每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 楊建 宋戈    

每經(jīng)記者 楊建 宋戈

三花股份 （002050，前收盤價(jià)13.57元）于1月27日發(fā)布公告，公司擬向三花錢江非公開發(fā)行股份，購買其持有的三花微通道100%股權(quán)，并募集配套資金4億元。公司股票于1月27日開市起復(fù)牌。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，截至2014年12月31日，三花微通道100%股權(quán)預(yù)估值為12.8億元，公司擬以12.36元/股合計(jì)發(fā)行1.04億股用于支付全部交易對(duì)價(jià)。同時(shí)，公司擬以不低于13.13元/股的價(jià)格非公開發(fā)行股份募集配套資金4億元，其中2.27億元用于三花微通道“在墨西哥建設(shè)微通道換熱器生產(chǎn)線項(xiàng)目”、“募資中的7996萬用于新增年產(chǎn)80萬臺(tái)換熱器技術(shù)改造項(xiàng)目”，剩余的9249萬向三花微通道補(bǔ)充營運(yùn)資金。

截至2014年12月31日，三花微通道總資產(chǎn)為6.38億元，凈資產(chǎn)為1.85億元，其2013年度和2014年度分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.89億元和7.65億元，凈利潤分別為4712萬元和7412萬元。三花錢江承諾，三花微通道2015年至2017年凈利潤分別不低于1.1億元、1.42億元和1.75億元，即累計(jì)預(yù)測(cè)凈利潤不低于4.27億元。

記者注意到，如果墨西哥項(xiàng)目以及杭州技改項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，墨西哥項(xiàng)目預(yù)期營收9.41億元，凈利潤7996萬元，內(nèi)部收益率23.37%，投資回收期6.6年；杭州技改項(xiàng)目預(yù)期營收4.68億元，凈利潤4580萬元，內(nèi)部回收率45.44%，投資回收期3.96年。

公司表示，2013年收購德國亞威科公司后，公司產(chǎn)品體系在空調(diào)冰箱元器件及部件的基礎(chǔ)上，增加了咖啡機(jī)、洗碗機(jī)、洗衣機(jī)元器件及部件。此次交易完成后，公司將控股股東旗下優(yōu)質(zhì)的微通道換熱器資產(chǎn)注入上市公司，公司產(chǎn)品線將得以進(jìn)一步完善。交易完成后，三花微通道的業(yè)績?cè)鲩L將成為公司業(yè)績?cè)鲩L的主要驅(qū)動(dòng)因素之一。