隨著上市公司中報(bào)披露接近尾聲，機(jī)構(gòu)二季度末持倉(cāng)情況也隨之顯現(xiàn)。據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心統(tǒng)計(jì)顯示，截至8月30日，社?；鸲径饶┈F(xiàn)身693只個(gè)股的前十大流通股股東名單，其中社保新進(jìn)增持458只個(gè)股，增持股數(shù)量為34.18億股，增持金額804.77億元。從行業(yè)分布看，食品飲料(28.38%)、計(jì)算機(jī)(25.34%)、傳媒(24.05%)等三類新進(jìn)增持個(gè)股的行業(yè)占比居前，受到社?；鸬拇罅ψ放?。本文特對(duì)上述三類股進(jìn)行仔細(xì)梳理，供廣大投資者參考。 食品飲料防御價(jià)值重現(xiàn) 據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心統(tǒng)計(jì)顯示，截至8月30日已披露中報(bào)的上市公司中，社保基金新進(jìn)及增持21只食品飲料股，占行業(yè)內(nèi)成份股比例為28.38%。 具體來(lái)看，社保中期新進(jìn)持有9只食品飲料股，分別為，沱牌舍得(900.01萬(wàn)股)、洽洽食品(840.01萬(wàn)股)、海欣食品(714.00萬(wàn)股)、貴州茅臺(tái)(497.75萬(wàn)股)、青青稞酒(413.61萬(wàn)股)、山西汾酒(350.98萬(wàn)股)、啤酒花(207.04萬(wàn)股)、口子窖(4.52萬(wàn)股)、科迪乳業(yè)(4.06萬(wàn)股)。與此同時(shí)，社保中期還對(duì)12只食品飲料股進(jìn)行了增持，其中，社保增持股份數(shù)量超1000萬(wàn)股的有伊利股份、五糧液和承德露露，增持股份數(shù)量分別為14629.97萬(wàn)股、2099.98萬(wàn)股和1198.33萬(wàn)股，此外，社保中期增持個(gè)股還有，古越龍山、瀘州老窖、恒順醋業(yè)、涪陵榨菜、加加食品、老白干酒、三全食品、今世緣、雙塔食品。 市場(chǎng)表現(xiàn)方面，由于8月份大盤整體表現(xiàn)疲弱，上述社保新進(jìn)及增持個(gè)股也受到拖累，其中，加加食品、涪陵榨菜、恒順醋業(yè)、貴州茅臺(tái)、伊利股份、瀘州老窖月內(nèi)跌幅在10%以內(nèi)。 國(guó)泰君安表示，市場(chǎng)持續(xù)調(diào)整，食品飲料龍頭股估值回落至歷史低位，防御價(jià)值重現(xiàn)。以2016年市盈率來(lái)看，一線白酒龍頭股市盈率已回落至12倍至15倍，伊利股份市盈率為14倍，青島啤酒市盈率為18倍，雙匯發(fā)展市盈率為12倍；繼續(xù)推薦國(guó)企改革主題品種啤酒、白酒龍頭股：未來(lái)3年華潤(rùn)創(chuàng)業(yè)有望獲股東200億港元貸款支持、華潤(rùn)系與北京國(guó)資委的定增換股先例強(qiáng)化了強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合預(yù)期，推薦燕京啤酒、華潤(rùn)創(chuàng)業(yè)；五糧液推進(jìn)國(guó)企改革對(duì)白酒行業(yè)具有明顯的示范作用，推薦瀘州老窖、古井貢酒；繼續(xù)推薦業(yè)績(jī)?cè)鏊佥^快的調(diào)味品龍頭：西王食品、恒順醋業(yè)、加加食品。 計(jì)算機(jī)估值進(jìn)入合理區(qū)間 據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心統(tǒng)計(jì)顯示，截至8月30日已披露中報(bào)的上市公司中，社?；鹦逻M(jìn)及增持37只計(jì)算機(jī)股，占行業(yè)內(nèi)成份股比例為25.34%。 具體來(lái)看，社保中期新進(jìn)持有22只計(jì)算機(jī)股，其中，社保新進(jìn)持股數(shù)量超1000萬(wàn)股的計(jì)算機(jī)股有?？低?1599.00萬(wàn)股)、立思辰(1529.99萬(wàn)股)、美亞柏科(1415.04萬(wàn)股)、皖通科技(1020.66萬(wàn)股)。此外，社保中期還對(duì)15只計(jì)算機(jī)股進(jìn)行了增持，其中，社保增持最為明顯的當(dāng)屬?gòu)V聯(lián)達(dá)，中期增持該股4762.84萬(wàn)股至6089.92萬(wàn)股。 市場(chǎng)表現(xiàn)方面，雖然8月份大盤整體表現(xiàn)疲弱，多數(shù)個(gè)股明顯受到拖累，但上述社新進(jìn)及增持個(gè)股中，捷成股份、華虹計(jì)通、合眾思?jí)选?a href="http://www.japandaiwa.com/articles/2023-04-14/2760196.html" title="%E6%8B%93%E5%B0%94%E6%80%9D">拓爾思仍然實(shí)現(xiàn)上漲，月內(nèi)漲幅分別為23.3%、5.78%、4.84%、2.09%。 齊魯證券表示，計(jì)算機(jī)板塊最黑暗的時(shí)光正在過(guò)去，精選個(gè)股的時(shí)期來(lái)臨。對(duì)于未來(lái)行情，立足中長(zhǎng)期角度板塊已進(jìn)入估值合理區(qū)間，但短期市場(chǎng)仍處于向下尋求底部支撐的過(guò)程中，建議待底部確認(rèn)明朗后再行積極介入更為穩(wěn)妥。一方面，經(jīng)過(guò)前期快速調(diào)整，計(jì)算機(jī)板塊普遍經(jīng)歷了50%至70%的調(diào)整，估值較高的風(fēng)險(xiǎn)被較為充分的修正，更有一批標(biāo)的已經(jīng)跌至戰(zhàn)略性價(jià)值投資區(qū)間；另一方面，行業(yè)基本面向好的趨勢(shì)及從作為中國(guó)轉(zhuǎn)型升級(jí)領(lǐng)頭羊角色的地位依然明確，未來(lái)最有成長(zhǎng)潛質(zhì)的公司依然會(huì)集中在計(jì)算機(jī)板塊。推薦：易華錄、廣聯(lián)達(dá)、拓維信息、科大訊飛、數(shù)字政通、立思辰等。 傳媒績(jī)優(yōu)股存機(jī)會(huì) 據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心統(tǒng)計(jì)顯示，截至8月30日已披露中報(bào)的上市公司中，社?；鹦逻M(jìn)及增持19只傳媒股，占行業(yè)內(nèi)成份股比例為24.05%。 具體來(lái)看，社保中期新進(jìn)持有6只傳媒股，分別為人民網(wǎng)(1110.44萬(wàn)股)、北京文化(618.98萬(wàn)股)、海虹控股(599.79萬(wàn)股)、長(zhǎng)城動(dòng)漫(257.92萬(wàn)股)、湖北廣電(257.15萬(wàn)股)、華數(shù)傳媒(179.96萬(wàn)股)。此外，社保中期還對(duì)13只傳媒股進(jìn)行了增持，其中，社保增持股份數(shù)量超1000萬(wàn)股的傳媒股有中文傳媒、省廣股份、歌華有線、華錄百納、華策影視、奧飛動(dòng)漫、華聞傳媒。 市場(chǎng)表現(xiàn)方面，雖然8月份大盤整體表現(xiàn)疲弱，多數(shù)個(gè)股明顯受到拖累，但上述社新進(jìn)及增持個(gè)股中，順榮三七月內(nèi)漲幅為6.88%，中文傳媒、全通教育、奧飛動(dòng)漫月內(nèi)跌幅則在10%以內(nèi)。 申萬(wàn)宏源表示，伴隨著市場(chǎng)近期的波動(dòng)性調(diào)整，傳媒板塊個(gè)股出現(xiàn)不同程度下挫，在前期累積了過(guò)多漲幅之后出現(xiàn)系統(tǒng)性消化調(diào)整，未來(lái)投資機(jī)會(huì)將越來(lái)越多的向具備業(yè)績(jī)支撐的價(jià)值型公司轉(zhuǎn)化，需要去偽存真，整體板塊由之前的題材炒作回歸到理性估值層面，關(guān)注跌出來(lái)的機(jī)會(huì)?？芍攸c(diǎn)關(guān)注華誼兄弟、光線傳媒、華策影視、北京文化、印紀(jì)傳媒、新文化、長(zhǎng)城影視。