每經(jīng)編輯 每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 胥帥    

◎每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 胥帥

今日（10月13日），申華控股（600653，收盤(pán)價(jià)5.44元）發(fā)布定增預(yù)案，公司擬以2.59元/股向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行2億股份，募集資金5.18億元將全部用于償還銀行貸款。

公告顯示，本次發(fā)行對(duì)象華晨集團(tuán)將以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。由于華晨集團(tuán)為公司實(shí)際控制人，本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)本次發(fā)行方案，華晨集團(tuán)直接持有公司股份的比例增加至11.66%，成為公司控股股東；華晨集團(tuán)直接和間接合計(jì)持有公司股份的比例增加至21.80%，仍為公司實(shí)際控制人。

申華控股表示，定增完成后，華晨集團(tuán)直接和間接合計(jì)持有股份的比例增加8.96個(gè)百分點(diǎn)，將有利于鞏固和加強(qiáng)對(duì)公司的控制權(quán)。此外，本次非公開(kāi)發(fā)行的股票自本次發(fā)行結(jié)束之日起三十六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

募資用途方面，本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額為5.18億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額全部用于償還銀行貸款，且不得用于房地產(chǎn)業(yè)務(wù)。

公開(kāi)資料顯示，申華控股是一家綜合類(lèi)的投資控股公司，其業(yè)務(wù)包括中華品牌、金杯品牌汽車(chē)銷(xiāo)售。早在2003年，華晨集團(tuán)入主申華控股之后，公司業(yè)務(wù)重心便放在了汽車(chē)消費(fèi)、新能源產(chǎn)業(yè)、房地產(chǎn)等領(lǐng)域。

值得一提的是，近年來(lái)因?yàn)槭袌?chǎng)實(shí)際利率維持較高水平，申華控股采用債務(wù)融資的成本較高。而在2013年末，申華控股的資產(chǎn)負(fù)債率已經(jīng)接近了70%。按照本次募資的5.18億元估算，公司資產(chǎn)負(fù)債率將降至65.74%。申華控股表示，這將改善公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)和降低公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，通過(guò)股權(quán)融資可以進(jìn)一步增強(qiáng)公司資本實(shí)力。申華控股還將對(duì)旗下汽車(chē)業(yè)務(wù)平臺(tái)實(shí)施優(yōu)化整合，發(fā)展汽車(chē)銷(xiāo)售、汽車(chē)租賃、汽車(chē)物流、車(chē)聯(lián)網(wǎng)等業(yè)務(wù)，并在未來(lái)幾年重點(diǎn)將汽車(chē)消費(fèi)業(yè)務(wù)做大做優(yōu)。