè)、支付此次交易的交易費(fèi)用等。募集配套資金的股份發(fā)行數(shù)量為10037.52萬股。

此次交易前，上市公司控股股東為海灣集團(tuán)，實(shí)際控制人為青島市國資委。交易后，上市公司控股股東變更為青島出版，實(shí)際控制人變更為青島市財政局。此次交易構(gòu)成借殼上市。

青島堿業(yè)是以生產(chǎn)經(jīng)營純堿、化肥、農(nóng)藥、熱電為主，并集科工貿(mào)于一體的綜合性化工企業(yè)，公司主要產(chǎn)品為純堿、蘇打、化肥、氯化鈣、蒸汽和其他化工產(chǎn)品。重大資產(chǎn)重組完成后，上市公司的全部資產(chǎn)為城市傳媒100%股權(quán)。上市公司將轉(zhuǎn)型成為具有特色的城市文化傳媒企業(yè)。

據(jù)介紹，青島城市傳媒股份有限公司注冊資本40000萬元，主營圖書期刊等的出版發(fā)行業(yè)務(wù)，2014年1-8月營業(yè)收入83885萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤8248萬元。截至8月31日歸屬于母公司股東權(quán)益116619萬元。

青島堿業(yè)表示，此次重組后，上市公司現(xiàn)有資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員將被剝離出上市公司，城市傳媒100%股權(quán)將注入上市公司，上市公司的盈利能力將顯著增強(qiáng)；上市公司可借助資本市場平臺，做大做強(qiáng)文化傳媒產(chǎn)業(yè)。