每日經(jīng)濟新聞 2015-03-27 08:22:15
《每日經(jīng)濟新聞》記者梳理機構(gòu)近期調(diào)研蹤跡后發(fā)現(xiàn),機構(gòu)在3月關(guān)注的標(biāo)的主要集中在TMT、機械設(shè)備、化工、醫(yī)藥生物等行業(yè),其中又以TMT板塊最受熱捧。
3月26日,創(chuàng)業(yè)板遭重創(chuàng),其以2362.45點低開22.56點開盤,盤中一路震蕩下挫,報收2291.79點,下跌93.22點,跌幅3.91%。
自今年以來創(chuàng)業(yè)板節(jié)節(jié)高升,成長股頗受機構(gòu)追捧,尤其是“互聯(lián)網(wǎng)++”概念股票尤甚。而盡管創(chuàng)業(yè)板遭遇調(diào)整,但21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者了解到,機構(gòu)仍非常關(guān)注成長股,而來自調(diào)研的數(shù)據(jù)也顯示,成長股仍為機構(gòu)調(diào)研重點。
21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者統(tǒng)計了3月以來機構(gòu)調(diào)研上市公司的數(shù)量,發(fā)現(xiàn)調(diào)研頻率和調(diào)研機構(gòu)總數(shù)排在前列的公司有得潤電子 、濱江集團 (002244.SZ)、恒華科技 (300365.SZ)、亞太科技 (002540.SZ)、延華智能 (002178.SZ)、怡亞通 (002183.SZ).
上漲催化劑
機構(gòu)調(diào)研最為集中的股票得潤電子,3月以來的股價表現(xiàn)頗為驚人。
3月2日至26日,得潤電子(002055)的股價由14.15元/股一路攀升至32元/股,在18個交易日的股價漲幅達(dá)到123.31%。同期,機構(gòu)前往調(diào)研的次數(shù)達(dá)到8次,參與調(diào)研的機構(gòu)數(shù)量共有41家。
得潤電子的投資者調(diào)研明細(xì)顯示,3月18日至23日,分別有四批機構(gòu)前往公司調(diào)研,機構(gòu)數(shù)量達(dá)到36家。3月19日至26日,得潤電子的股價快速拉升,股價在6個交易日的漲幅達(dá)到59.60%。
深交所龍虎榜的數(shù)據(jù)顯示,3月24日,得潤電子買入金額最大的五個交易席位均來自機構(gòu),合計買入額達(dá)到4.51億元,占當(dāng)天成交額的比例為47.3%。
3月26日,得潤電子買入金額最大的前五個席位依然是清一色的機構(gòu)專用席位,總買入金額為3.91億元。當(dāng)天,得潤電子總成交達(dá)到16.8億元,機構(gòu)買入量占比達(dá)到23.27%。
得潤電子是機構(gòu)調(diào)研、公司股價走強的一個代表性案例。在保險 、公募、私募等資產(chǎn)管理圈內(nèi),機構(gòu)調(diào)研某種程度上代表著股價上漲的催化劑。
“我們到公司現(xiàn)場調(diào)研,一是為了強化自己對公司未來的信心,二是了解資金的關(guān)注度。”一位基金經(jīng)理說,通常機構(gòu)調(diào)研頻率越多,市場認(rèn)同度越高的股票,往往都是股價彪悍上漲的熱門股。
亞太科技(002540.SZ)也是3月份機構(gòu)調(diào)研的熱門股,調(diào)研次數(shù)達(dá)到5次,共有22家機構(gòu)前往調(diào)研。同期,其股價在18個交易日的漲幅達(dá)到61.06%
在機構(gòu)看來,亞太科技的賣點是3D打印應(yīng)用漸行漸近,產(chǎn)能投放保障業(yè)績增長。
申萬宏源分析師在3月13日發(fā)布的研究報告中稱,亞太科技目前在手訂單飽滿,汽車市場整體需求回暖疊加公司新增汽車動力系統(tǒng)和車身用鋁新產(chǎn)品的產(chǎn)能釋放,將有效驅(qū)動公司2015年一季度的業(yè)績增長,預(yù)計公司一季度業(yè)績增速在30%-60%之間。
延華智能同樣是機構(gòu)比較看好的上市公司。在機構(gòu)眼里,這家公司通過外延并購向智慧醫(yī)療、智慧節(jié)能等細(xì)分領(lǐng)域布局,其依托城市級醫(yī)療數(shù)據(jù)平臺,開始努力去布局大數(shù)據(jù)健康管理平臺。
