每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 王耀龍    

每經(jīng)記者 王耀龍

廣發(fā)證券（000776）今日公告，公司H股將于3月25日起在香港公開(kāi)發(fā)售，并計(jì)劃于4月10日在聯(lián)交所主板掛牌交易。

此次廣發(fā)證券將全球發(fā)售14.80億股H股（視乎超額配售權(quán)行使與否而定），其中，初步安排香港公開(kāi)發(fā)售7399.12萬(wàn)股，約占全球發(fā)售總數(shù)的5%；國(guó)際發(fā)售14.06億股，約占全球發(fā)售總數(shù)的95%。

廣發(fā)證券介紹，可超額分配的股份數(shù)目不會(huì)超過(guò)2.22億股，相當(dāng)于全球發(fā)售下可供認(rèn)購(gòu)股份的15%。指示性發(fā)售價(jià)范圍介乎15.65港元/股至18.85港元/股，H股代碼為01776。

廣發(fā)證券H股香港公開(kāi)發(fā)售將于今日上午9時(shí)開(kāi)始，預(yù)計(jì)于03月30日（星期一）中午12時(shí)結(jié)束，計(jì)劃于4月10日（星期五）開(kāi)始在聯(lián)交所主板掛牌交易。假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股17.25港元（即所述發(fā)售價(jià)范圍中位數(shù)），倘超額配股權(quán)未獲行使，估計(jì)將從全球發(fā)售獲得所得款項(xiàng)凈額約248.32億港元（扣除承銷(xiāo)傭金及其他估計(jì)開(kāi)支后）。

廣發(fā)證券稱(chēng)，公司計(jì)劃將全球發(fā)售所得款項(xiàng)約50%或124.16億港元用于發(fā)展本公司的財(cái)富管理業(yè)務(wù)，有關(guān)款項(xiàng)將主要用于發(fā)展本公司的融資融券業(yè)務(wù)；戰(zhàn)略性建設(shè)互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)和財(cái)富管理平臺(tái)；約20%或49.66億港元用于發(fā)展本公司的投資管理業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)和交易及機(jī)構(gòu)客戶(hù)服務(wù)業(yè)務(wù)；約30%或74.50億港元用于國(guó)際業(yè)務(wù)，以提升公司的國(guó)際化水平和綜合實(shí)力。

資料顯示，廣發(fā)證券是具有市場(chǎng)化機(jī)制的中國(guó)第四大證券公司，過(guò)去20年間，先后在境內(nèi)外完成了13次兼并收購(gòu)交易，成功實(shí)現(xiàn)整合，由一家地域性券商發(fā)展成為業(yè)務(wù)全面、領(lǐng)先的全國(guó)性資本市場(chǎng)服務(wù)商。根據(jù)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，截至2013年12月31日，公司在中國(guó)證券公司中按凈資產(chǎn)計(jì)排名第三，按總資產(chǎn)、凈資本、收入及凈利潤(rùn)計(jì)排名第四（按未合并標(biāo)準(zhǔn)）。