每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 曾劍    

◎每經(jīng)記者 曾劍

憑借一次非公開發(fā)行，龍生股份（002625，收盤價(jià)12.06元）有望實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)制造業(yè)向戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。

公司今日發(fā)布的非公開發(fā)行股票預(yù)案顯示，龍生股份擬向達(dá)孜映邦、光啟空間技術(shù)等10名特定投資者發(fā)行不超過10.07億股，募集不超過72億元，全部用于投資超材料智能結(jié)構(gòu)及裝備產(chǎn)業(yè)化等項(xiàng)目。定增完成后，港股上市公司光啟科學(xué)（00439，HK）實(shí)際控制人劉若鵬，將間接持有龍生股份44.38%股權(quán)，成為公司新任“東家”。

光啟及關(guān)聯(lián)方認(rèn)購(gòu)過半

預(yù)案顯示，龍生股份此次非公開發(fā)行募資總額不超過72億元。募資凈額將全部用于投資超材料智能結(jié)構(gòu)及裝備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、超材料智能結(jié)構(gòu)及裝備研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。兩個(gè)項(xiàng)目的投資額分別為57.6億元、14.4億元。發(fā)行價(jià)格為12.14元/股，由于龍生股份將于3月26日實(shí)施每10股轉(zhuǎn)增7股的分紅方案，屆時(shí)，發(fā)行價(jià)格將由12.14元/股調(diào)整為7.15元/股。以7.15元/股計(jì)算，公司此番定增發(fā)行股份數(shù)量將不超過10.07億股。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，在發(fā)行對(duì)象中，達(dá)孜映邦將以38.5億元參與認(rèn)購(gòu)，從而持有龍生股份發(fā)行完成后總股本41.17%的股權(quán)，成為公司控股股東。同時(shí)，與達(dá)孜映邦同為自然人劉若鵬控制的光啟空間技術(shù)將以3億元參與認(rèn)購(gòu)，并最終持股3.21%。因此，在發(fā)行完成后，劉若鵬將合計(jì)持有龍生股份44.38%的股權(quán)，成為公司新的實(shí)際控制人。

資料顯示，劉若鵬為美國(guó)杜克大學(xué)電子與計(jì)算機(jī)工程學(xué)博士，光啟研究院創(chuàng)始人、院長(zhǎng)。其實(shí)際控制的光啟科學(xué)，于2014年在中國(guó)香港聯(lián)交所主板借殼上市后，股價(jià)曾持續(xù)暴漲。公司主打的“臨近空間技術(shù)”更是吸引了眾多投資者的眼球。去年12月，該公司還宣布擬出資控股制造“鋼鐵俠”式飛行裝備的馬丁飛行噴射包，引發(fā)全球性關(guān)注。此番參與定增的光啟空間技術(shù)便是由光啟科學(xué)全資控股。

在科技光環(huán)下，劉若鵬旗下的光啟系近期在資本市場(chǎng)動(dòng)作頻頻。就在不久前，鵬博士（600804，收盤價(jià)36.77元）發(fā)布總額達(dá)50億元的定增方案。其中，光啟科學(xué)母公司深圳光啟以15.96億元的認(rèn)購(gòu)金額獨(dú)占鰲頭。此外，鵬博士還與光啟科學(xué)及深圳光啟簽署了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》。各方擬共同打造創(chuàng)新技術(shù)平臺(tái)與無線通訊平臺(tái)，并在OTT運(yùn)營(yíng)服務(wù)方面進(jìn)行合作。

鵬欣資源欲“分一杯羹”

對(duì)于此次定增，龍生股份表示，公司將通過募投項(xiàng)目的實(shí)施在原有業(yè)務(wù)架構(gòu)的基礎(chǔ)上新增超材料智能結(jié)構(gòu)及裝備業(yè)務(wù)，由一家專業(yè)汽車座椅功能件制造商轉(zhuǎn)型升級(jí)為以超材料智能結(jié)構(gòu)及裝備為核心業(yè)務(wù)的尖端科技創(chuàng)新型公司，實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)制造業(yè)向戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，在轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略意義之外，龍生股份此次募投項(xiàng)目的預(yù)期收益也很可觀。其中，“超材料智能結(jié)構(gòu)及裝備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”建設(shè)期為3年，達(dá)產(chǎn)期3年，達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)年新增營(yíng)業(yè)收入為58.96億元，年新增利潤(rùn)16.62億元。遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了龍生股份目前的盈利水平。

值得一提的是，在龍生股份這份定增方案中還出現(xiàn)了另一家A股上市公司鵬欣資源（600490，收盤價(jià)18.74元）的身影。該公司擬參與認(rèn)購(gòu)1.4億股，占發(fā)行后龍生股份總股本的10.69%，認(rèn)購(gòu)總金額為10億元，實(shí)施主體為鵬欣資源全資子公司達(dá)孜鵬欣。

對(duì)于這項(xiàng)投資，鵬欣資源今日也發(fā)布公告予以了披露。公告顯示，龍生股份自2014年下半年起便陸續(xù)與劉若鵬所控制的深圳光啟高等理工研究院、光啟空間技術(shù)、光啟科學(xué)等開展了廣泛且全面的戰(zhàn)略合作及具體運(yùn)營(yíng)推廣，收效良好。鑒于對(duì)新興行業(yè)未來發(fā)展空間的看好，鵬欣資源決定參與此次定增。

實(shí)際上，鵬欣資源并非是“一個(gè)人在戰(zhàn)斗”，其實(shí)際控制人姜照柏、姜雷采取了協(xié)議受讓股權(quán)的方式來分享這場(chǎng)盛宴。資料顯示，3月25日，姜照柏、姜雷與龍生股份股東俞龍生、鄭玉英、俞赟、俞靜之簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，二人將以7.84億元受讓上述4人持有的龍生股份非公開發(fā)行前合計(jì)21.95%的股份。目前，俞龍生、鄭玉英夫婦合計(jì)持有龍生股份43.52%的股權(quán)，為公司的控股股東及實(shí)際控制人。隨著定增及上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓的實(shí)施，俞龍生、鄭玉英夫婦無疑將“退居幕后”。