正泰電器(601877，前收盤(pán)價(jià)30.02元）)11月9日晚間發(fā)布重組預(yù)案，公司擬以24.57元/股非公開(kāi)發(fā)行合計(jì)38258.03萬(wàn)股，作價(jià)94億元收購(gòu)控股股東正泰集團(tuán)等持有的正泰新能源開(kāi)發(fā)100%的直接和間接權(quán)益；同時(shí)擬非公開(kāi)發(fā)行募集配套資金不超過(guò)45億元，擬投入國(guó)內(nèi)外光伏電站項(xiàng)目、國(guó)內(nèi)居民分布式光伏電站項(xiàng)目及智能制造應(yīng)用項(xiàng)目。由于交易所將對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行審核，公司股票將繼續(xù)停牌。

公告顯示，正泰電器此次的收購(gòu)標(biāo)的公司正泰新能源開(kāi)發(fā)，自2009年起自主投資開(kāi)發(fā)光伏電站，主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋了太陽(yáng)能電池、組件的生產(chǎn)及銷(xiāo)售，EPC工程總包，電站開(kāi)發(fā)、建設(shè)及運(yùn)營(yíng)。正泰新能源開(kāi)發(fā)作為業(yè)內(nèi)最早發(fā)展光伏電站的企業(yè)之一，是國(guó)內(nèi)光伏電站的龍頭企業(yè)。截至目前，正泰新能源開(kāi)發(fā)及其下屬控股子公司已建成并網(wǎng)電站1133MW，參股公司已建成并網(wǎng)電站313MW，在建及擬建電站超過(guò)1GW，已簽署戰(zhàn)略協(xié)議的規(guī)劃電站項(xiàng)目超過(guò)4GW。同時(shí)正泰新能源開(kāi)發(fā)擁有700MW的太陽(yáng)能電池片產(chǎn)能、1300MW的太陽(yáng)能組件產(chǎn)能。

根據(jù)方案，公司擬向包括公司控股股東正泰集團(tuán)、正泰新能源投資、上海聯(lián)和等7家企業(yè)及包括南存輝在內(nèi)的17位自然人發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)正泰新能源開(kāi)發(fā)85.96%的股權(quán)；同時(shí)發(fā)行股份收購(gòu)樂(lè)清祥如、樂(lè)清展圖、樂(lè)清逢源、杭州泰庫(kù)合計(jì)持有正泰新能源開(kāi)發(fā)14.04%股權(quán)，發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)完成后，正泰電器將直接及間接擁有正泰新能源開(kāi)發(fā)100%權(quán)益。本次重組標(biāo)的資產(chǎn)正泰新能源開(kāi)發(fā)的預(yù)估值為94億元，包含18億元現(xiàn)金增資，即增資前正泰新能源開(kāi)發(fā)預(yù)估值為76億元。

此外，正泰電器擬發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)45億元，其中，33億元將用于國(guó)內(nèi)外光伏電站項(xiàng)目，10億元將用于國(guó)內(nèi)居民分布式光伏電站項(xiàng)目，2億元將用于智能制造應(yīng)用項(xiàng)目，本項(xiàng)目已列入國(guó)家工信部《中國(guó)制造2025》試點(diǎn)項(xiàng)目。預(yù)案內(nèi)容顯示，正泰新能源對(duì)于從2016年起的連續(xù)三年業(yè)績(jī)承諾未來(lái)的利潤(rùn)承諾數(shù)字會(huì)分別不低于7億元、7.5億元以及8億元。

正泰電器表示，此次交易完成后，正泰新能源開(kāi)發(fā)將成為公司全資子公司，公司除原有低壓電器及相關(guān)產(chǎn)品業(yè)務(wù)外，將新增光伏產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)，公司將成為控股股東正泰集團(tuán)從事光伏產(chǎn)業(yè)的唯一平臺(tái)。同時(shí)公司通過(guò)此次重組獲注光伏發(fā)電業(yè)務(wù)及資產(chǎn)后，將完善電力產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)，從單一的裝備制造企業(yè)升級(jí)為集運(yùn)營(yíng)、管理、制造為一體的綜合型電力企業(yè)，打造成為全球領(lǐng)先的智慧能源開(kāi)發(fā)與運(yùn)營(yíng)商。