每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 宋戈 許自然    

每經(jīng)記者 宋戈 許自然

今日，深天地A（000023，前收盤價(jià)11.43元）發(fā)布重組預(yù)案，公司擬以發(fā)行股份加支付現(xiàn)金的方式收購(gòu)科隆新能源100%股權(quán)；以發(fā)行股份方式向東部集團(tuán)購(gòu)買其持有的大眾新源100%股權(quán)。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，東部集團(tuán)現(xiàn)為公司控股股東，收購(gòu)大眾新源購(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

交易金額合計(jì)5.9億

重組預(yù)案顯示，深天地?cái)M以10.24元/股的價(jià)格向科隆集團(tuán)、深創(chuàng)投、百瑞創(chuàng)投、紅土創(chuàng)投及程清豐、秦含英、劉振奇、康保家、程迪等發(fā)行4590萬(wàn)股以及支付現(xiàn)金8000萬(wàn)元購(gòu)買其持有的科隆新能源100%股權(quán)，合計(jì)交易價(jià)格5.5億元；擬以10.24元/股的價(jià)格向東部集團(tuán)發(fā)行429萬(wàn)股，購(gòu)買其持有的大眾新源100%股權(quán)，合計(jì)交易金額4396萬(wàn)元。兩項(xiàng)交易合計(jì)5.9億元。

同時(shí)，公司擬以10.24元/股的價(jià)格向東部集團(tuán)、恒通果汁發(fā)行股份募集配套資金，用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)、支付交易的中介費(fèi)用及科隆新能源的項(xiàng)目建設(shè)，發(fā)行數(shù)量不超過(guò)1673萬(wàn)股。

根據(jù)公告，科隆新能源成立于2004年3月，目前主營(yíng)二次電池正極材料、二次電池及電池管理系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品涵蓋鎳氫電池正極材料和鋰離子電池正極材料，及軍工、工業(yè)和民用動(dòng)力電池及電源系統(tǒng)。其2013年度及2014年1~7月分別實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)2026萬(wàn)元及1595萬(wàn)元。

大眾新源成立于2011年7月，目前主要從事LED照明領(lǐng)域、中央空調(diào)節(jié)能領(lǐng)域的合同能源管理服務(wù)，并主要采取節(jié)能效益分享模式。大眾新源2013年及2014年1~7月分別實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)101萬(wàn)元及81萬(wàn)元。

深天地表示，此次交易后，公司將通過(guò)收購(gòu)科隆新能源將主營(yíng)業(yè)務(wù)擴(kuò)展至電池材料、電池及電源管理系統(tǒng)等新能源領(lǐng)域，通過(guò)收購(gòu)大眾新源進(jìn)入合同能源管理節(jié)能領(lǐng)域。這將優(yōu)化公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，豐富業(yè)務(wù)品種，經(jīng)營(yíng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，抗風(fēng)險(xiǎn)能力將進(jìn)一步增加，盈利能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力將得到提高。

控股股東投資1年轉(zhuǎn)手

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，東部集團(tuán)現(xiàn)為公司控股股東，深天地收購(gòu)大眾新源將構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)公告顯示，2013年9月，東部集團(tuán)首次以貨幣1800萬(wàn)元對(duì)大眾新源增資，全部增資完成后持股比例為60%。此后，2014年5月，根據(jù)大眾新源股東會(huì)決議通過(guò)，東部集團(tuán)以貨幣100萬(wàn)元對(duì)大眾新源增資。增資完成后，大眾新源注冊(cè)資本增至3100萬(wàn)元，東部集團(tuán)持股比例提升為61.3%。

此后，2014年7月21日，根據(jù)大眾新源股東會(huì)決議，原股東大眾物業(yè)和深圳市東部物業(yè)管理有限公司與東部集團(tuán)簽訂了 《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議，大眾物業(yè)和深圳市東部物業(yè)管理有限公司分別將其持有的大眾新源19.35%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給東部集團(tuán)。東部集團(tuán)由此獲得大眾新源100%股權(quán)。值得注意的是，上述三次增資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格均為1元/每1元注冊(cè)資本。至此，東部集團(tuán)持有100%大眾新源股權(quán)，認(rèn)繳金額為3100萬(wàn)元，實(shí)繳金額為3000萬(wàn)元。

根據(jù)今日公告，深天地?cái)M以10.24元/股的價(jià)格向東部集團(tuán)發(fā)行429萬(wàn)股，購(gòu)買其持有的大眾新源100%股權(quán)，合計(jì)交易金額4396萬(wàn)元，這一交易價(jià)格高出注冊(cè)資本1296萬(wàn)元。