每經(jīng)編輯 每經(jīng)實習記者 楊敬堯    

每經(jīng)實習記者 楊敬堯

云鋁股份（000807，收盤價4.60元）今日公告，公司擬以4.2元/股的價格，非公開發(fā)行不超過8.81億股，募資不超過37億元，用于云南文山鋁業(yè)有限公司60萬噸/年氧化鋁技術升級提產(chǎn)增效等四個項目。公司控股股東冶金集團擬以現(xiàn)金認購本次發(fā)行股份總數(shù)的10%~25%。

具體來看，云鋁股份擬以13.35億元募資，投入云南文山鋁業(yè)有限公司60萬噸/年氧化鋁技術升級提產(chǎn)增效項目（以下簡稱老撾氧化鋁項目）；約10.67億元募資投入老撾中老鋁業(yè)有限公司100萬噸/年氧化鋁及配套礦山項目；1.79億元募資投入并購老撾中老鋁業(yè)有限公司（以下簡稱中老鋁業(yè)）項目；不超過11億元募資用于償還銀行貸款及補充流動資金。

云鋁股份擬以全資子公司云鋁國際為主體，收購意泰開發(fā)持有的中老鋁業(yè)17%股權、華彬國際持有的中老鋁業(yè)16%股權以及老撾聯(lián)服持有的中老鋁業(yè)18%股權。本次股權轉讓完成后，中老鋁業(yè)將成為云鋁國際的控股子公司。

云鋁股份表示，通過老撾氧化鋁項目的實施，將顯著提高公司的氧化鋁自給能力，降低公司的生產(chǎn)成本。此外，本次發(fā)行完成后，公司的財務結構將得到優(yōu)化，節(jié)約的借款利息可以有效降低財務費用，提升公司的盈利能力，增強公司持續(xù)經(jīng)營能力。不過，老撾氧化鋁項目為公司實施的第一個境外項目，公司境外運營管理經(jīng)驗尚待完善，這將可能對募投項目運營產(chǎn)生一定影響。

值得一提的是，《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，就在今年6月，云鋁股份才以6.65元/股的價格，完成非公開發(fā)行約3.59億股，扣除發(fā)行費用后實際募集資金約23.5億元。