怡亞通也是機構(gòu)關(guān)注度非常高的公司,3月有4批機構(gòu)前往公司調(diào)研,合計參與調(diào)研的機構(gòu)數(shù)量達(dá)到35家。記者采訪了多位基金經(jīng)理,發(fā)現(xiàn)機構(gòu)均看好怡亞通的商業(yè)模式和發(fā)展前景。
“中國的整個流通環(huán)節(jié)非常分散,怡亞通就是整合整個流通產(chǎn)業(yè)鏈,由最終的生產(chǎn)商到最末端的銷售直接實現(xiàn)對接。”一位80后基金經(jīng)理說,怡亞通的商業(yè)模式是未來發(fā)展的必然趨勢,可以提高社會的效率。
最看好三大方向
機構(gòu)調(diào)研公司和行業(yè)代表著主流資金的關(guān)注區(qū)域。記者梳理了3月15日至26日機構(gòu)調(diào)研的上市公司標(biāo)的,發(fā)現(xiàn)機構(gòu)關(guān)注的標(biāo)的主要分布在三個領(lǐng)域,分別為環(huán)保、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療。
2015年是市場一致預(yù)期的環(huán)保大年。調(diào)研數(shù)據(jù)亦顯示,機構(gòu)在最近半個月調(diào)研了美晨科技 (300237.SZ)、中電環(huán)保 (300172.SZ)、三聚環(huán)保 (300072.SZ)、普利特 (002324.SZ)、桑德環(huán)境 (000326.SZ)、興蓉投資 (000598.SZ)、興源環(huán)境 (300266.SZ).
除了上述主業(yè)做水處理、固廢處理等環(huán)保股外,機構(gòu)還尤為關(guān)注上市公司通過外延并購轉(zhuǎn)型到環(huán)保行業(yè)的標(biāo)的,如理工監(jiān)測 (002322.SZ)、啟源裝備 (300140.SZ).
記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),理工監(jiān)測和啟源裝備也是3月機構(gòu)調(diào)研的熱門股,調(diào)研頻率分別為6次和3次,參與調(diào)研的機構(gòu)家數(shù)分別達(dá)到10家和18家。
此外,主打大健康主題的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、基因測序、干細(xì)胞免疫治療等的上市公司獲得機構(gòu)的偏愛。例如,3月24日,有58家機構(gòu)調(diào)研樂普醫(yī)療 (300003.SZ).
此外,桑樂金 (300247.SZ)、華潤三九 (000999.SZ)、國際醫(yī)學(xué) (000516.SZ)、博騰股份 (300363.SZ)、千山藥機 (300216.SZ)、楚天科技 (300358.SZ)、漢鼎股份 (300300.SZ)均有機構(gòu)前往調(diào)研。
除環(huán)保和醫(yī)藥互聯(lián)網(wǎng)外,代表著工業(yè)4.0方向的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)公司也是機構(gòu)近期調(diào)研的一條主線。
3月20日,有12家機構(gòu)調(diào)研大富科技 (300134.SZ),19日有28家機構(gòu)調(diào)研了長榮股份 (300195.SZ).17日至19日,新時達(dá) (002527.SZ)、海得控制 (002184.SZ)亦有近10家機構(gòu)前往調(diào)研。而這些標(biāo)的都是工業(yè)4.0的代表。
此外,能源互聯(lián)網(wǎng)的標(biāo)的也受到機構(gòu)的關(guān)注,如研安科瑞 (300286.SZ)、猛獅科技 (002684.SZ)等。
3月25日,國泰君安策略團隊組織的機構(gòu)調(diào)研亦顯示,在未來一個季度,投資者最看好的主題是TMT、環(huán)保和國企改革。
其中,37%的投資者認(rèn)為最有機會的大行業(yè)是TMT,其次是大金融行業(yè) ,占比為21%。而在主題性行業(yè)選擇方面,52%的投資者選擇了環(huán)保,遠(yuǎn)超過排名第二的軍工(19%)和排名第三的體育(12%).(21世紀(jì)經(jīng)濟報道)
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