每經(jīng)編輯 胥帥    

每經(jīng)記者 胥帥

今日（11月20日），大連友誼（000679，收盤(pán)價(jià)16.48元）發(fā)布重組預(yù)案，公司擬通過(guò)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)，以62.7億元收購(gòu)武信投資集團(tuán)、武信管理公司持有的武信擔(dān)保集團(tuán)100%股權(quán)、武漢中小擔(dān)保公司100%股權(quán)等多家金融資產(chǎn)。公司股票自11月23日起繼續(xù)停牌。

預(yù)案顯示，公司擬以9.51元/股向不超過(guò)10名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行約6.6億股。此次交易作價(jià)為62.7億元，將用于收購(gòu)武信投資集團(tuán)、武信管理公司持有的武信擔(dān)保集團(tuán)100%股權(quán)、武漢中小擔(dān)保公司100%股權(quán)、武漢創(chuàng)業(yè)擔(dān)保公司90%股權(quán)、武漢信發(fā)投100%股權(quán)、武信小貸公司18%股權(quán)、武漢資信公司100%股權(quán)、武信評(píng)級(jí)公司90%股權(quán)及漢信互聯(lián)網(wǎng)金融70%股權(quán)。

同時(shí)，為提高本次交易后擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的績(jī)效，并滿(mǎn)足上市公司未來(lái)的資金需求，公司擬以不低于11.02元/股，向不超過(guò)10名其他特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金，募集資金金額不超過(guò)30億元。上述特定投資者認(rèn)購(gòu)股份的鎖定期為發(fā)行完成之日起12個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓。

上述交易完成后，大連友誼總股本預(yù)計(jì)由3.56億股增至10.16億股，武信投資集團(tuán)及其一致行動(dòng)人武信管理公司將合計(jì)持有公司64.93%的股權(quán)，武信投資集團(tuán)將成為公司控股股東，武漢金控將成為公司實(shí)際控制人，武漢市國(guó)資委成為公司的最終控制人。

方案顯示，標(biāo)的資產(chǎn)定位于企業(yè)融資及相關(guān)服務(wù)的提供商，其核心業(yè)務(wù)是為有融資或潛在融資需求的企業(yè)，包括大量中小微企業(yè)提供與融資相關(guān)的全產(chǎn)品線(xiàn)服務(wù)。標(biāo)的公司合并財(cái)報(bào)顯示，擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)2013年、2014年、2015年1~9月模擬合并營(yíng)業(yè)收入8.72億元、11.78億元和9.79億元，合并凈利潤(rùn)4.91億元、6.25億元和4.87億元。

業(yè)績(jī)承諾方面，武信投資集團(tuán)和武信管理公司承諾擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)2016年、2017年、2018年歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別不低于6.38億元、7.53億元和8.62億元。

大連友誼表示，此次交易完成后，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)將新增擔(dān)保、授信、征信、互聯(lián)網(wǎng)金融等業(yè)務(wù)，未來(lái)公司可將擔(dān)保、授信、征信和互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)與現(xiàn)有自持商用物業(yè)項(xiàng)目、房地產(chǎn)項(xiàng)目、百貨零售形成協(xié)同互補(bǔ)。同時(shí)公司將以“金融+”為整體戰(zhàn)略，為百貨零售供應(yīng)鏈、商品和住房消費(fèi)者、房產(chǎn)開(kāi)發(fā)和物業(yè)經(jīng)營(yíng)商提供從前端到后期的全方位“商品+金融”服務(wù)和支持。