每經(jīng)記者 楊建

惠天熱電（000692，前收盤價4.76元）5月15日發(fā)布公告，公司擬非公開發(fā)行股票不超過6.875億股，發(fā)行價4.50元/股，募集資金不超過30億元。

此次募集資金將用于購買間接控股股東沈陽城市公用集團和直接控股股東沈陽供暖集團所持有的與供熱業(yè)務相關的標的公司股權、償還外部借款等，因此本次部分募集資金使用構成關聯(lián)交易。公司股票自2015年5月15日起復牌。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，發(fā)行對象中，沈陽城市公用集團認購2.41億股、西藏瑞華投資認購1.8億股、杭州岳璽投資認購6666萬股、王治國認購4222萬股、深圳方德智聯(lián)投資擬設立的“方德-香山7號證券投資基金”認購5555萬股、鵬華基金管理的“全國社?；鹨涣闼慕M合”和“全國社?；鹞辶闳M合”認購5555萬股、佛山凱鼎聚富認購2222萬股、深圳豐之海創(chuàng)業(yè)投資2396萬股。

此次非公開發(fā)行前，沈陽供暖集團持有公司1.87億股，持股比例為35.10%。沈陽城市公用集團將按照沈陽供暖集團持股比例35.10%認購此次非公開發(fā)行的股份，即認購2.41億股。發(fā)行完成后，沈陽城市公用集團股權比例仍為35.10%，仍為公司的控股股東，沈陽國資委仍為公司的實際控制人。因此，此次非公開發(fā)行不會導致實際控制人發(fā)生變化，不構成借殼上市。  

公告顯示，惠天熱電本次非公開發(fā)行募集資金擬收購公用集團與供熱有關的經(jīng)營性資產(chǎn)，包括公用集團持有的圣達熱力99.25%股權、惠涌供熱1.31%股權、煤炭公司100%股權、物流公司100%股權、供熱設計院100%股權、供暖集團持有的惠涌供熱89.94%股權、藍天公用70%股權、建材公司2%股權、新能源科技1%股權。

實現(xiàn)供熱業(yè)務的整體上市后，惠天熱電稱消除供熱業(yè)務的同業(yè)競爭，減少關聯(lián)交易，形成“集供熱設計服務、煤炭（煤粉）儲運、生物質燃料配套、供熱運營及廢渣煤灰循環(huán)利用為一體”較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈。