每經(jīng)實(shí)習(xí)記者胥帥

今日，達(dá)實(shí)智能（002421，收盤(pán)價(jià)29.68元）發(fā)布公告稱(chēng)，公司將采取支付現(xiàn)金和定增募資的形式，擬以8.7億元收購(gòu)江蘇久信醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)久信醫(yī)療）100%的股權(quán)。

公告顯示，達(dá)實(shí)智能擬以26.18元/股的價(jià)格發(fā)行不超過(guò)2088.18萬(wàn)股，募集5.4億元，并且擬將現(xiàn)金支付3.3億元，共計(jì)8.7億元收購(gòu)久信醫(yī)療100%的股權(quán)。

同時(shí)，公司擬以26.18元/股向?qū)嶋H控制人劉磅以及高管程朋勝、蘇俊鋒、呂楓、林雨斌、黃天朗發(fā)行945.35萬(wàn)股用于募集配套資金2.47億元?？鄢薪闄C(jī)構(gòu)費(fèi)用等發(fā)行費(fèi)用后，用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)1.29億元，以及對(duì)久信醫(yī)療的增資補(bǔ)充流動(dòng)資金1億元。

久信醫(yī)療是醫(yī)院潔凈手術(shù)室及數(shù)字化手術(shù)室整體解決方案提供商，其主營(yíng)業(yè)務(wù)是智慧醫(yī)院產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)。久信醫(yī)療已為全國(guó)330多家醫(yī)院承建了4000多間高標(biāo)準(zhǔn)的凈化手術(shù)室、ICU重癥監(jiān)護(hù)病房等。其醫(yī)院客戶(hù)中70%以上為三甲醫(yī)院，在醫(yī)院潔凈手術(shù)室建設(shè)領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率排名前三。

交易雙方還約定了業(yè)績(jī)承諾，2015年~2017年久信醫(yī)療凈利潤(rùn)分別不低于6000萬(wàn)元、7200萬(wàn)元和8640萬(wàn)元。而如果久信醫(yī)療2015年~2017年實(shí)際凈利潤(rùn)低于承諾凈利潤(rùn)，則補(bǔ)償義務(wù)人將履行對(duì)達(dá)實(shí)智能的補(bǔ)償義務(wù)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，久信醫(yī)療2013年、2014年扣非凈利潤(rùn)分別為2800.17萬(wàn)元、3432.34萬(wàn)元。根據(jù)評(píng)估，截至2014年12月31日，經(jīng)審計(jì)的久信醫(yī)療母公司所有者權(quán)益賬面價(jià)值為1.58億元，評(píng)估增值率為451.07%。

達(dá)實(shí)智能表示，此次交易完成后，上市公司總資產(chǎn)規(guī)模、凈資產(chǎn)規(guī)模、收入規(guī)模、凈利潤(rùn)水平、基本每股收益有明顯增加。而公司將利用久信醫(yī)療在數(shù)字化醫(yī)院領(lǐng)域積累的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，快速切入智慧醫(yī)療領(lǐng)域的縱深發(fā)展，公司將加快在綠色智慧醫(yī)院領(lǐng)域的市場(chǎng)開(kāi)拓。