每經編輯 每經記者 楊建    

◎每經記者 楊建

藍鼎控股（000971，收盤價9.35元）今日公告，公司擬向于平等5名自然人以“股權+現(xiàn)金”方式，購買其合計持有的高升科技100%股權，交易對價合計15億元。其中，股權支付部分占交易對價的60%；現(xiàn)金支付部分占40%。交易完成后，公司主營業(yè)務將由紡織業(yè)進入IDC及CDN等互聯(lián)網服務行業(yè)。公司股票今日復牌?！睹咳战洕侣劇酚浾咦⒁獾?，公司此次擬以8.56元/股，向于平、翁遠、許磊、董艷和趙春花5名高升科技股東發(fā)行10514.02萬股；同時，向其支付現(xiàn)金6億元。

對現(xiàn)金支付部分，藍鼎控股擬向宇馳瑞德投資非公開發(fā)行股份數(shù)量不超過4246.89萬股，發(fā)行價格為8.83元/股，募集配套資金預計不超過3.75億元。剩余現(xiàn)金對價將由上市公司自籌資金支付。宇馳瑞德投資系公司實際控制人韋振宇控制的公司。

記者注意到，高升科技未經審計的所有者權益賬面價值為6692萬元，預估值為15億元，預估增值率為2141.72%。于平等五人承諾，高升科技2015~2017年累計凈利潤不低于3.3億元，且2015年凈利潤不低于7700萬元。

資料顯示，高升科技是一家為各種類型客戶提供云存儲、云計算和云服務的云基礎服務提供商。公司主營業(yè)務包括IDC服務、CDN服務、APM產品和其他增值服務，其中增值服務涵蓋了基于IDC和CDN等業(yè)務基礎上衍生的云計算、云服務、數(shù)據(jù)安全和大數(shù)據(jù)分析等。主要客戶和服務對象包括：騰訊、微信、阿里巴巴、湖南衛(wèi)視、淘寶、迅雷、金山云、小米、樂視網等國內知名互聯(lián)網和文化傳媒企業(yè)。

業(yè)內人士表示，此次交易完成后，扭轉藍鼎控股長期以來的虧損局面，恢復公司造血功能，公司的抗風險能力和盈利能力進一步增強。同時由于標的資產的輕資產屬性，雖然溢價較高，但是交易方作出了業(yè)績承諾，并且目前云計算的高成長性也對其高溢價提供了支撐。