證券時(shí)報(bào)記者 孫璐璐

近日，建行亞洲完成5億歐元5年期高級票據(jù)發(fā)行，作為中資銀行的首單歐元債券，最終票面利率僅1.5%。

作為此單債券的牽頭經(jīng)辦方，瑞銀亞洲債務(wù)資本市場部聯(lián)席主管及董事總經(jīng)理劉北透露：“該交易吸引了瑞士及其他歐洲地區(qū)130名投資者的17億歐元訂單，實(shí)現(xiàn)3.4倍超額覆蓋，其中來自瑞士投資者的認(rèn)購貢獻(xiàn)率就達(dá)12%。”

在最終定價(jià)方面，上述人士表示，初始價(jià)格指引為掉期利率中間價(jià)+135基點(diǎn)區(qū)間，在投資者的踴躍認(rèn)購下，瑞銀成功幫助建行將最終定價(jià)壓低15個(gè)基點(diǎn)，定價(jià)于MS+120基點(diǎn)區(qū)間。

記者從瑞銀提供的投資者分布比例數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，此單歐元債券的認(rèn)購中，有一些國家央行的“身影”，認(rèn)購占比達(dá)到5%。此外，基金經(jīng)理認(rèn)購占總規(guī)模的44%、銀行為37%、私人銀行為7%。